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Paso 1: Para iniciar una solicitud de cotización, seleccione en el menú lateral la opción Necesidad de Compracompra.

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Paso 2: Después de acceder a la pantalla, es necesario seleccionar los ítems que se cotizarán. A partir de un ítem seleccionado la opción Iniciar cotización, ubicado en el lado inferior derecho de la pantalla, quedará habilitado. Haga clic aquí para el siguiente paso. 

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Paso 3: A continuación, será dirigido a la pantalla Solicitud de cotización. En esta pantalla existen dos campos obligatorios, relacionados a los Datos de la cotización, evidenciados con un asterisco '*'. Es necesario cumplimentar estos para continuar el proceso.

Los respectivos campos son: 

1. Apodo del grupo de cotización: El usuario definirá cómo se llamará la cotización.
2. Recepción Cotización: El usuario definirá el plazo para la recepción de cotizaciones.

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Paso 4: En esta pantalla se pueden verificar las Informaciones de entrega y productos seleccionados.  
En Productos seleccionados hay un campo de texto en cada ítem, donde se pueden enviar al proveedor observaciones/especificaciones sobre el producto. 

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Paso 5: Cuando haya más de una solicitud que tengan productos iguales, con la misma fecha de necesidad, cuenta contable, entre otras similitudes, habrá una agrupación de solicitudes. Por lo tanto, surge en la pantalla un campo llamado Solicitudes agrupadas. Aquí el usuario logrará visualizar a través de un disclaimer azul, el número de la solicitud y el número del ítem que aparecen en esta misma orden Solicitud-Ítem, y suma las cantidades solicitadas a la cantidad total.

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Atención: Para visualizar esta pantalla es necesario tener el parámetro MV_SELFOR activo (S).

Paso 1: En la solapa Todos los proveedores aparecerá una lista con todos los proveedores ya registrados en el Protheus, en la solapa Últimos proveedores podemos acceder de manera fácil a los últimos proveedores listados, según las últimas facturas de compras, con el código del producto igual a las encontradas para esta cotización. 

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Para incluir en esta cotización uno o más proveedores participantes (no registrado en el sistema), es necesario hacer clic en la opción Nuevo proveedor, ubicado en la parte superior de la pantalla. Aquí es necesario agregar la razón social y e-mail. Es obligatorio informar la razón social para incluir al nuevo proveedor participante, no se podrá duplicar esta. Este proveedor aun no estará registrado oficialmente en el sistema, solo participará del proceso de cotización.

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Paso 2: Por medio del campo de búsqueda se puede encontrar un proveedor específico digitando el RCPF/RCPJ, razón social o nombre de fantasía.


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Paso 3: Si es necesario actualizar el contacto de algún proveedor, se podrá realizar esta tarea sin salir de la pantalla, haciendo clic en la opción Actualizar contacto. 


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Paso 4: En la opción Mostrar detalles logrará visualizar más informaciones sobre el proveedor.


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Paso 5: Después de seleccionar a los proveedores, haga clic en la opción Generar cotización para finalizar el proceso de generación de la cotización.

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Paso 6: Después de generar la cotización, se pondrá a disposición una ventana, permitiendo agregar documentos adjuntos a la cotización y enviar un Workflow por e-mail a los participantes. Si no desea enviar documentos adjuntos o e-mails a los proveedores, basta cerrar la ventana. Si optara por enviar por e-mail, seleccione "Sí" en el campo "¿Enviar cotización por e-mail al proveedor?" Después de seleccionar "Sí", se muestra otro campo, donde se pregunta si desea seleccionar las condiciones de pago que se enviarán a los proveedores por medio del Workflow. Si no desea seleccionar las condiciones de pago, todas las condiciones que tienen "Adic WF NFC = Sí" (campo E4_ATVWF de la tabla SE4), determinadas a partir del registro de condiciones de pago en el Protheus, se enviarán a los proveedores.
Después de este proceso, haga clic en la opción "Enviar e-mail(s)".

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^{Protheus - Pantalla registro condiciones de pago [Haga clic en la imagen para ampliar]}

Si el entorno está configurado con el parámetro MV_SELFOR inactivo (N) la pantalla de Selección de proveedores se modificará y habilitará el vínculo de producto vs. proveedor. Mostrando los productos y los proveedores vinculados a este. Para dicho entorno no se podrán agregar proveedores participantes.

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Paso 1:  En la pantalla Selección de Proveedores vs. Producto, seleccione los proveedores vinculados al producto como muestra la siguiente imagen.

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Paso 2: Si es necesario actualizar el contacto de algún proveedor, se podrá realizar esta tarea sin salir de la pantalla, haciendo clic en la opción Actualizar contacto. 

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Al enviar un e-mail por medio del Nuevo flujo de compras, el proveedor recibirá una notificación. En este e-mail, será posible visualizar quién hizo la solicitud y los ítems de la cotización, de acuerdo con el siguiente ejemplo.

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Al hacer clic en el enlace para cumplimentar, el proveedor abrirá el formulario donde podrá detallar los ítems de la cotización solicitada.

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Las condiciones de pago mostradas en el formulario se establecen de acuerdo con lo que se seleccionó en el envío del E-mail vía Nuevo flujo de compras, si el usuario no tiene establecido previamente las condiciones que el proveedor podrá visualizar, todas las condiciones que tienen "Adic WF NFC = Sí" (campo E4_ATVWF de la tabla SE4), determinadas a partir del registro de condiciones de pago en el Protheus, se enviarán a los proveedores, como se muestra a continuación.

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^{Protheus - Pantalla registro condiciones de pago [Haga clic en la imagen para ampliar]}

Después del envío de la propuesta respondida por el proveedor, la cotización se actualizará con todas las informaciones enviadas en el Nuevo flujo de compras.

Al seleccionar una solicitud de compras se puede visualizar la solicitud que ya se seleccionó por medio de la opción Registros seleccionados, ubicado en el lado inferior izquierdo de la pantalla. Solamente se podrá realizar la selección de solicitudes Pendiente para iniciar una cotización.

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Con la finalidad de permitir el uso de los ítems de solicitud en una sola cotización, al intentar agregar al carrito de compras un ítem de solicitud ya seleccionado anteriormente, el sistema avisará con un mensaje informando que el ítem ya se seleccionó.

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La funcionalidad "¿Validar Grupo de Producto?" tiene como objetivo garantizar que el usuario no seleccione un producto que no pertenezca al mismo grupo de producto. Esta validación se activa cuando el interruptor se ejecuta y siempre verifica el grupo de producto del primer ítem seleccionado. Si el ítem no tiene un grupo de producto definido, aparecerá un mensaje informando que solo se pueden seleccionar elementos sin grupo de productos.

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Haciendo clic en Necesidad de compra el usuario se reenviará a las solicitudes de compras disponibles para el proceso de cotización.

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En esta página las solicitudes de compras se mostrarán divididas y listadas en tres solapas Pendiente, Parcialmente atendidas y Atendidas.

• La solapa Pendiente muestra todos los ítems de la solicitud que tengan la cantidad en el pedido de compra igual a cero, y no se hayan eliminado por residuo (C1_RESIDUO).
• La solapa de parcialmente atendidas mostrará todas las solitudes que tienen un pedido de compra con cantidad menor que la cantidad solicitada (C1_QUANT).
• En la solapa de atendidas se mostrarán todos los ítems que tengan cantidad en pedido de compra igual a la cantidad solicitada.

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Para mostrar o retirar las columnas de la tabla existe un icono de configuración, en este se pueden realizar la Gestión de columnas dejando marcando solamente las columnas que se visualizarán. Se pueden incluso reordenar la posición de las columnas y restaurar el estándar.

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La paginación de la pantalla de Necesidad de Compra funciona con una barra desplegable "infinita" hacia abajo, mientras haya solicitudes el sistema permitirá desplegar la página. Es necesario que el cursor se encuentre sobre la tabla. 

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Encima de la tabla, hay un contador de registros listados que muestra la cantidad de solicitudes ya mostradas y las solicitudes que se mostrarán.

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Las solicitudes de compras listadas en la pantalla de Necesidad de Compra, podrán tener adjuntos vinculados, si tuvieran, se mostrarán con el ícono de un clip en la columna Adjuntos.
Al hacer clic en el icono, se abrirá una nueva ventana con la lista de adjuntos, vinculados a la solicitud, esto permite realizar la descarga (download) al hacer clic en el icono Descargar archivo adjunto

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Al acceder a una de las listas de las solicitudes de compras, independiente de la solapa (Pendiente, parcialmente atendidas y atendidas), habrá una serie de filtros que las puede utilizar el usuario de manera individual o conjunta.

El Filtro por Fecha funciona con intervalo de dos fechas (inicio y fin), después de seleccionar el filtro buscará solicitudes de compras que tengan la Fecha de necesidad de acuerdo con el período seleccionado.

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El filtro de busca por código de producto permite buscar el producto deseado por medio del código, esto permite que el usuario incluya el código completo o parte de este. Además, esta funcionalidad también está disponible en la lupa que permite realizar una búsqueda avanzada por código, descripción o unidad de medida.

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Por medio de la Búsqueda avanzada, se pueden realizar una serie de filtros sobre la solicitud deseada, como: 

• Solicitud
• Solicitante
• Descripción del producto
• Sucursal solicitante
• Sucursal de entrega
• Centro de costo
• Cuenta contable
• Ítem contable
• Clase de valor

Todos los filtros tienen la opción de seleccionar la lupa para hacer una búsqueda avanzada dentro del filtro deseado, pero su uso es opcional.

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