01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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Linha de Produto: | |
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Segmento: | Distribuição TOTVS Goiânia |
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Módulo: | 23 - MEDICAMENTOS |
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Função: | 2337 2355 - CADASTRAR CLIENTE FILIAL RETIRA POR FORNECEDOR E FILIAL MEDDE FATURAMENTO |
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Ticket: |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DDVENDAS- | 4544345446 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- DESCRIÇÃO DA ANÁLISE REALIZADA (MOTIVO):
Atualmente a filial retira é cadastrada por produto na rotina 238, não há a possiblidade de cadastrar filial retira por Fornecedor + Filial e por Cliente + Filial.
- SOLUÇÃO PROPOSTA/HIPÓTESE DE SOLUÇÃO:
Criar um novo cadastro para permitir cadastrar Alterar a Rotina 2337 para possibilitar informar a Filial Retira do Clientepor Fornecedor e Filial de Faturamento.
03. SOLUÇÃO
- Inserido a opção de gravar o código da filial retira no cadastro de cliente por filial no módulo de medicamentos (rotina 2337).
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Como Utilizar, 2316 - RCA Padrâo Filial Retira por Fornecedor e Filial RetiraFaturamento , 2336 - RCA Padrão Filial Retira por Fornecedor e Filial RetiraFaturamento , 2302 - RCA Padrão Filial Retira por Fornecedor e Filial RetiraFaturamento |
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ids | passo1,passo2,passo3,passo4 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Passo a passo:- Abra a rotina 2300;
- Selecione 2300 - Atualização de Banco de Dados, nas opções de Objetos e Dependências;
- Marque a opção Atualizar dicionário de dados;
- Clique em Atualizar;
![](/download/attachments/836043871/image-2024-4-2_2-4-19.png?version=1&modificationDate=1712039344060&api=v2)
- Aguarde a conclusão da atualização;
- Agora selecione a opção 2325 - Configurar Sistemas de Pedido Eletrônico;
- Clique em Atualizar;
- Aguarde a conclusão;
![](/download/attachments/836043871/image-2024-4-2_2-6-24.png?version=1&modificationDate=1712039344180&api=v2)
Cadastro:- Atualize o objeto de banco de dados ROTINA.2355 na rotina 814 do WTA (na versão 35 do Winthor);
- Abra a rotina 2355 e atualize o objeto PCFILIALRETIRAFORNEC e demais dependências solicitadas;
- Abra a rotina 530, e habilite a permissão para a rotina 2355;
![](/download/attachments/836043871/image-2024-3-13_23-44-47.png?version=1&modificationDate=1712039342997&api=v2)
- Reinice a rotina 2355;
- Preencha todos os campos: Fornecedor, Filial Faturamento, UF Cliente e Filial Retira, são campos obrigatórios;
- Após preencher, clique em Inserir;
![](/download/attachments/836043871/image-2024-3-13_23-45-18.png?version=1&modificationDate=1712039342883&api=v2)
![](/download/attachments/836043871/image-2024-3-13_23-45-29.png?version=1&modificationDate=1712039342770&api=v2)
Para excluir um registro: - Selecione a linha do registro;
- Clique no botão Excluir;
- Inserindo um registro com dados duplicados;
![](/download/attachments/836043871/image-2024-3-13_23-46-7.png?version=1&modificationDate=1712039342660&api=v2)
![](/download/attachments/836043871/image-2024-3-13_23-46-17.png?version=1&modificationDate=1712039342477&api=v2)
Para utilizar Filial Retira por Fornecedor e Filial de Faturamento cadastrada acima, nas rotinas 2316, 2336, 2302 2302 (e SERVCON), siga os passos a seguir: Parametrização:- Abra a rotina 132;
- Pesquise pelo parâmetro 4744 - Utilizar o RCA Padrão do Cliente por Filial;
- Marque "Sim" e clique em Salvar e Fechar;
![](/download/attachments/836043871/image-2024-4-2_1-39-45.png?version=1&modificationDate=1712039343827&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Passo a passo:- Abra a rotina 2316;
- No campo Pesquisar Cliente, preencha com um cliente cuja UF seja uma cadastrada na rotina 2355;
![](/download/attachments/836043871/image-2024-4-2_2-10-34.png?version=1&modificationDate=1712039344663&api=v2)
- Inicie um Pedido de Venda;
- Selecione uma filial (cadastrada como Filial Faturamento na 2355)
- Insira um item ao pedido (de um fornecedor cadastrado na 2355);
- Dê um duplo clique sobre o item;
- A Filia Retira (2355) pode ser verificada no campo Fil. Retira do detalhe do item;
![](/download/attachments/836043871/image-2024-4-2_2-26-21.png?version=1&modificationDate=1712039345017&api=v2)
- Clique em Confirmar;
- Grave o pedido;
Validação de Combo (2323):Quando inserir um Combo ao pedido de venda da rotina 2316, e nele existirem produtos de fornecedores diferentes, todos eles devem obedecer a mesma Filial Retira, caso contrário a Filial Retira não será aplicada automaticamente.
Campo Filial Retira preenchido automaticamente, pois fornecedores dos itens do combo possuem mesma filial retira: ![](/download/attachments/836043871/image-2024-4-2_3-54-18.png?version=1&modificationDate=1712040858397&api=v2)
Quando há divergência, um aviso é exibido: ![](/download/attachments/836043871/image-2024-4-2_3-56-9.png?version=1&modificationDate=1712040969237&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| Passo a passo:- Abra a rotina 2336;
- Pesquise e selecione um pedido disponível para edição e que atenda ao critérios do cadastro da rotina 2355;
- Clique em Incluir Item;
- Ao inserir um item, o campo Fil. Retira é preenchido automaticamente de acordo com o cadastro da rotina 2355;
![](/download/attachments/836043871/image-2024-4-2_2-38-2.png?version=1&modificationDate=1712039345377&api=v2)
- Selecione a quantide, preencha demais informações e clique em Confirmar;
- A filial retira dos itens, pode ser vericia na tela de itens, na tela principal da rotina;
![](/download/attachments/836043871/image-2024-4-2_2-41-56.png?version=1&modificationDate=1712039345260&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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| Passo a passo:- Abra a rotina 2302;
- Clique em Cadastros > Cadastro da Integradora;
![](/download/attachments/836043871/image-2024-4-2_2-52-47.png?version=1&modificationDate=1712039345497&api=v2)
- Selecione uma integradora e clique em Editar;
- Selecione a aba Parâmetros;
- Em Importação de Pedidos, no campo Utilizar Filial Retira do Cliente escolha a opção SIM;
- Este parâmetro valida a Filial Retira (2337)
![](/download/attachments/836043871/image-2024-4-2_3-19-42.png?version=1&modificationDate=1712039345983&api=v2)
- Salve as alterações clicando em Gravar Integradora;
- Volte pra tela inicial da rotina 2302;
- Importe um pedido no botão Importar;
![](/download/attachments/836043871/image-2024-4-2_2-58-8.png?version=1&modificationDate=1712039345737&api=v2)
- Verifique o pedido importado clicando no botão Pedidos;
- Selecione os filtros de acordo com sua necessidade e clique em Pesquisar;
- Na aba Resumo da Empresa, selecione a linha Atendimento Total;
- Clique em Consultar Pedidos e verifique o pedido importado;
- Para verificar a filial retira do pedido, pode ser utilizada a rotina 2336;
![](/download/attachments/836043871/image-2024-4-2_3-11-2.png?version=1&modificationDate=1712039345857&api=v2)
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