Prevenção de Perdas por Produtividade

Características do Requisito

Descrição

Disponibilização da rotina de Prevenção de Perdas com a finalidade de apresentar indicadores em formas de relatórios e gráficos para facilitar analise de prevenção de perdas por produtividade.

Sua visualização é apresentada em uma única interface e apoia os gestores na tomada de decisão com intuito de reduzir os Índices de Perdas relacionados ao Estoque, Finanças, Comercial e de Produtividade.

O gráfico é apresentado sempre da maior perda para a menor, com isto, o gestor visualizará qual agrupamento (ex.: grupo de filiais, filiais ou caixas) tem as maiores perdas.

Para cada visão dos indicadores é possível gerar relatórios em diversos formatos, incluindo PDF e planilhas, com as informações analíticas na qual geraram os gráficos apresentados.

Para cada indicador temos as seguintes visões:

Indicadores de Estoque:

1.  Produtos com maior devolução

• Informações baseadas em valores e quantidades dos Produtos com Devoluções que estão registrados no sistema.

      2. Produtos cancelados

• Informações baseadas em valores e quantidades dos Produtos de Vendas Cancelados que estão registrados no sistema.

      3. Venda perdida

• Informações baseadas em valores e quantidades de Vendas Perdidas que estão registrados no sistema. Premissa: Deve estar configurado no sistema o requisito de Venda Perdida.

      4. Produtos com divergências de estoque

• Informações baseadas em valores e quantidades de Produtos com Divergência de Inventário que estão registrados no sistema.

      5. Quebra operacional

• Informações baseadas em valores e quantidades em Quebras Operacionais que estão registrados no sistema.

Indicadores Financeiros:

1. Quebra de conferência de caixa

• Informações baseadas em valores de Quebras de Caixa que estão registrados no sistema. Premissa: Deve estar configurado no sistema o requisito de Quebra de Conferência de Caixa.

      2. Cheques devolvidos

• Informações baseadas em valores de Cheques Devolvidos que estão registrados no sistema.

      3. Títulos em atraso

• Informações baseadas em valores de Títulos em Atraso que estão registrados no sistema.

Indicadores Comerciais:

1. Quantidade de consultas de preços

• Informações baseadas em quantidade de Consultas de Produtos/Preços que foram efetuados pelos pontos de vendas e estão registrados no sistema.

      2. Cancelamento de cupom

• Informações baseadas em quantidade de Cancelamentos de Cupons que foram efetuados no sistema.

      3. Entrada de troco

• Informações baseadas em valores de Entrada de Trocos que foram efetuados no sistema.

      4. Sangria

• Informações baseadas em valores de Sangria que foram efetuados no sistema.

Indicadores de Produtividade:

1. Média de atendimento de vendas

• Informações baseadas em segundos equivalentes a média do tempo de Atendimentos de Venda que foram efetuados no sistema.

      2. Média de tempo de registro entre itens.

• Informações baseadas em segundos equivalentes a média do tempo de Registros entre Itens que foram efetuados no sistema.

Para filtro de filiais dos indicadores, existe o agrupamento de Grupo de Filiais na qual apenas serão apresentados quando houver a funcionalidade configurada no sistema. Quando configurado e existir os grupos de filiais inclusos no sistema dentro dos parâmetros digitados pelo usuário, será priorizado como regra de filtro as filiais dentro deste contexto (grupo de filiais). Caso contrário será estabelecido como regra de filtro, as informações colocadas nos parâmetros de Filiais e não serão apresentados os agrupamentos de Grupo de Filiais.

Para filtro de produtos dos indicadores de Estoque apenas serão considerados por contexto de Categoria de Produtos quando houver a funcionalidade configurada no sistema. Quando houver configurado e existir categorias de produtos inclusos no sistema dentro dos parâmetros digitados pelo usuário para Categorias e Grupo de Produtos, serão priorizados como regra de filtro os produtos dentro deste contexto (Categoria de produtos). Caso contrário será estabelecido como regra de filtro, as informações colocadas nos parâmetros de Produtos e não serão apresentados os agrupamentos de Categoria de Produtos.

QUEBRA OPERACIONAL (LOJA7016)

Quebras operacionais são avarias causadas nas mercadorias por movimentação e acondicionamentos inadequados que reduzem seu valor comercial, parcial ou total. São consideradas quebras operacionais, prazos de validade expirados, deterioração dos perecíveis e degustação de produtos com identificação de suas embalagens de origem.

Para a visão de Quebra Operacional, foi implementada uma nova rotina com o objetivo de rastrear as ocorrências geradoras de perdas no varejo.

Com o intuito de trabalhar no foco das ações de prevenção de perdas em cada unidade será necessário identificar no momento do lançamento dos produtos avariados no sistema:

• Onde a avaria foi gerada (origem)
• O que gerou (ocorrência)
• Quem gerou (motivo de perdas)

Esta nova rotina consistirá das seguintes informações:

• Data da movimentação
• Código do Produto
• Origem
• Ocorrência
• Motivo de Perdas
• Custo unitário do produto (Informação originada do Custo Standard B1_CUSTD)

Abaixo seguem exemplos de informações para cada cadastro referentes a Quebra Operacional:

Cadastro de Origem (LOJA7013):

1. Recebimento
2. Depósito
3. Frente de Caixa
4. Transporte

Cadastro de Ocorrência (LOJA7014):

1. Violado/degustado
2. Vencido
3. Quebrado
4. Perda de vácuo

Cadastro de Motivo de Perdas (LOJA7015):

1. Acidente por cliente
2. Acidente por funcionário
3. Transporte inadequado
4. Agentes da natureza

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa B05PLS:

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela BD5 – Contas Médicas:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab