Histórico da Página

• Lista de facturas de salida. (Las facturas de salida que son del tipo mejora o devolución no aparecerán en el portal del cliente)
• Al visualizar las facturas será posible verificar los productos utilizados y los títulos generados
• Búsqueda avanzada con los principales campos.
• Acceder a la factura (Es posible acceder a los datos de las facturas de servicio).

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Es posible visualizar los detalles de una factura. Para ello haga clic en el enlace "Detalles" en el registro donde visualizar el detalle.

Al hacer clic se mostrarán los detalles de la factura con los datos de la e-Fact y los productos

Para versiones más recientes también es posible visualizar los títulos referentes a la factura

Si la factura no tiene títulos relacionados con la solapa de títulos se deshabilita

El portal del cliente ahora pone a disposición el download de la DANFE e XML en las facturas, permitiendo de esta manera que el usuario consiga visualizar el documento referente a aquella factura.

Algunas premisas tienen que se cumplirse para que la funcionalidad funcione perfectamente (Estas configuraciones deben realizarse previamente por medio del administrador del entorno):

• El REST debe estar con la seguridad del socket conectada (Para más información, acceda a la documentación 01. Configuración y busque por la clave security)
• El entorno debe tener la configuración con el TSS (Para entender un poco más sobre la configuración del TSS - Configuraciones generales del TSS )
• Configurar el REST en el TSS (Para entender un poco más sobre la configuración del REST - 1. Configuración del REST del Protheus )
• Aplicar la expedición continua del TSS con fecha superior al 04/01/2024 
• Cumplimentar el parámetro MV_SPEDGRV con contenido igual a 2 (Para más detalles sobre esta configuracion acceda a Creación del parámetro MV_SPEDGRV para cumplimentar la tag GRVDOCAUX del método DISTRIBUCIONDEDOCUMENTOS.) 
• Después de realizar la configuración del REST en el TSS, verifique la existencia de la API: tssapidoc/v1/nfe/retornadoc/, en el entorno del TSS
  • Para verificar la existencia de la API basta acceder a su navegador http://seuip:suaporta/caminhorest/tssapidoc/v1/nfe/retornadoc/
• Aplicar la expedición continua del BackOffice en el Protheus con fecha superior al 15/01/2024 
• El parámetro MV_FNPCTSS debe existir en la base y tener la dirección del REST en el TSS (ejemplo: seuip:suaporta/api/tss/)

Para el caso de no cumplimiento de las premisas establecidas anteriormente, el portal mostrará el mensaje de entorno desactualizado para el usuario.

El portal del cliente solo permitirá Bajar Danfe y XML de las facturas que se transmitieron y autorizaron por el Fisco (Secretaría de Hacienda).

La opción se deshabilitará para los casos en que la factura es una e-FactS (Factura de servicio).

Permite que el usuario acceda a las informaciones de la factura de servicio transmitida por medio del sitio de la municipalidad en cuestión, de esta manera, si la factura no tiene los datos de transmisión, la opción quedará desactivada.

Para el uso correcto de la funcionalidad, es necesario que las URL de las municipalidades estén previamente registradas. (Para más detalles sobre este proceso Registro de URL Municipalidades - FINA719).

Lista de títulos por cobrar.

Búsqueda avanzada con los principales campos.

Las opciones:

• Copiar línea digitable
• Bajar boleta
• Enviar boleta por e-mail

Estarán deshabilitadas si el título se bajó totalmente, es decir, si su saldo es igual a 0.

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Es posible visualizar los detalles del título en cualquier tabla de títulos. Para ello haga clic en las acciones del registro de la tabla y seleccione la opción "Visualizar"

Al hacer clic en la opción, se mostrará una pantalla con los detalles del título seleccionado, de acuerdo con lo que se muestra en la siguiente figura:

También es posible visualizar las bajas (movimientos) de este título haciendo clic en la solapa de "Bajas"

En los movimientos es posible visualizar los registros relacionados con la baja (caso existan), para ello haga clic en el ícono de la flecha hacia abajo de la línea que desea expandir

Para volver a la pantalla donde el usuario estaba basta hacer clic en la opción "Volver" o hacer clic en la flecha hacia la izquierda, al lado de la palabra "Título"

Download de boletas por el portal del cliente.

En este paso el usuario podrá seleccionar una o más sucursales que se utilizarán en el portal.

Es obligatorio informar por lo menos una sucursal.

Después de seleccionar las sucursales basta hacer clic en la opción avanzar para ir al próximo paso.

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En este paso el usuario debe seleccionar los clientes de las sucursales, pudiendo seleccionarse uno o más clientes.

También es obligatorio informar por lo menos un cliente.

Después de seleccionar el cliente, basta hacer clic en la opción avanzar para ir al próximo paso.

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Último paso del proceso donde el usuario podrá visualizar todos los valores seleccionados en los pasos anteriores, clientes y sucursales. Los registros mostrados son resumidos por los clientes seleccionados, con las sucursales del cliente. Para mostrar las sucursales basta hacer clic en el registro del cliente.

Para finalizar el proceso basta hacer clic en la opción confirmar.

Al confirmar, el usuario será reorientado a la pantalla de origen de la requisición de la “Selección de datos”, es decir, la pantalla en la cual el usuario estaba antes de hacer clic en “Selección de datos”.

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