Histórico da Página
Índice
Visão geral do programa
Este cadastro tem por objetivo cadastrar as contas contábeis para os eventos do pagamento de prestador, para que seja feita a distribuição das contas na contabilização dos títulos do pagamento de prestador.
Cadastro utilizado na geração do demonstrativo contábil do Pagamento, na geração do demonstrativo da provisão de contas do pagamento e na geração do diário contábil.
Ações relacionadas:
Ação: | Descrição |
Adicionar | Incluir um novo registro. |
Exportar | Exportar os dados de um ou mais registros para uma planilha. |
Pesquisar | Pesquisar por registros através de parâmetros. |
Busca avançada | Pesquisar por registros através de filtros específicos. |
Gerenciador de colunas | Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição. |
Carregar mais resultados | Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível. |
Pesquisas
É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. O programa permite a pesquisa através da modalidade/plano/tipo de plano, conforme exemplo:
A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.
Principais campos:
Campo: | Descrição |
Evento inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do evento do pagamento de prestadores. |
Grupo do prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do grupo do prestador. |
Modalidade inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da modalidade. |
Plano inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do plano. |
Tipo de plano inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do tipo de plano. |
Módulo inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do módulo de cobertura. |
Forma de pagamento inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da forma de pagamento. |
Ato médico inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do ato médico. |
Mês de validade inicial/final | Informar o mês de validade inicial e/ou final. |
Ano de validade inicial/final | Informar o ano de validade inicial e/ou final. |
Tipo do movimento | Informar o tipo de movimento. |
Cancelar | Cancelar a busca por registros. |
Aplicar filtros | Aplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa. |
Adicionar
Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Adicionar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
---|---|
Cancelar | Cancelar a inclusão do registro. |
Salvar | Salvar as informações registradas. |
Editar
Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Editar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
---|---|
Cancelar | Cancelar a edição do registro e manter as informações anteriores. |
Salvar | Salvar as novas informações registradas. |
Detalhar
Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.
Tela de opções da função Detalhar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
---|---|
Voltar | Retornar para a tela inicial do programa. |
Remover | Excluir o registro. |
Editar | Editar informações do registro. |
Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e Detalhar:
Campo: | Descrição |
Evento | Informar o código do evento utilizado nos pagamentos. Este código deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador (PP0110C). A descrição está disponível no cadastro PP0110C. |
Grupo do prestador | Informar o grupo do prestador de pagamento.
|
Tipo do movimento | Informar se a conta será aberta por tipo de movimento ou não: Se informado “P – Procedimento”, indica que a conta contábil será apenas para procedimento. Serão abertos os campos Grupo do procedimento e procedimento para informar a conta para um determinado grupo de procedimento e/ou procedimento; Se informado “I – Insumo” indica que a conta contábil será apenas para insumo. Serão abertos os campos Tipo de Insumo e Insumo para poder informar para um determinado tipo de insumo e/ou insumo; Se informado “C – Pacote” indica que a conta contábil será apenas para pacote. Será aberto o campo Pacote para poder informar para um determinado tipo de pacote. Se informado “0 – Qualquer”, indica que a conta será tanto para procedimento quanto para insumo. |
Modalidade | Informar se a conta contábil será para uma determinada modalidade ou Todas. Quando informado zeros, significa que a conta contábil será para qualquer Modalidade. Caso informado zeros será automaticamente informado zeros nos campos: plano, tipo de plano, módulo e forma de pagamento. Neste caso, indica que a conta contábil será para qualquer modalidade, plano, tipo de plano, módulo e forma de pagamento. Caso informado uma modalidade, o código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade (hpr.modality). |
Plano | Informar se a conta contábil será para um determinado plano ou Todos. Quando informado zeros, significa que a conta contábil será para qualquer Plano. Caso informado zeros será automaticamente informado zeros nos campos: tipo de plano, módulo e forma de pagamento. Neste caso, indica que a conta contábil será para qualquer plano, tipo de plano, módulo e forma de pagamento. Caso informado um plano, o código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde (hpr.healthInsurance). |
Tipo Plano | Informar se a conta contábil será para um determinado tipo de plano ou Todos. Quando informado zeros, significa que a conta contábil será para qualquer tipo de plano. Caso informado zeros será automaticamente informado zeros nos campos: módulo e forma de pagamento. Neste caso, indica que a conta contábil será para qualquer tipo de plano, módulo e forma de pagamento. Caso informado um tipo de plano, o código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde (PR0110C). A descrição está disponível no cadastro PR0110C. |
Módulo | Informar se a conta contábil será para um determinado módulo ou Todos. Quando informado zeros, significa que a conta contábil será para qualquer módulo. Caso informado zeros será automaticamente informado zeros no campo forma de pagamento. Neste caso, indica que a conta contábil será para qualquer módulo e forma de pagamento. Caso informado um módulo, o código deverá estar cadastrado na Manutenção Módulos de Cobertura (hpr.coverageModule). |
Forma de Pagamento | Indica se a conta contábil será para uma determinada forma de pagamento ou Todas.
|
Ato médico | Indica se a conta contábil será para um determinado Tipo de ato do movimento ou Todos. Quando indicado Todos, a conta contábil será para qualquer tipo de ato. O tipo de ato é indicado pelo tipo de movimento, procedimento ou insumo.
|
Mês/Ano Validade | Informar o Mês e ano de validade, da conta contábil, para fins da contabilização. Ou seja, os movimentos, desta estrutura, serão contabilizados com a conta contábil informada, até o mês/ano de validade informados neste campo. |
Conta Contábil | Informar a conta, para a estrutura de campos acima, para contabilizar os movimentos do pagamento de prestador. O código da conta deve estar cadastrada no cadastro de contas do EMS e estar válida, no plano de contas do EMS, para o mês/ano informados. A descrição está disponível no cadastro de contas, do sistema EMS. |
Centro custo | Informar o centro de custo, para a estrutura de campos acima, para contabilizar os movimentos do pagamento de prestador. Este centro de custo deve estar relacionado no cadastro de contas contábeis do EMS e estar válido no plano de contas, para o mês/ano informados. Este campo é opcional, porém conforme cadastro de mapa de distribuição de centro de custo, do sistema EMS, pode se tornar obrigatório. |
Tela Contas contábeis por tipo de contratação | Nesta tela pode-se informar as contas contábeis por tipo de contratação da proposta/contrato e seu início de validade. Todas as contas contábeis informadas devem estar cadastradas nos cadastros de contas do EMS e serem lançáveis no contas a pagar e contabilidade e estarem dentro do plano de contas ativo. |
Contas contábeis por tipo de contratação : Mês/Ano Início Validade | Informar se os movimentos do pagamento de prestador, serão contabilizados com a abertura de contas por tipo de contratação. Caso sejam abertos por tipo de contratação, deve-se informar o Início da validade das contas contábeis por tipo de contratação. |
Contas contábeis por tipo de contratação : Conta e centro de custo por cada tipo de contratação (1,3,4,5 e 6) | Informar a conta e centro de custo (caso exista) para os tipos de contratação. Este campo torna-se obrigatório para um tipo de contratação, pelo menos, quando informado o mês/ano de início de validade destas contas. Contas e centros de custo informados devem estar cadastrados nos cadastros de contas contábeis e plano de contas do EMS. A descrição da conta está disponível no cadastro de contas, do sistema EMS. |
Atualização | Data de atualização do registro. |
Usuário | Usuário da última atualização do registro. Preenchido automaticamente pelo sistema. |
Remover
Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Remover:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
---|---|
Cancelar | Cancelar a exclusão do registro. |
Confirmar | Confirmar a exclusão do registro. |
Gerenciador de colunas
Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.
Exportar
Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.
Principais ações:
Ação: | Descrição |
Exportação de Dados | Permite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas. |
Cancelar | Cancelar a geração do arquivo de dados. |
Exportar | Confirmar o download do arquivo de dados. |
Conteúdos Relacionados