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Painel
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Aviso
A funcionalidade Automação Cadastral estará disponível apenas na integração entre o Importador XML x TOTVS Transmite.
Necessário atualização via Expedição Contínua do Backoffice Protheus a partir de Julho/23, através do link: Expedição Contínua.
Painel
titleObjetivo
  • Realizar o cadastro automático de Fornecedor/Cliente, Amarração Produto x Fornecedor ou Produto x Cliente e um facilitador para cadastro e/ou seleção do produto.

Obs: Quando cadastro for inserido pela funcionalidade, deve-se revisar o documento via monitor para acerto das informações.

Pode-se desabilitar funcionalidade através do parâmetro MV_XMLCAUT

Cadastro / Documentos atendidos:


Cadastro / DocumentosNFeNFsCTeCTeOS

Fornecedor/Cliente

XXXX
ProdutoXX

Amarração Produto x (Fornecedor/Cliente)XXXX


Obs: Produto não atende em CTe e/ou CTeOS, pois o mesmo é preenchido com os produtos da NF de origem ou através do parâmetro MV_XMLPFCT


Códigos de erro substituídos pela automação cadastral:

ErroDescrição
COM007Fornecedor/Cliente inexistente na base
COM012Fornecedor sem cadastro de Produto X Fornecedor.
COM018Este XML possui um código de serviço que não está cadastrado em um produto na empresa/filial corrente.
COM027Cliente sem cadastro de Produto X Cliente.


Obs:

Ao realizar um dos cadastros pela funcionalidade, o documento será inserido no Monitor com o status "Docto Pendente de Rev. Cadastral", sendo necessário a revisão para dar andamento ao documento.

Caso o erro persista, será apresentado o motivo pelo qual não foi possível inserir automaticamente o registro. Para o cadastro do fornecedor e/ou Cliente visualizar o código (COM007) na opção Reprocessar e para o cadastro de produto ou amarração produto x fornecedor ou amarração produto x cliente na aba ocorrências os códigos (COM012 / COM018 / COM027). 


Totvs custom tabs box
tabsFornecedor, Cliente, Amarração Produto x Fornecedor, Amarração Produto x Cliente
idsID1,ID2,ID3,ID4
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaID1



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaID2

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaID3

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaID4


Campos gravados pela automação cadastral:

Obs: No cadastro de Fornecedor e/ou Cliente, caso tenha habilitado integração com a API Carol, os dados serão trazidos via api.

Configurando API Carol (Cliente): Clientes x CAROL (Integração via API)

Configurando API Carol (Fornecedor): Fornecedor x CAROL (Integração via API)


Totvs custom tabs box
tabsFornecedor, Cliente, Amarração Produto x Fornecedor, Amarração Produto x Cliente
idsID5,ID6,ID7,ID8
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaID5
CampoDescriçãoObservação
A2_CODCódigoO código será preenchido através do inicializador padrão caso o tenha, caso contrario será feito via GetSXeNum()
A2_LOJALojaA loja será preenchido através do inicializador padrão caso o tenha, caso contrario será default "01"
A2_CGCCNPJ/CPFPoderá ser tanto CNPJ ou CPF
A2_TIPOTipo PessoaJ - Pessoa Jurídica / F - Pessoa Física
A2_IEInscrição Estadual
A2_NOMENome
A2_NREDUZNome Fantasia
A2_ESTEstado
A2_MUNMunicípio
A2_COD_MUNCódigo Município
A2_ENDEndereço
A2_BAIRROBairro
A2_CEPCEP
A2_CNAECNAE
A2_DDDDDD
A2_TELTelefone
A2_MSBLQLBloqueadoCaso tenha habilitado campo
DKE_ORIGEMOrigemValores do campo : 
  • 1-Imp/Cadastro   ( Cadastrado automaticamente pela importação do xml com transmite)
  • 2-Imp/Revisado   (Revisado através do monitor ou cadastro de fornecedor)
  • 3-Manual             (Cadastrado através da Rotina de Fornecedor ou exec Auto.  ) 
    Quando o campo  tiver sido criado automaticamente pela automação cadastral,  para que o status do documento no monitor mude de: Docto Pendente de Rev. Cadastral  para:  Documento normal,  será necessário alterar o campo origem  de:  1-Imp/Cadastro  para 2-Imp/Revisado,  através do monitor: em Outras Ações> Fornecedor/Cliente, ou no cadastro de fornecedores (Mata020).Será preenchido automaticamente com o valor : 1-Imp/Cadastro



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaID6
CampoDescriçãoObservação
A1_CODCódigoO código será preenchido através do inicializador padrão caso o tenha, caso contrario será feito via GetSXeNum()
A1_LOJALojaA loja será preenchido através do inicializador padrão caso o tenha, caso contrario será default "01"
A1_CGCCNPJ/CPFPoderá ser tanto CNPJ ou CPF
A1_PESSOATipo PessoaJ - Pessoa Jurídica / F - Pessoa Física
A1_TIPOTipo do Cliente          Default → F - Consumidor Final
A1_IEInscrição Estadual
A1_NOMENome
A1_NREDUZNome Fantasia
A1_ESTEstado
A1_MUNMunicípio
A1_COD_MUNCódigo Município
A1_ENDEndereço
A1_BAIRROBairro
A1_CEPCEP
A1_CNAECNAE
A1_DDDDDD
A1_TELTelefone
A1_MSBLQLBloqueadoCaso tenha habilitado campo
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaID7
CampoDescriçãoObservação
A5_PRODUTOCódigo do Produto
A5_FORNECECódigo do Fornecedor
A5_LOJALoja
A5_CODPRFCódigo do Produto no Fornecedor
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaID8
CampoDescriçãoObservação
A7_PRODUTOCódigo do Produto
A7_CLIENTECódigo do Cliente
A7_LOJALoja
A7_CODCLICódigo do Produto no Cliente


Revisando um documento (Monitor):

Documentos com nova legenda (MARROM), significa "Documentos Pendente Revisão Cadastral"


Ao "Alterar" um documento pendente de revisão, deve-se avaliar TODOS cadastros.


Cadastro Fornecedor/Cliente (Outras Ações → Fornecedor/Cliente)

Como Fornecedor/Cliente foi inserido apenas com as informações básicas/obrigatórias, deve-se analisar a necessidade de inserir informações importantes para o processo de compras, como por exemplo, impostos e condição de pagamento.

Informações
titleImportante

Para que o status do documento no monitor mude de: Docto Pendente de Rev. Cadastral  para:  Documento normal,  será necessário alterar o campo origem  de:  1-Imp/Cadastro  para 2-Imp/Revisado




Caso não seja feita a revisão do cadastro fornecedor/cliente, o sistema exibirá um alerta, e a descrição completa poderá ser visualizada via aba "Ocorrência"


Cadastro Produto (Outras Ações → Produto)

Quando o Produto esta em branco, deve-se inserir um novo produto via F3 ou então vincular algum produto já existente.

A opção "Produto" em outras ações, é a opção de ALTERAR o produto, caso haja necessidade de alterar alguma informação.


Caso não insira um produto no item em branco, o sistema exibirá um alerta, e a descrição completa poderá ser visualizada via aba "Ocorrência"


Caso documento seja uma NFs e o produto não tiver informação do código de serviço (CODISS) será alertado sobre, e poderá ser visualizado via aba "Ocorrência".


Cadastro Amarração Produto x Fornecedor/Cliente (Outras Ações → Amarração Produto)

Ao inserir o produto, será avaliado se já existe amarração produto x (fornecedor/cliente), caso não exista, será apresentado uma mensagem perguntando se deseja que a amarração seja criada, ao informar "Sim", é feito a amarração.

Ao utilizar a opção "Amarração Produto" em outras ações, caso já exista a amarração o cadastro será apresentado em forma de alteração, caso tenha ocorrido uma inconsistência na amarração de forma automática o cadastro será apresentado em forma de inclusão.


Caso não seja possível inserir de forma automática, o sistema exibirá um alerta, e a descrição completa poderá ser visualizada via aba "Ocorrência"



HTML
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}

.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after {
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Composition Setup
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