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Painel
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As opções disponíveis são:

  • Com prioridade: são tarefas que foram definidas como prioritárias;
  • Para hoje: são tarefas que possuem o dia atual como prazo de conclusão;
  • Em atraso: são tarefas que estão em andamento e o prazo de conclusão já passou. Não são consideradas tarefas que estão na etapa final do projeto (concluídas);
  • Sem prazo: são tarefas que estão em andamento e não possuem prazo para serem concluídas. Não são consideradas tarefas que estão na etapa final do projeto (concluídas);

...

Painel
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As opções disponíveis são:

  • Ordem alfabética;
  • Data de criação (crescente);
  • Data de criação (decrescente);
  • Data da última atualização;
  • Prazo;
  • Prioridade.

Somente as tarefas desta etapa serão exibidas na ordem selecionada. Cada etapa deve ser configurada com a ordenação desejada.

...

Painel
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Também é possível acessar os detalhes da tarefa clicando em Ações da tarefa– localizado no lado direito do seu quadro – e, em seguida, em Ver tarefa.

05. Na aba Geral, altere as informações desejadas para a tarefa Se desejar, clique em Editar títuloImage Addedpara alterar o título da tarefa.

06. Digite um novo título para a tarefa.

07. Clique em SalvarImage Added.

Painel
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Para desistir da alteração, basta clicar em CancelarImage Added.

08. Na aba Geral, altere a etapa da tarefa clicando na seta localizada no lado do nome da etapa atual Image Added.

09. Selecione a nova etapa para a tarefa.

10. Altere as demais informações desejadas para a tarefa.

Painel
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Descrição
Descrição

Nome da tarefa
Nome de identificação da tarefa.

Descrição
Descrição dos objetivos da tarefa. A descrição pode conter até 10.000 caracteres e formatações como negrito, itálico, cores, links, dentre outros.Etapa
Etapa na qual a tarefa se encontra.

Data de início
Data e hora previstas para que a tarefa seja iniciada. Elas podem ser anteriores à data e hora atuais, porém, não podem ser posteriores à data e hora de entrega da tarefa.

Data de entrega
Data e hora previstas para a conclusão da tarefa. Elas não podem ser anteriores à data e hora atuais nem à data e hora de início da tarefa.

Esforço estimado 

Âncora
esforco
esforco

Esforço estimado como necessário para concluir a tarefa. Ele deve ser definido em horas, no formato hhh:mm. As horas não são limitadas, já os minutos não podem ultrapassar 59.

Painel
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HTML
<div class="collab">
	<div class="collab-callout">
		<div class="collab-callout-image">
			<img class="collab-callout-thumb" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/563436139/importante.png" width="24" height="24">
		</div>
		<div class="collab-callout-body">
			<p class="collab-callout-text"><b>IMPORTANTE!</b><br>O esforço estimado não é cumulativo. Ao alterá-lo, o novo tempo definido passa a ser o esforço estimado da tarefa, ou seja, o novo tempo não é somado ao tempo definido anteriormente.</p>
		</div>
	</div>
</div>

Esforço executado
Esforço executado na tarefa até o momento. Ele deve ser definido em horas, no formato hhh:mm, e pode ser menor, igual ou maior do que o tempo definido no campo Esforço estimado. As horas não são limitadas, já os minutos não podem ultrapassar 59.
Quando existe um esforço estimado definido, conforme o esforço executado vai sendo informado, a barra de progresso da tarefa é atualizada e exibe o percentual de conclusão em relação ao esforço estimado. Ela passa a ser exibida em vermelho quando o percentual executado ultrapassa os 100% do esforço estimado.

Painel
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HTML
<div class="collab">
	<div class="collab-callout">
		<div class="collab-callout-image">
			<img class="collab-callout-thumb" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/563436139/importante.png" width="24" height="24">
		</div>
		<div class="collab-callout-body">
			<p class="collab-callout-text"><b>IMPORTANTE!</b><br>O esforço executado não é cumulativo. Ao alterá-lo, o novo tempo informado passa a ser o esforço executado na tarefa, ou seja, o novo tempo não é somado ao tempo informado anteriormente.</p>
		</div>
	</div>
</div>

Responsável
Pessoa responsável por realizar a tarefa. Para buscar, basta digitar o nome, o sobrenome ou o e-mail desejado e clicar sobre ele para selecioná-lo. É possível definir apenas um responsável por tarefa. O responsável não precisa ser participante da equipe, basta ter acesso ao TOTVS Collab.

0611. Em Seguidores, clique em Configurar e-mails para definir as preferências de envio.

Painel
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Seguidores são as pessoas que recebem e-mails de acompanhamento da tarefa conforme ela vai sendo realizada.

0712. Defina como deseja incluir os seguidores da tarefa.

Painel
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As opções disponíveis são:

  • Buscar seguidores: quando selecionada, determina que os seguidores que serão incluídos são usuários já cadastrados no TOTVS Collab, bastando selecioná-los na busca.
  • Cadastrar e-mail: quando selecionada, determina que os seguidores que serão incluídos são externos, ou seja, pessoas que não estão cadastradas no TOTVS Collab. Nesse caso, é necessário incluir o nome e o e-mail delas.

0813. Inclua os seguidores desejados de acordo com a opção selecionada.

Painel
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Selecionar seguidor
Digite o nome, o sobrenome ou o e-mail do seguidor desejado e clique sobre ele para selecioná-lo. Esse campo somente é exibido quando a opção de inclusão selecionada é Buscar seguidores.

E-mail
Digite o e-mail da pessoa que será adicionada como uma seguidora externa da tarefa. Esse campo somente é exibido quando a opção de inclusão selecionada é Cadastrar e-mail.

Nome
Digite o nome da pessoa que será adicionada como uma seguidora externa da tarefa. Esse campo somente é exibido quando a opção de inclusão selecionada é Cadastrar e-mail.

0914. Se foi incluído um seguidor externo, clique em Adicionar.

Painel
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Para remover um seguidor adicionado, clique em Remover  – localizado no lado direito do seu nome.

1015. Clique na aba Checklist.

Painel
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Nessa aba é possível adicionar itens de checklist ou subtarefas na tarefa. Conforme os itens vão sendo concluídos e assinalados, a barra de progresso da tarefa é atualizada, indicando a quantidade de itens concluídos e a quantidade total de itens.

1116. Em Novo item do checklist, descreva o item que deseja adicionar na tarefa.

Painel
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A descrição do item pode ter até 1.000 caracteres.

1217. Clique em Adicionar item.

1318. Se desejado, assinale os itens que já estão concluídos.

Painel
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Para editar um item de checklist, clique em Editar– localizado no lado direito. Para remover, basta clicar em Remover.

1419. Clique na aba Comentários.

Painel
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Nessa aba é possível adicionar comentários sobre o andamento da tarefa. Os comentários podem ser respondidos por qualquer usuários que faz parte da equipe.

1520. Em Novo comentário, descreva o comentário que deseja adicionar na tarefa.

Painel
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O comentário pode ter até 1.000 caracteres.

É possível utilizar formatações como negrito, itálico, cores, links, dentre outros.

1621. Clique em Adicionar comentário.

Painel
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É possível responder, editar, excluir e ver as respostas dos comentários clicando nas respectivas opções localizadas abaixo deles. Porém, apenas o autor do comentário pode editá-lo ou exclui-lo.

Na edição do comentário também é possível utilizar formatações como negrito, itálico,cores, links, dentre outros.

1722. Clique na aba Anexos.

Painel
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Nessa aba é possível adicionar anexos na tarefa.

1823. Arraste e solte os anexos na área de upload ou clique em Selecione do seu computador.

Painel
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Painel
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HTML
<style type="text/css">
    .collab * {
      -webkit-box-sizing: border-box;
      -moz-box-sizing: border-box;
      box-sizing: border-box;
    }

    .collab-text-center {
      text-align: center;
    }

    .collab-full-height {
      height: 100%;
    }

    /* Component collab Callout */

    .collab-callout {
      border: none;
      padding: 0px;

      display: -moz-box;
      -moz-flex-flow: row wrap;
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      -ms-flex-flow: row wrap;
      -ms-justify-content: center;
      -ms-align-items: center;
      
      display: -webkit-flex;
      display: -webkit-box;
      -webkit-flex-flow: row wrap;
      -webkit-justify-content: center;
      -webkit-align-items: center;

      display: flex;
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      justify-content: center;
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    }
  
    .collab-callout .collab-callout-image {
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    .collab-callout .collab-callout-body {
      width: calc(100% - 24px);
      padding-left: 20px;
    }

	.collab-callout .collab-callout-citacao {
      border: 0px solid;
      border-left-width: 3px;
      border-left-color: #f36f21;
	  margin: 4px;
	  margin-left: 25px;
	  padding-left: 8px;
      font-size: 13px;
	}

    .collab-callout .collab-callout-thumb {
      width: 24px;
      height: 24px;
    }

    .collab-callout .collab-callout-text {
      color: #58595b;
      line-height: 1.75;
      margin: 0;
    }
</style>
<div class="collab">
	<div class="collab-callout">
		<div class="collab-callout-image">
			<img class="collab-callout-thumb" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/563436139/importante.png" width="24" height="24">
		</div>
		<div class="collab-callout-body">
			<p class="collab-callout-text"><b>IMPORTANTE!</b><br>O tamanho máximo permitido para um documento é <b>15MB</b> e <b>100</b> caracteres em seu nome – contando com a extensão.<br>
			Os tipos de documentos que podem ser adicionados são:<br>
	             <b>• documentos</b>: PDF, DOC, DOCX;<br>
                 <b>• planilhas</b>: XLS, XLSX;<br>
        	     <b>• apresentações</b>: PPT, PPTX, PPS;<br>
                 <b>• imagens</b>: JPG, JPEG, PNG.<br></p>
		</div>
	</div>
</div>

Para ver um anexo adicionado, clique sobre ele. Anexos dos tipos DOC, DOCX, XLS, XLSX precisam ser baixados para serem vistos.

Para baixar um anexo, clique em Baixar e para exclui-lo clique em Excluir .

1924. Clique na aba Histórico.

2025. Veja as ações que foram feitas na tarefa até o momento.

Painel
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É possível ver quem fez a ação, a data e a hora nas quais a ação foi feita e o tipo de ação feita.

2126. Ao finalizar, clique em  Fechar– localizado no canto superior esquerdo.

...

Painel
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Nessa aba é registrado o histórico de ações feitas na tarefa. É possível ver quem fez a ação, a data e a hora nas quais a ação foi feita e o tipo de ação feita. As ações que são registradas são:

  • criação da tarefa;
  • inclusão e remoção de etiqueta na tarefa;
  • inclusão e remoção de prioridade na tarefa;
  • definição, alteração ou remoção das informações gerais da tarefa, tais como: nome, descrição, data de início, data de entrega, esforços estimado e executado, responsável e seguidores;
  • movimentação da tarefa para outra etapa;
  • criação, edição, exclusão, marcação e desmarcação de item de checklist;
  • criação, edição, exclusão e resposta de comentários;
  • inclusão e exclusão de anexos.

10. Ao finalizar, clique em  Fechar– localizado no canto superior esquerdo.

...


Definir prioridade da tarefa do projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja remover o responsável da definir a prioridade de uma tarefa de um projeto.

02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja remover o responsável definir a prioridade de uma tarefa.

04. Localize e clique sobre a tarefa da para a qual deseja remover o responsáveldefinir a prioridade.

Painel
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bgColor#f2f2f2

Também é possível acessar a tarefa clicando em Ações da tarefa– localizado no lado direito do seu quadro – e, em seguida, em Ver tarefa.

05. Na aba Geral, em Responsável, clique em Remover responsável Image Removed Clique em Adicionar prioridadeImage Added– localizado no cabeçalho ao lado direito do nome do responsável pela título da tarefa.

Painel
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Ao remover, a tarefa fica sem responsável e a alteração é salva automaticamente.

06. Ao finalizar, clique em  FecharImage Removed– localizado no canto superior esquerdo.

...

O indicador de prioridade passa a ser exibido na cor vermelhaImage Added.


Remover prioridade da tarefa do projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja assumir remover a prioridade de uma tarefa de um projeto.

...

03. Clique no projeto do qual deseja assumir remover a prioridade de uma tarefa.

04. Localize e clique sobre a tarefa que deseja assumirda qual deseja remover a prioridade.

Painel
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Também é possível acessar a tarefa clicando em Ações da tarefa– localizado no lado direito do seu quadro – e, em seguida, em Ver tarefa.

05. Na aba Geral, em Responsável, clique em Assumir tarefa Image Removed – localizado no lado esquerdo Clique em Remover prioridadeImage Added– localizado no cabeçalho ao lado direito do título da tarefa.

Painel
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bgColor#f2f2f2

Ao assumir, você se torna o responsável pela tarefa e essa alteração é salva automaticamente.

Essa opção somente é exibida quando você ainda não é o responsável atual da tarefa.

06. Ao finalizar, clique em  FecharImage Removed– localizado no canto superior esquerdo.

Deixar de ser responsável por tarefa do projeto

O indicador de prioridade passa a ser exibido no formato padrão, sem cor definidaImage Added.


Remover responsável de tarefa do projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja remover o responsável da 01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja deixar de ser o responsável por uma tarefa de um projeto.

02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja deixar de ser remover o responsável por de uma tarefa.

04. Localize e clique sobre a tarefa da qual deseja deixar de ser remover o responsável.

Painel
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bgColor#f2f2f2

Também é possível acessar a tarefa clicando em Ações da tarefa– localizado no lado direito do seu quadro – e, em seguida, em Ver tarefa.

05. Na aba Geral, em Responsável, clique em Desatribuir-se da tarefa Image Removed Remover responsável Image Added – localizado no lado esquerdodireito do nome do responsável pela tarefa.

Painel
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bgColor#f2f2f2

Ao clicar nessa opção, você deixa de ser o responsável pela tarefa e essa remover, a tarefa fica sem responsável e a alteração é salva automaticamente.Essa opção somente é exibida para o usuário que está autenticado quando ele é o atual responsável pela tarefa.

06. Ao finalizar, clique em  Fechar– localizado no canto superior esquerdo.

...


Assumir tarefa do projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja duplicar assumir uma tarefa de um projeto.

...

03. Clique no projeto do qual deseja duplicar assumir uma tarefa.

04. Localize e clique sobre a tarefa que deseja duplicar e clique em assumir.

Painel
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Também é possível acessar a tarefa clicando em Ações da tarefaImage Modified– localizado no lado direito do seu quadro – e, em seguida, em Ver tarefa.

05. Clique em Duplicar tarefa Na aba Geral, em Responsável, clique em Assumir tarefa Image Added – localizado no lado esquerdo.

Painel
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A nova tarefa é criada automaticamente abaixo da tarefa que foi duplicada. São copiadas somente as informações das abas Geral e Checklist para a tarefa duplicada. As informações e itens existentes nas abas Comentários, Anexos e Histórico não são copiados.

...

Ao assumir, você se torna o responsável pela tarefa e essa alteração é salva automaticamente.

Essa opção somente é exibida quando você ainda não é o responsável atual da tarefa.

06. Ao finalizar, clique em  FecharImage Added– localizado no canto superior esquerdo.


Deixar de ser responsável por tarefa do projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja mover deixar de ser o responsável por uma tarefa de um projeto.

...

03. Clique no projeto do qual deseja mover deixar de ser o responsável por uma tarefa para outra etapa.

04. Com a visão do projeto em Kanban Image Removed, localize a tarefa que deseja mover. Localize e clique sobre a tarefa da qual deseja deixar de ser o responsável.

Painel
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Também é possível acessar a tarefa clicando em Ações da tarefaImage Added– localizado no lado direito do seu quadro – e, em seguida, em Ver tarefa.

05. Na aba Geral, em Responsável, clique em Desatribuir-se da tarefa Image Added – localizado no lado esquerdo05. Clique sobre a tarefa desejada e arraste-a até a etapa para a qual deseja movê-la.

Painel
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Ao arrastá-la, a tarefa é movida automaticamente para a nova etapa.

...

clicar nessa opção, você deixa de ser o responsável pela tarefa e essa alteração é salva automaticamente.

Essa opção somente é exibida para o usuário que está autenticado quando ele é o atual responsável pela tarefa.

06. Ao finalizar, clique em  FecharImage Added– localizado no canto superior esquerdo.


Duplicar tarefa do projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja mover duplicar uma tarefa de um projeto.

...

03. Clique no projeto do qual deseja mover duplicar uma tarefa para outra etapa.

04. Com a visão do projeto em Lista Image Removed, localize a Localize a tarefa que deseja mover.

05. Na tarefa desejada, clique na setaImage Removed– localizada no lado esquerdo.

06. Clique no nome da etapa atual que foi exibida para expandir as demais etapas.

duplicar e clique em Ações da tarefaImage Added– localizado no lado direito do seu quadro.

05. Clique em Duplicar 07. Selecione a etapa para a qual deseja mover a tarefa.

Painel
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bgColor#f2f2f2

Ao selecionar a nova etapa, a tarefa é movida para ela.

Excluir tarefa do projeto

A nova tarefa é criada automaticamente abaixo da tarefa que foi duplicada. São copiadas somente as informações das abas Geral e Checklist para a tarefa duplicada. As informações e itens existentes nas abas Comentários, Anexos e Histórico não são copiados.


Mover tarefa para outra etapa do projeto - visão Kanban

...

01. Na área Minhas 01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja excluir mover uma tarefa de um projeto.

...

03. Clique no projeto do qual deseja excluir mover uma tarefa para outra etapa.

04. Localize Com a visão do projeto em Kanban Image Added, localize a tarefa que deseja excluir e clique em Ações da tarefaImage Removed– localizado no lado direito do seu quadromover.

05. Clique em Excluir tarefa.06. Na mensagem exibida, clique em Sim para confirmar a exclusão da tarefa.sobre a tarefa desejada e arraste-a até a etapa para a qual deseja movê-la.

Painel
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bgColor#f2f2f2

Ao arrastá-la, a tarefa é movida automaticamente para a nova etapa.


Mover tarefa para outra etapa do projeto - visão Lista

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja mover uma tarefa de um projeto.

02. Clique na aba Image Added Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja mover uma tarefa para outra etapa.

04. Com a visão do projeto em Lista Image Added, localize a tarefa que deseja mover.

05. Na tarefa desejada, clique na setaImage Added– localizada no lado esquerdo.

06. Clique no nome da etapa atual que foi exibida para expandir as demais etapas.

07. Selecione a etapa para a qual deseja mover a tarefa.

Painel
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bgColor#f2f2f2

Ao selecionar a nova etapa, a tarefa é movida para ela.


Excluir tarefa do projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja excluir uma tarefa de um projeto.

02. Clique na aba Image Added Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja excluir uma tarefa.

04. Localize a tarefa que deseja excluir e clique em Ações da tarefaImage Added– localizado no lado direito do seu quadro.

05. Clique em Excluir tarefa.

06. Na mensagem exibida, clique em Sim para confirmar a exclusão da tarefa.


Painel
titleoculto

Etiquetas

- Etiquetas devem ser únicas por projeto


Prioridade de tarefas

- São ordenadas da mais urgente (em cima) para a menos urgente ou sem prioridade (em baixo).

- Prioridades: Baixa, Normal, Alta, Urgente e Crítica.

As opções de prioridade disponíveis são:

  • Crítica;
  • Image Added→ Urgente;
  • Alta;
  • Normal;
  • Baixa.


Integração com ERPs

  • Só poderá editar tarefa se for um token de usuário ADMIN e estiver no mesmo tenant;
  • Só poderá editar as tarefas que foram criadas pelo ERP.
  • Só poderá editar tarefa usuários ADMIN e no mesmo tenant.
  • Só poderá editar a tarefa o usuário criador.
HTML
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	$("b:contains('oculto')").parent().parent().hide();
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HTML
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...