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Manutenção Tipo de Hierarquia - html-crm.hierarchy-type
Visão Geral do Programa
Por meio desse programa é possível configurar as hierarquias e os usuários da hierarquia. A ativação da regra de times deve ser feita através do programa Manutenção Parâmetros da Regra de Times.
Conceito
O processo de hierarquia de times auxilia a empresa na administração da segurança das informações das carteiras de contas dos usuários. Essa funcionalidade, define o uso de uma árvore hierárquica para os times de trabalho da empresa. Com o processo de hierarquia ativo, e a árvore de hierarquia montada, basta associar os usuários as hierarquias, as permissões dos usuários serão calculadas conforme o nível da hierarquia em que ele foi associado, quanto mais alto o nível mais acesso o usuário terá. A regra do cálculo da permissão é referente aos usuários que estão nas hierarquias abaixo, não basta apenas a hierarquia estar abaixo, tem que seguir o mesmo ramo da árvore em que a hierarquia do usuário se encontra.
Formas de aplicação da regra
- Regra por usuário: A regra de times define as restrições de acessos as informações das contas, baseado no responsável da conta no caso do CRM, ou o representante do cliente no caso do portal de representante, para isso é levado em consideração o nível em que o usuário se encontra na hierarquia para liberar ou Bloquear acesso. Desta forma quanto mais alto o nível do usuário na hierarquia mais acessos este terá, pois possuirá acesso a todas as contas sobre sua responsabilidade e também as contas dos usuário dos níveis inferiores na hierarquia que compõe o mesmo ramo na árvore.
- Exceção Conta: Quando uma conta possuir mais de um responsável, o principal fica como responsável pela conta e os demais podem ser adicionados como exceção para conta, desta forma estes passam a ter acesso a conta pela exceção.
- Exceção Carteira do Usuário: Usado para compartilhar a carteira de contas entre usuários, exemplo: João está saindo de férias, então podemos incluir a Maria como exceção da carteira do João. Desta forma a Maria conseguirá atender todas as contas da carteira do João sem problemas.
- Nível de acesso: Contas e usuários com nível de acesso geral, não terão restrições aplicadas. Então para restringir acesso a conta ou restringir o acesso de um determinado usuário é necessário definir o acesso como específico, caso contrário não serão considerados na hierarquia de times para cálculos de restrições.
Para ativar a Regra de Times é necessário:
- Ativar o parâmetro de regra de times no programa Manutenção Parâmetros da Regra de Times.
- Parametrizar os usuários que devem ter acesso restrito, definindo o nível de acesso como específico.
- Parametrizar as contas que devem ter acesso restrito, definindo o nível de acesso da conta como específico.
- Definir os responsáveis das conta específicas, separando assim as carteiras de contas do usuário. Para o pedido de venda o responsável da conta é o representante, nesse caso, mantenha a carteira do representante configurada corretamente.
- Cadastrar um tipo de hierarquia e marcar como ativo.
- Configurar as hierarquias para montar a árvore hierárquica.
- Parametrizar os usuários para cada nível da hierarquia, somente usuários com acesso específico podem ser parametrizados na hierarquia.
- Se necessário parametrizar as exceções, mais detalhes em Manutenção Exceções da Regra de Times.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Apenas os processos de CRM e Pedido de Venda, fazem uso da regra de time. |
Tipo de Hierarquia
Objetivo da tela: | Visualizar e configurar a árvore hierárquica da empresa para restringir acesso dos usuários as contas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Novo Tipo de Hierarquia | Quando acionado abre a tela para a inclusão de um novo tipo de hierarquia, o tipo de hierarquia será a base para criar uma árvore hierárquica. |
| Excluir | Quando acionado efetua a exclusão do tipo de hierarquia selecionado, a exclusão somente é efetivada mediante a uma confirmação. |
| Editar | Quando acionado direciona para tela de edição, com o registro selecionado posicionado. |
| Busca Simples | Efetua a busca baseado na descrição do tipo de hierarquia. |
Novo Tipo de Hierarquia
Objetivo da tela: | Incluir ou editar um tipo de hierarquia |
O campo Nome é obrigatório, e não pode ser duplicado.
O campo Ativo, determina qual o tipo de hierarquia está ativo no momento.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Não é possível trabalhar com mais de um tipo de hierarquia ativo. |
Detalhamento
Objetivo da tela: | Visualizar as informações completas do tipo de hierarquia. |
Detalhamento - Pasta Hierarquia
Objetivo da tela: | Visualizar a árvore hierárquica configurada para o tipo de hierarquia selecionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Nova Hierarquia | Quando acionado abre a tela para a inclusão de uma nova hierarquia. |
| Excluir | Quando acionado efetua a exclusão da hierarquia selecionado, a exclusão somente é efetivada mediante a uma confirmação. |
| Editar | Quando acionado direciona para tela de edição, com o registro selecionado posicionado. |
O campo Nome é obrigatório, e não pode ser duplicado dentro de um mesmo tipo de hierarquia.
Detalhamento - Pasta Hierarquia - Usuários
Objetivo da tela: | Visualizar os usuários associados a hierarquia selecionada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Novo Usuário | Quando acionado abre a tela para incluir um novo usuário a hierarquia. |
| Excluir | Quando acionado efetua a exclusão do usuário da hierarquia selecionada, a exclusão somente é efetivada mediante a uma confirmação. |
| Busca Simples | Efetua a busca baseado na descrição e no código do usuário. |
Manutenção Parâmetros da Regra de Times - html-crm.hierarchyParameters
Manutenção Exceções da Regra de Times - html-crm.hierarchyException
Manutenção Tipo de Hierarquia - html-crm.hierarchy-type
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