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  • Portal de Imóveis - Backend - Usuários

Versões comparadas

Versão antiga 34

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Nova versão 35

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Nesta tela temos o controle de usuários do Portal de Imóveis, que é dividida em três abas, sendo elas Usuários, Grupos e Imobiliárias.
Painel
titleÍndice

Índice

Deck of Cards
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Painel

Aba Usuário

Temos os seguintes campos informativos na aba de Usuário:

  • Grupo:  Exibe o grupo ao qual o usuário pertence. É possível criar um novo grupo nesta visão, através do botão "adicionar grupo", na aba de grupo. Será definindo neste cadastro uma série de parâmetros que serão associados ao usuário que pertence ao grupo.
  • Imobiliária: Informativo para dizer que o usuário está em uma determinada imobiliária. É possível também, nesta visão, adicionar uma nova imobiliária clicando no botão "adicionar grupo" na aba de imobiliárias.
  • Reservas: Indica a quantidade de reservas simultâneas de unidades que o usuário pode fazer.
  • Comissão: Percentual de comissão definido no cadastro do usuário.  
  • Superior:  Entidade hierarquicamente acima do usuário que está sendo cadastrado. O superior terá acesso a todas as informações deste usuário, bem como será o imediato para qualquer comunicação ou pedido. Exemplo: O corretor, realiza uma venda com um desconto de 5%. O corretor não tem a proposta aprovada, mas poderá fazer o pedido de aprovação ao supervisor associado.









Painel

Aba Grupo

Visão dos grupos cadastrados responsáveis pelas permissões do usuário acerca as funcionalidades do Portal de Imóveis.

Grupo de usuários para correspondente bancário

É possível determinar um grupo de usuários como correspondente bancário para que o mesmo tenha acesso ao Portal de Imóveis e consiga preencher as informações referentes à análise financeira realizada por ele.

Para que o parâmetro seja ativado, é necessário acessar o menu Backend > Usuários e realizar a edição de um grupo:

Após entrar na visão de edição, na seção "Papel Exercido" o parâmetro Correspondente bancário estará disponível:

Permissão: Correspondente Bancário

Este conjunto de parâmetros visa lidar com as permissões relacionadas ao papel do correspondente bancário no sistema.

  • Notificar por email ao aprovar / reprovar a avaliação do prospect: Quando este parâmetro está ativo, o Portal de Imóveis irá enviar um email de notificação ao corretor associado ao prospect quando o correspondente aprovar ou reprovar as informações financeiras do prospect.

Informações

Importante: Somente o usuário com o papel de correspondente bancário, poderá editar as informações financeiras de um prospect, seja no cadastro de pessoa ou na edição da proposta.

Além das informações financeiras, estará disponível também a aba de documentos, bem como a aba de propostas. Todos os outros cadastros permanecerão bloqueados.

Quando o papel exercido é o de corretor, as informações financeiras ficarão bloqueadas.

Permissão de edição do correspondente bancário

É possível determinar dentro de um grupo de usuários a permissão para edição ou não nas propostas de um correspondente bancário.

Para que o parâmetro seja ativado, é necessário acessar o menu Backend > Usuários e realizar a edição de um grupo:

Após entrar na visão de edição, na seção "Permissões: Proposta" o parâmetro Pode alterar correspondente bancário da proposta estará disponível:

Na "Proposta" será permitido o preenchimento do "Correspondente Bancário" somente se o parâmetro acima estiver marcado, caso contrário, o campo estará bloqueado para edição:

Grupo de usuários para SDR's

A partir da versão 12.1.2205, estamos disponibilizando no cadastro de grupo de usuários o papel de SDR. 

SDR é a sigla de Sales Development Representative, ou  Representante de Desenvolvimento de Vendas. Visando agrupar estes analista de pré-vendas, temos também dois parâmetros que irão influenciar no comportamento destes atores.

Ainda dentro do cadastro de grupo, em Permissões: Prospect, foram criados dois parâmetros. São eles:

  • Permite editar SDR: O usuário pode editar os SDR's dos prospects. Entretanto, quando o usuário já está definido como SDR, ele não conseguirá editar um usuário que não seja o próprio. Esta opção é mais voltada a administradores, quando é necessário ajustar o SDR do prospect, ou mesmo removê-lo.

Observações

  • Um usuário definido como SDR não poderá associar um prospect a um outro SDR, independente dos parâmetros. 
  • O SDR só conseguirá ver os prospects de sua autoria ou somente prospects associados ao seu usuário.
Painel

Aba Imobiliária 

Visão das imobiliárias cadastradas no sistema. Há a possibilidade de incluir uma nova imobiliária através do botão "Adicionar Imobiliária".

Este botão irá abrir a tela de cadastro de imobiliária, onde poderemos informar os dados da imobiliária, por exemplo, em relatórios. Uma parte importante deste cadastro é o campo de Comissão.

Exemplo de utilização:
O Gestor, quando acessar o Portal poderá criar um usuário de gestão de imobiliárias para acesso externo.

  • Selecione Backend > Usuários e em seguida a Guia imobiliárias

  • Adicione um novo registro de Imobiliária e em seguida selecione o Empreendimento ao qual a imobiliária terá acesso:

  • Acesse o menu usuários e selecione o usuário que será associado a esta imobiliária:

  • Ao acessar este cadastro informe a Imobiliária e selecione qual o (os) empreendimento (s) este usuário terá a permissão.

  • Após Salvar observe que na Visão de usuários será apresentada os dados respectivos a Imobiliária que está associada a este usuário.

  • Ao realizar acesso ao Portal de Imóveis com este usuário, observe que o mesmo terá acesso apenas para aquele empreendimento que encontra-se associado a imobiliária marcada em seu cadastro.