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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Participante destino
- Filtro por palavra chave
- Novo revisor
- Alterar em cascata
- Tabelas utilizadas
01. Visão geral
A rotina tem como principal objetivo permitir que o usuário altere o(s) sócios responsável(eis) de clientes que estejam sob responsabilidade de um participante ausente (por motivos de férias, licenças médicas), desligado, afastado, etc. Além disso a rotina permite alterar os responsáveis do registros relacionados aos clientes, chamada alteração em cascata, como contratos, casos, pré-faturas pendentes e junções de contratos.
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Para acessa a tela de Clientes basta acessar a rotina de Alteração em lote de participantes. Selecione o participante origem e clique no botão Filtrar. Em seguida, clicar em Alterar registros no painel de Clientes:
02. Participante destino
| Tela | Descrição |
|---|---|
| O campo Participante destino permite ao usuário selecionar um novo responsável pelas pré-faturas. |
| Ao selecionar o participante de destino o sistema irá apresentar uma tela de confirmação. A tela irá informar a troca de Participante do Participante de Origem para o Participante selecionado (destino). Na tela também será apresentado o tipo de responsável a ser alterado. Entre as opções o usuário pode selecionar |
03. Filtro por palavra chave
| Tela | Descrição |
|---|---|
| O campo Filtro permite ao usuário pesquisar por determinados registros do grid de pré-faturas. Conforme o usuário digita a palavra chave o sistema irá aplicar o filtro. As colunas que possuem o valor numérico não são considerados no filtro. Serão considerados no filtro o código do contrato e número do caso. |
| O sistema permite que o usuário selecione um novo participante para os registros filtrados. Para isto, basta digitar a palavra chave de busca e em seguida selecionar um participante destino |
04. Novo revisor
| Tela | Descrição |
|---|---|
| O usuário poderá selecionar um novo revisor para uma linha, que seja diferente das demais linhas. Para isto, basta clicar na seta da linha, á esquerda, e preencher o campo de novo revisor. |
| Para aplicar o novo participante clique no botão Confirmar alteração. As alterações só serão aplicadas ao clicar no botão Alterar pré-faturas no final da página. |
05.
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Alterar em cascata
06. Tabelas utilizadas
- NX0 - Pré-faturas
- CTO - Moedas contábeis
- NS7 - Escritório
- RD0 - Participantes
- OHN - Sócios
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Visão Geral
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