Histórico da Página

Abaixo é apresentado um exemplo prático da utilização da opção de menu Meus Clientes.

Ao acessar a opção de menu Meus Clientes, o Usuário pode Consultar os seus Clientes e visualizar o Status Financeiro e os demais Detalhes do Cliente através das opções Visualizar Detalhes ou Razão Social. 

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Ele também pode Incluir, Editar ou Excluir os clientes apresentados nesta opção.

Âncora
NOVO_CLIENTE NOVO_CLIENTE

a. Novo Cliente

Âncora
EDITAR_CLIENTE EDITAR_CLIENTE

b. Editar Cliente

Âncora
EXCLUIR_CLIENTE EXCLUIR_CLIENTE

c. Excluir Cliente

Âncora
VALIDACOES_CLIENTE VALIDACOES_CLIENTE

d. Validações na inclusão e edição

A página Meus Clientes possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:

Âncora
RAPIDA RAPIDA

a. Consulta Rápida

Âncora
AVANCADO AVANCADO

b. Filtro Avançado

A página Meus Clientes disponibiliza duas formas de listar os clientes do Vendedor, permitindo se adaptando conforme o tamanho do dispositivo. 

Utilizamos por padrão a visualização por Lista (Tabela) para dispositivos com resolução igual ou superior a 576px e a visualização por Cards para Celulares ou dispositivo com a resolução inferior a 576px.

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Meus Clientes > Visualizar Detalhes

Ao acessar esta opção é possível consultar os dados Cadastrais de um Cliente, Limite de crédito, quantidade de Títulos em aberto e etc.

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Também é possível Editar ou Excluir o cliente ao acessar esta opção.<GIF>

a. Títulos em Abertos

Painel
Meus Clientes > Visualizar Detalhes > Títulos em Aberto > Ver Detalhes Ao acessar a opção Ver Detalhes no Card de Títulos de um Cliente, é possível visualizar todos os títulos em aberto (títulos em aberto, atrasados ou com baixa parcial) do Cliente. Image Removed Image Added

Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

• • Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

• • Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.

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