![](/download/thumbnails/581864030/LogoApp.png?version=1&modificationDate=1609766011280&api=v2)
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Novo Cliente
- Pessoa Física
- Pessoa Jurídica
- Adicionar Nova Loja
- Editar Cliente
- Excluir Cliente
- Validações na Inclusão e Edição
- Filtros
- Consulta Rápida
- Filtro Avançado
- Tipos de Visualizações
- Visualizar Detalhes
- Títulos em Aberto
- Tabelas utilizadas
- Proteção de dados
- Privilégios de acesso
- Assuntos Relacionados
01. VISÃO GERAL
Ao acessar a opção de menu Meus Clientes o Usuário pode consultar todos os Clientes vinculados ao código do seu Vendedor.
Informações |
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Somente serão carregados para o TOTVS Gestão de Vendas os Clientes vinculados ao Vendedor (A1_VEND), o vinculo entre o Usuário e o Vendedor ocorre através do campo Cod.Usuario (A3_CODUSR) no cadastro de Vendedores. |
Informações |
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|
Ao utilizar um usuário Administrador serão carregados todos os Clientes. |
Informações |
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|
Caso não seja informado o campo CNPJ/CPF (A1_CGC) no Cadastro de Clientes os Contatos não serão carregados. |
Aviso |
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|
Caso a Chave Security não seja informado no "appserver.ini" ou seja informado com o valor 0, não serão validados as permissões de acesso do usuário. Para maiores informações consulte o documento de referenciada da rotina clicando aqui. |
Informações |
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|
O uso da opção Meus Clientes em modo Offline está em validação e testes por clientes pilotos. Para mais informações acesse a página DR - Portal Gestão de Vendas Offline. |
Âncora |
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| EXEMPLOS_DE_USO |
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| EXEMPLOS_DE_USO |
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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Painel |
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Abaixo é apresentado um exemplo prático da utilização da opção de menu Meus Clientes. Ao acessar a opção de menu Meus Clientes, o Usuário pode Consultar os seus Clientes e visualizar o Status Financeiro e os demais Detalhes do Cliente através das opções Visualizar Detalhes ou Razão Social. ![](/download/attachments/581864030/02%20-%20exemplo%20de%20utilizacao.gif?version=1&modificationDate=1612548235440&api=v2)
Aviso |
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title | Funcionalidades à seguir em homologação |
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| As funcionalidades apresentadas a seguir estão disponíveis apenas para clientes pilotos. |
Informações |
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title | Pré-requisitos para as funcionalidades à seguir |
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| Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.0 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição continua módulo Faturamento. Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010. |
Ele também pode Incluir, Editar ou Excluir os clientes apresentados nesta opção.
a. Novo Cliente Painel |
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Meus Clientes > Iniciar Cadastro - Ao selecionar a opção Iniciar Cadastro, o Vendedor deve selecionar a opção Pessoa tipo e/ou marcar a opção Adicionar nova loja?. Estas opções são explicadas com mais detalhes a seguir.
<GIF> Âncora |
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| PESSOA_FISICA |
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| PESSOA_FISICA |
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i. Pessoa Física Painel |
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- Ao selecionar a opção Pessoa Física e clicar no botão + Iniciar Cadastro, os dados a serem informados são referentes à pessoa física. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar. Então os dados serão gravados no banco de dados.
<GIF> |
Âncora |
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| PESSOA_JURIDICA |
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| PESSOA_JURIDICA |
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ii. Pessoa Jurídica Painel |
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- Ao selecionar a opção Pessoa Jurídica e clicar no botão + Iniciar Cadastro,os dados a serem informados são referentes à pessoa jurídica. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar.Então os dados serão gravados no banco de dados.
<GIF> |
iii. Adicionar nova loja? Painel |
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- Ao marcar a opção Adicionar nova loja? o vendedor deve selecionar qual cliente que deverá ter a nova loja adicionada. Ao clicar no botão + Iniciar Cadastro, os campos código e loja já estarão previamente preenchidos.
<GIF> |
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Âncora |
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| EDITAR_CLIENTE |
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| EDITAR_CLIENTE |
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b. Editar Cliente Painel |
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Meus Clientes > ... > Editar - Ao selecionar a opção Editar, o Vendedor pode Editar os dados de um Cliente.
<GIF> |
Âncora |
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| EXCLUIR_CLIENTE |
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| EXCLUIR_CLIENTE |
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c. Excluir Cliente Painel |
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Meus Clientes > ... > Excluir - Ao selecionar a opção Excluir, o Vendedor pode Excluir um Cliente da base de dados.
<GIF> |
Âncora |
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| VALIDACOES_CLIENTE |
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| VALIDACOES_CLIENTE |
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d. Validações na inclusão e edição Painel |
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Os campos Nome Completo, Nome, Código, Loja, Cidade e Endereço são campos obrigatórios. O botão Salvar é desbloqueado somente quando todos estes campos estiverem preenchidos. <GIF> Caso os campos Código e Loja informados já existirem no banco de dados ou se os valores informados para os campos CPF/CNPJ forem inválidos, o botão Salvar ficará bloqueado. |
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03. FILTROS
A página Meus Clientes possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:
a. Consulta Rápida
Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada no cliente, permitindo efetuar a busca pelo Código do Cliente, Loja ou CNPJ/CPF, sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.
![](/download/attachments/581864030/3-a-consulta%20rapida.gif?version=1&modificationDate=1612548431767&api=v2)
b. Filtro Avançado
Meus Clientes > Filtro Avançado
Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.
![](/download/attachments/581864030/3-b-filtro%20avancado.gif?version=1&modificationDate=1612548876680&api=v2)
Informações |
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Os filtros utilizados na busca serão apresentados a baixo do campo de busca rápida. |
Âncora |
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| VISUALIZACOES |
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| VISUALIZACOES |
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04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES
Painel |
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A página Meus Clientes disponibiliza duas formas de listar os clientes do Vendedor, permitindo se adaptando conforme o tamanho do dispositivo. Utilizamos por padrão a visualização por Lista (Tabela) para dispositivos com resolução igual ou superior a 576px e a visualização por Cards para Celulares ou dispositivo com a resolução inferior a 576px.
![](/download/attachments/581864030/TP_VISUALIZACAO.gif?version=1&modificationDate=1662491009413&api=v2)
Informações |
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O tipo de visualização de Card e indicado monitores pequenos ou Celulares, pois a visualização do tipo de Lista pode dificultar a leitura dos Dados. |
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05. VISUALIZAR DETALHES
Meus Clientes > Visualizar Detalhes
Ao acessar esta opção é possível consultar os dados Cadastrais de um Cliente, Limite de crédito, quantidade de Títulos em aberto e etc.
![](/download/attachments/581864030/5--visualizar%20detalhes.gif?version=2&modificationDate=1612553027743&api=v2)
Aviso |
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title | Funcionalidades à seguir em homologação |
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As funcionalidades apresentadas a seguir estão disponíveis apenas para clientes pilotos. |
Informações |
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title | Pré-requisitos para as funcionalidades à seguir |
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Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.0 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição continua módulo Faturamento. Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010. |
Também é possível Editar ou Excluir o cliente ao acessar esta opção.
<GIF>
a. Títulos em Abertos
Meus Clientes > Visualizar Detalhes > Títulos em Aberto > Ver Detalhes
Ao acessar a opção Ver Detalhes no Card de Títulos de um Cliente, é possível visualizar todos os títulos em aberto (títulos em aberto, atrasados ou com baixa parcial) do Cliente.
![](/download/attachments/581864030/Titulos%20a%20Receber%20V2.gif?version=1&modificationDate=1610566755057&api=v2)
Âncora |
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| TABELAS_UTILIZADAS |
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| TABELAS_UTILIZADAS |
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06. TABELAS UTILIZADAS
- AC8 - Relação De Contatos X Entidade
- AGB - Telefones X Entidades
- DA0 - Tabela De Preços
- SA1 - Clientes
- SA4 - Transportadoras
- SE1 - Contas A Receber
- SE4 - Condições De Pagamento
- SU5 - Contatos
- SX5 - Tabelas Genéricas
- SYA - Países
Âncora |
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| PROTECAODEDADOS |
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| PROTECAODEDADOS |
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07. PROTEÇÃO DE DADOS
Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.
O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).
Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.
O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.
Aviso |
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Caso o Usuário/Vendedor não possua a permissão para acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais, não serão carregados os Contatos vinculados ao CNPJ/CPF do Cliente. |
![](/download/attachments/581864030/5--visualizar%20detalhes.gif?version=2&modificationDate=1612553027743&api=v2)
Âncora |
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| CONTROLE_DE_ACESSO |
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| CONTROLE_DE_ACESSO |
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08. PRIVILÉGIOS DE ACESSO
Painel |
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É possível restringir o acesso ao menu das rotinas utilizando a rotina de Privilégios dos usuários do Protheus. - Para restringir o acesso das ações (Visualizar, Incluir, Alterar e Excluir)utilize a rotina do Protheus (CRMA980), conforme o exemplo abaixo.
![](/download/attachments/581864030/image2023-3-2_10-37-6.png?version=1&modificationDate=1677766922543&api=v2) Aviso |
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title | Funcionalidades à seguir em homologação |
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| As ações Incluir, Alterar e Excluir estão disponíveis apenas para clientes pilotos. |
Informações |
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09. ASSUNTOS RELACIONADOS
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