...
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Novo Cliente
- Pessoa Física
- Pessoa Jurídica
- Adicionar Nova Loja
- Editar Cliente
- Excluir Cliente
- Validações na Inclusão e Edição
- Filtros
- Consulta Rápida
- Filtro Avançado
- Tipos de Visualizações
- Visualizar Detalhes
- Títulos em Aberto
- Tabelas utilizadas
- Proteção de dados
- Privilégios de acesso
- Assuntos Relacionados
...
Painel |
---|
Abaixo um exemplo pratico de utilização da opção de menu Meus Clientes. Ao acessar a opção de menu Meus Clientes, o Usuário pode Consultar os seus Clientes e visualizar o Status Financeiro e os demais Detalhes do Cliente através das opções Visualizar Detalhes ou Razão Social.
Ele também pode Incluir, Editar ou Excluir os clientes apresentados nesta opção. Informações |
---|
title | Funcionalidades disponíveis para clientes Pilotos e Pré-requisitos |
---|
| As funcionalidades apresentadas a seguir estão disponíveis apenas para clientes pilotos. Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.0 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição continua modulo Faturamento. Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010. |
a. Novo Cliente Painel |
---|
Meus Clientes > Iniciar Cadastro - Ao selecionar a opção Iniciar Cadastro, o Vendedor deve selecionar a opção Pessoa tipo e/ou marcar a opção Adicionar nova loja?. Esta opções são explicadas com mais detalhes a seguir
<GIF> Âncora |
---|
| PESSOA_FISICA |
---|
| PESSOA_FISICA |
---|
|
i. Pessoa Física
Painel |
---|
- Ao selecionar a opção Pessoa Física e clicar no botão + Iniciar Cadastro, os dados a serem informados serão referente à este tipo de pessoa nos passos seguintes. Após informá-los, avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar os dados serão gravados no banco de dados.
<GIF> |
Âncora |
---|
| PESSOA_JURIDICA |
---|
| PESSOA_JURIDICA |
---|
|
ii. Pessoa Jurídica Painel |
---|
- Ao selecionar a opção Pessoa Jurídica e clicar no botão + Iniciar Cadastro,os dados a serem informados serão referente à este tipo de pessoa nos passos seguintes. Após informá-los, avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar os dados serão gravados no banco de dados.
<GIF> |
Âncora |
---|
| PESSOANOVA_JURIDICALOJAPESSOA |
---|
| NOVA_JURIDICALOJA |
---|
|
iii. Adicionar nova loja? Painel |
---|
- Ao marcar a opção Adicionar nova loja? o vendedor deve selecionar o cliente que terá a nova loja adicionada ao mesmo código. Ao clicar no botão + Iniciar Cadastro, os campos código e loja já estarão previamente preenchidos.
<GIF> |
|
Âncora |
---|
| EDITAR_CLIENTE |
---|
| EDITAR_CLIENTE |
---|
|
ab. Editar Cliente Painel |
---|
Meus Clientes > ... > Editar - Ao selecionar a opção Editar, o Vendedor pode Editar os dados de um Cliente.
<GIF> |
Âncora |
---|
| EXCLUIR_CLIENTE |
---|
| EXCLUIR_CLIENTE |
---|
|
c. Excluir Cliente Painel |
---|
Meus Clientes > ... > Excluir - Ao selecionar a opção Excluir, o Vendedor pode Excluir um Cliente da base de dados.
<GIF> |
Âncora |
---|
| VALIDACOES_CLIENTE |
---|
| VALIDACOES_CLIENTE |
---|
|
d. Validações na inclusão e edição Painel |
---|
Os campos Nome Completo, Nome, Código, Loja, Cidade e Endereço são campos obrigatórios. Logo o botão Salvar só é desbloqueado quando todos eles forem preenchidos. <GIF> Caso os campo Código e Loja informados já existirem no banco de dados ou se os valores informados para os campos CPF/CNPJ forem inválidos, o botão Salvar ficará bloqueado. |
|
03. FILTROS
A página Meus Clientes possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:
...
Ao acessar está opção é possível consultar os dados Cadastrais de um Cliente, Limite de crédito, quantidade de Títulos em aberto e etc.
Também é possível Editar ou Excluir o cliente.
<GIF>
a. Títulos em Abertos
...
Painel |
---|
É possível restringir o acesso ao menu das rotinas utilizando a rotina de Privilégios dos usuários do Protheus. - Para restringir o acesso das ações (Visualizar, Incluir, Alterar e Excluir)utilize as a rotina do Protheus (CRMA980), conforme o exemplo abaixo.
|
...