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Para o funcionamento deste relatório, se faz necessário a configuração do TReports em seu ambiente conforme a documentação: TReports - Configuração do produto Protheus integrado ao TReports Este relatório já contempla tratativas para Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Documentação Oficial Totvs - LGPD |
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A Relação de Oportunidades possibilita a análise das oportunidades de vendas para prospects em um determinado período. O sistema relaciona, conforme parametrização, tanto os processos quanto as etapas de venda, bem como os produtos que serão comercializados, as oportunidades, os representantes que deverão ser considerados e os que devem ser desconsiderados.
Dessa forma, apresenta as características principais da oportunidade de venda, como concorrentes, representantes, parceiros e contatos, junto ao estágio do processo, a verba disponibilizada e o status atual.
As informações representam uma importante ferramenta de análise das oportunidades de negócio, pois evidenciam os prospects trabalhados no período, permitindo a avaliação dos processos e etapas.
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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Ao executar o relatório de Relação de Oportunidades, serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
03. TABELAS UTILIZADAS
- AD1 - Oportunidades de Venda
- AD3 - Concorrentes da Oportunidade
- AD2 - Time de Vendas
- AD4 - Parceiros da Oportunidade
- AD9 - Contatos da Oportunidade
- AC1 - Processos de Venda
- AC2 - Estágios do Processo de Venda
- AIJ - Evolução da Venda
- SUS - Prospects
- SB1 - Produtos
- SA1 - Clientes
- SB1 - Descrição Genérica do Produto
- SC5 - Pedidos de Venda
- SC6 - Itens dos Pedidos de Venda
- SC9 - Pedidos Liberados
- SF2 - Cabeçalho das NF de Saída
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