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Olá! Hoje irei demonstrar como parametrizar e utilizar a funcionalidade de Breakdown no produto TOTVS Hospitalidade PMS, com a opção de Pensão inclusa na Diária Essa nova funcionalidade tem como objetivo a separação da Receita de A&B da Receita de Hospedagem, quando o valor da Pensão já está embutido no valor da Tarifa. Nesse método de Breakdown, os lançamentos de Pensão não são exibidos em conta e todo o processo de Ventilação de Pensão é feito de forma oculta para os Hóspedes. Para acompanhamento dos lançamentos de Pensão foi desenvolvida uma nova tela chamada Consulta Breakdown, que veremos mais adiante. A operação realizará 2 lançamentos de serviços (um positivo e um negativo do mesmo valor) onde o Positivo irá abater da Receita de Diárias e o Negativo irá somar na Receita de A&B (ver item 2.2) A seguir, descreveremos como Parametrizar, Configurar, Operação e Consulta do Breakdown. 1. Parametrização: 1.1. A única parametrização no PMS para realizar o Breakdown incluso na Diária deverá ser realizada na tela de Parâmetros, opção “Separa Pensão no Breakdown”, selecionando a opção “Não”. Acesso em: Cadastros / Gestão de Hotel / Parâmetros 2. Configuração: 2.1. Para iniciarmos os cadastros, é necessário inserir um Grupo de Serviços associado ao Grupo Fixo “Repasse de Breakdown”. Acesso em: Cadastros / Tipo de Lançamento / Serviço / Cadastro de Grupo de Serviço 2.2. Após isso, realize o cadastro dos Serviços de cada uma das Pensões. Então se o Hotel utilizar o Tipo de Pensão “Café da Manhã”, deverão ser cadastrados 2 serviços, para que no momento da Ventilação, o sistema lance um valor Positivo e um Negativo. O Serviço que será lançado como Positivo, deverá estar associado ao Grupo de Serviços referente a Hospedagem (o mesmo da Diária) e o Serviço que será lançado como Negativo deverá estar associado ao Repasse do Breakdown (ver item 2.1). Nossa sugestão é que sejam cadastrados serviços com os nomes explícitos referentes a cada pensão, por exemplo: Café(+), que estaria no Grupo de Hospedagem, e Café(-) que estaria no grupo de Repasse do Breakdown. O mesmo processo deverá ser feito para cada Tipo de Pensão. Essa informação é importante para que os valores sejam apresentados nas posições corretas nos Relatórios. Acesso em: Cadastros / Tipo de Lançamento / Serviço / Cadastro de Serviço 2.3. Com o cadastro dos serviços já realizado, é hora de associá-los aos Tipos de Pensão utilizados no Hotel. Para isso, acessamos a tela de “Configurar Tipo de Pensão”. Nessa tela de cadastro, ao lado de cada Tipo de Pensão, devemos associar os respectivos Serviços cadastrados no passo anterior. Na coluna “BreakDown Crédito” deveremos associar o Serviço de Pensão do Grupo de Hospedagem, ou seja, o descrito no exemplo do 2.2 como Café(+). Na coluna “Breakdown Débito” deveremos associar o Serviço de Pensão do Grupo de Repasse do Breakdown, ou seja, o descrito no exemplo do item 2.2 como Café(-). Ao executarmos uma Auditoria, esses serão os Serviço apresentados na tela da Consulta Breakdown, que veremos mais à frente. Acesso em: Gestão de Receita / Pensão / Configurar Tipo de Pensão 2.4. Em seguida, é hora de inserir os Valores das Pensões. Para isso, deveremos acessar a opção “Configurar Valor Padrão” e inserir os valores de cada Tipo de Pensão utilizada no Hotel. Acesso em: Gestão de Receita / Pensão / Configurar Valor Padrão Neste momento, o PMS irá considerar somente os valores informados na tela “Configurar Valor Padrão”. As opções de valores diferenciados de pensão, inseridos nos cadastros de Tarifas Base e Acordos Comerciais (com tarifa fixa), serão implementadas em breve.
3. Operação: Ao executar uma Auditoria, no passo 3 (Lançando Breakdown), sistema irá realizar o processo de separação da receita de A&B da Receita de Hospedagem. Essa Operação será invisível na conta dos Hóspede e será apresentada na nova tela Consulta Breakdown e RDS. Acesso em: Recepção / Auditoria 4. Consulta Breakdown: Para acompanhamento dos lançamentos de Breakdown, foi desenvolvida uma tela exclusiva, onde poderemos filtrar os resultados para melhor análise dos dados. 4.1. Período (filtro obrigatório): Por default, ao acessar a tela, trará o resultado da data anterior à data do sistema, porém poderá ser alterada para outra data ou faixa de datas (com período máximo de até 31 dias). 4.2. Nº da Reserva: Poderá ser filtrado por um número especifico de Reserva, desde que esteja compreendida no filtro de Período. 4.3. UH: Será possível filtrar pelo número de uma Uh especifica, desde que esteja compreendida no filtro de Período. 4.4. Tipo de Pensão: Será um filtro de Multi-Seleção, onde será possível selecionar uma ou mais Pensões que se deseja visualizar. 4.5. Mostrar Débitos: Por default trará esse switch desligado, apresentando somente os Créditos, ou seja, somente os valores que serão repassados ao A&B. Quando for ligado, serão apresentados os Débitos e os Créditos, afim de nos certificarmos que os dois lançamentos (Débito e Crédito) estão sendo lançados da forma correta. O switch ligado tem o objetivo de validar que os lançamentos de Débito e Crédito estão sendo realizados de forma correta, e confrontar com Relatórios. Após a seleção do filtro desejado e pressionar o botão “Filtrar”, os resultados serão exibidos no corpo da tela. Cada linha representará uma reserva. Caso uma reserva possua mais de um hóspede, o valor apresentado na linha será o somatório dos valores da pensão de todos os hóspedes. Acesso em: Gestão de Receitas \ Pensão \ Consulta Breakdown |
THEx PMS – PIX Online (V1) O que é? Foi implementada a operação de pagamentos de PIX de forma Online, ou seja, integrado ao banco. Ao realizar um Lançamento de PIX Online, o THEx PMS irá gerar um QRCode para Pagamento do PIX. Ao realizar o Pagamento utilizando o QRCode gerado, o THEx PMS irá consultar no Banco se o Pagamento de PIX Online já se encontra na conta do Banco. O status da transação será representando na conta através de cores: Amarelo (Em Processamento) e Verde (Processado). Configuração Após liberação do uso do PIX Online pela TOTVS, na opção Cadastro \ Formas de Pagamento será disponibilizada uma nova Forma de Pagamento chamada “PIX Online”. Após o cadastro dessa nova Forma de Pagamento, ao acessar o Caixa e selecionar a opção “Lançar \ Créditos” estará disponível essa nova Forma de Pagamento. Operação Para realizar um Lançamento de PIX Online, será necessário acessar a Conta em que se deseja lançar o PIX Online e acessar a opção “Lançar \ Créditos”. Na tela de seleção de Formas de Pagamento, será apresentado o pagamento PIX Online. Ao selecionar essa opção, deverá ser informado o Valor do Pagamento PIX Online e em seguida selecionar o botão “Confirmar e Gerar QRCode”. Nesse momento, o THEx PMS irá apresentar um minibrowser com o QRCode para leitura e pagamento que poderá ser arrastado para outra tela/monitor e assim facilitar a leitura por parte do Cliente. *Para tranferir a página do computador de forma rápida para o tablete, usar atalhos do teclado: F11(fullscreen) e windows + shift + seta direita ou esquerda (de acordo com a configuração de telas no computador) Ao mesmo tempo quem que o QRCode é gerado para pagamento, o Lançamento do PIX já é realizado em conta e permanece com a coloração Amarela e o status Em Processamento. Ao final da linha do Lançamento de PIX Online, serão exibidos 3 pontinhos indicando as Opções desse lançamento. A opção “Gerar QRCode” será utilizada caso seja necessário reabrir o minibrowser para leitura do QRCode, ou então o QRCode esteja expirado e seja necessário gerar um novo QRCode válido. A opção “Atualizar” irá realizar uma nova consulta ao Banco para consultar o status do Pagamento. Caso após clicar em Atualizar ainda não tenha sido identificado, permanecerá na cor Amarela com o status “Em Processamento”. Caso já tenha sido identificado, ao clicar em “Atualizar” o pagamento terá a cor alterada para Verde e o status será alterado para Processado. A cor Verde e o status Processado, indica que o Pagamento já foi identificado na conta do Hotel. PIX Online (V1) – O que faz e o que não faz: Para esta primeira versão da operação de PIX Online, o THEx PMS contará com fluxos e operações especificas. Outras funções ainda serão desenvolvidas nas próximas versões. Para orientar o operador, abaixo serão descritas rotinas que o PIX Online irá atender e as rotinas que não irá atender nesta versão. O que faz:
TPI é o motor responsável por gerar o QRCode e realizar a operação de lançamento na conta do Hotel.
O que não faz:
As operações Encerrar Todas, Encerrar Individual e Encerrar Selecionado não contam com a forma de pagamento PIX Online neste momento. O pagamento PIX Online estará disponível para as operações acima nas próximas versões
O lançamento PIX Online gera um QRCode e um número de documento para a transação. Assim como lançamentos de Cartão de Crédito, caso o lançamento fosse dividido poderia criar inconsistências na conciliação dos Pagamentos e integração com Contas a Receber. Por essa razão, não será possível realizar a divisão de um lançamento PIX em 2 ou mais partes.
Nas próximas versões a consulta será automática, sem a necessidade de ação do operador para consulta do status.Ficamos por aqui. Muito obrigado (a)! |
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