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Painel
Section

DASHBOARD - FATURAMENTO, DEVOLUÇÕES E ENTREGAS


Painel
titlePúblico
  • Gerentes 
  • Vendedores
Painel
titleTipo de Conta analisada
  • Cliente 
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Para acessar o Dashboard - Área de Trabalho, selecione: Módulo Analytics Studio, sub-módulo Faturamento, Devoluções e Entregas.  </p> <p>
</font>
</p>
Section

AÇÕES GERAIS 


HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> FILTROS
</p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> SALVAR COMO: é utilizado quando já se tem um dashboard salvo e deseja salvar as alterações para criar um novo dashboard. </p> <p>
</font>
</p>
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Você pode descrever um novo nome ao seu novo dashboard para que seja mais fácil localizá-lo depois. </p> <p>
</font>
</p>
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Para salvar seu novo dashboard, clique no ícone "Criar Dashboard". Para encontrá-lo basta ir no rol de dashboards salvos e realizar as alterações desejadas. </p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> MENU 3 PONTINHOS: No ícone de 3 pontinhos, é possível realizar 2 ações, sendo elas: exportar para PDF e Agendar envio por e-mail. </p> <p>
</font>
</p>
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> O exportar para pdf é uma maneira de compartilhar ou imprimir relatórios referente aos dados dos indicadores extraídos dos dashboards. </p> <p>
</font>
</p>
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Na opção agendar envio por e-mail, é possível você programar um e-mail, para o recebimento dos dashboards. Para agendar o envio do e-mail, siga o passo a passo abaixo: </p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">1. Clique no ícone de 3 pontinhos e depois clique em agendar envio de e-mail; </p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">2. Clique em adicionar agendamento. Após isso abrirá uma tela com as informações sobre o agendamento. Você poderá marcar os contatos para o qual quer enviar as informações, definir uma mensagem e adicionar os anexos. Também pode definir o dia e horário da primeira ocorrência e depois programar as repetições, seja ela diárias, semanais, mensais ou você pode personalizar, de acordo com a sua necessidade. Após completas as informações, clique em Salvar e seu e-mail será programado. </p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ÍCONE PONTO DE INTERROGAÇÃO: Clicando no ícone de ponto de interrogação, você terá uma explicação sobre o que é o indicador.
</p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> BOTÃO SININHO: o usuário poderá programar o envio de e-mails de acordo com as informações do indicador. 
</p> <p>
</font>
</p>
Section

SEÇÕES


HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> O dashboard Faturamento - Análise de faturamento, devoluções e entregas traz informações consolidadas sobre ordens de venda geradas no TOTVS CRM, assim como no ERP, sobre as notas fiscais de faturamento geradas a partir das ordens de venda, e das notas fiscais de devolução. Além da possibilidade de filtrar as informações por período de tempo, é possível realizar as análises de forma agrupada por empresa, profissionais, ramo de atividade, localização, condição de pagamento e grupo de produto.  </p> <p>
</font>
</p>
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> A fim de aprimorar o processo de análise das informações, o dashboard é dividido em duas seções: </p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Seção "Desempenho do faturamento realizado:"  </p> <p>
</font>
</p> 
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Apresenta indicadores sobre os totais faturados, valores devolvidos e sobre os impostos relativos ao faturamento. Além disso, traz informações históricas de faturamento e possibilita uma análise detalhada até o nível dos produtos e serviços vendidos. </p> <p>
</font>
</p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Fat líquido (FBT-(IMP+DEV)):  </p> <p>
</font>
</p>    
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Representa a soma do valor líquido do faturamento realizado no período informado no filtro.</p> <p>
</font>
</p>    
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> A partir desse valor, é possível compreender como está o faturamento líquido diante de todo o montante de vendas realizado pela empresa.</p> <p>
</font>
</p>    
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Ao clicar sobre o indicador, é exibida a tabela $ Listagem de faturamentos [DRILL], na qual é possível visualizar a quais NF de faturamento o valor se refere.</p> <p>
</font>
</p>    
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Ao clicar sobre o número da NF na tabela $ Listagem de faturamentos [DRILL], é exibida a tabela $ Listagem de faturamentos [DRILL] › NF, na qual é possível visualizar detalhes sobre os itens de cada NF.</p> <p>
</font>
</p>    
Nota
titlePergunta de Negócio

Qual é o valor em vendas que realizei durante esse ano (filtro por ano)?

Qual é o valor em vendas que realizei neste mês (filtro por mês)?

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Ticket Médio de NFs: </p> <p>
</font>
</p>   
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Determina o valor médio de cada nota fiscal de faturamento emitida no período informado no filtro. O número representa o quanto a equipe comercial tem trabalhado e conseguido trazer melhores negócios para a empresa.</p> <p>
</font>
</p>    
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Além disso, o indicador apresenta um comparativo do valor em relação ao período anterior, além do percentual de variação do valor no período atual em relação ao anterior.</p> <p>
</font>
</p>    
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> O percentual apresentado na cor vermelha representa queda no valor, enquanto o valor apresentado na cor verde representa crescimento do valor do ticket médio. </p> <p>
</font>
</p>    
Nota
titlePergunta de Negócio

Qual é o meu ticket médio das notas fiscais no período?

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Clientes com faturamento:  </p> <p>
</font>
</p>   
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Determina o percentual de clientes distintos que tiveram valores faturados, em relação ao total de clientes cadastrados. </p> <p>
</font>
</p>    
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Quanto maior o percentual, mais clientes estão sendo alcançados pela equipe comercial e mais negociações estão sendo efetivadas. </p> <p>
</font>
</p>    
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Ao clicar sobre o número, será aberta aberta a tabela # Listagem de clientes positivados [DRILL], na qual será possível visualizar quais foram os clientes positivados.  </p> <p>
</font>
</p>  
Nota
titlePergunta de Negócio

Qual é o % de clientes que tiveram faturamento no período?

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Clientes com fat. (período atual) menor que o período anterior:  </p> <p>
</font>
</p>  
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Determina a quantidade de clientes distintos que tiveram valores faturados no período informado no filtro, porém com valor menor valor que o período anterior, em relação ao total de clientes cadastrados. </p> <p>
</font>
</p>    
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Percentuais maiores indicam que recompras estão sendo realizadas pelos clientes, porém é necessário investigar as razões pelas quais os valores estão menores. </p> <p>
</font>
</p>    
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Ao clicar sobre o número, será aberta a tabela # Lista de clientes positivados no período mas com valor menor que o período anterior, na qual será possível visualizar quais foram os clientes positivados.   </p> <p>
</font>
</p>  
Nota
titlePergunta de Negócio

Estou conseguindo reter os meus clientes?

Quais clientes estão reduzindo o valor de compra?

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Pedidos faturados (ERP) não entregues: </p> <p>
</font>
</p>   
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Representa o valor bruto das NF de faturamento que foram emitidas, porém ainda não foram entregues. </p> <p>
</font>
</p>    
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Ao clicar sobre o número, será aberta a tabela # Listagem de pedidos faturados e não entregues [DRILL], na qual será possível visualizar os pedidos de venda que ainda não foram entregues. Além do número do pedido, podem ser visualizadas informações da conta, origem do pedido (ERP, CRM), quantidade e valor dos itens dos pedidos.  </p> <p>
</font>
</p>    
</font>
</p>  
Nota
titlePergunta de Negócio

Quais foram os pedidos faturados que ainda não foram entregues ao cliente?

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Devolução (ERP): </p> <p>
</font>
</p>   
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> O indicador representa o valor líquido das notas fiscais de devolução de venda, de acordo com as CFOPs de devolução de venda definidas no ERP. </p> <p>
</font>
</p>    
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Esta informação permite o acompanhamento das devoluções, possibilitando a realização de um comparativo com o valor total faturado. </p> <p>
</font>
</p>    
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Ao clicar sobre o número, será aberta a tabela $ Listagem de faturamentos [DRILL], na qual será possível visualizar as notas fiscais faturadas, além dos valores devolvidos. Além dos números das NF, estão disponíveis também as informações de data de emissão, cliente, empresa, filial, condição de pagamento, vendedor responsável, quantidade dos itens, ticket médio, valor bruto, valor dos impostos, valor devolvido e valor líquido.  </p> <p>
</font>
</p>  
Nota
titlePergunta de Negócio

Como estão as devoluções em relação ao faturamento no período?

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Faturamento bruto (FBT): </p> <p>
</font>
</p>   
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Determina o valor bruto das notas fiscais de venda, de acordo com as CFOPs de venda definidas no ERP. </p> <p>
</font>
</p>    
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Esta informação possibilita a realização do comparativo entre o valor dos pedidos realizados e o que foi, efetivamente, faturado. </p> <p>
</font>
</p>    
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Ao clicar sobre o número, será aberta a tabela $ Listagem de faturamentos [DRILL], na qual será possível visualizar as notas fiscais faturadas, além dos valores devolvidos. Além dos números das NF, estão disponíveis também as informações de data de emissão, cliente, empresa, filial, condição de pagamento, vendedor responsável, quantidade dos itens, ticket médio, valor bruto, valor dos impostos, valor devolvido e valor líquido.  </p> <p>
</font>
</p>  
Nota
titlePergunta de Negócio

Qual o valor bruto dos pedidos de venda que efetivamente foi faturado no ERP?

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Impostos (IMP): </p> <p>
</font>
</p>   
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> O indicador representa o valor total dos impostos sobre o faturamento no período informado no filtro, além do valor total desses impostos no período anterior. </p> <p>
</font>
</p>    
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Além disso, o indicador apresenta o percentual de variação do valor dos impostos entre os dois períodos. O percentual apresentado na cor vermelha indica uma variação negativa, enquanto o percentual na cor verde indica uma variação positiva do valor no período atual em relação ao valor no período anterior.  </p> <p>
</font>
</p>    
</p>  
Nota
titlePergunta de Negócio

Qual o valor dos impostos sobre o faturamento realizado no período?

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Clientes sem faturamento: </p> <p>
</font>
</p>
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> O indicador representa o percentual de clientes distintos que não tiveram valores faturados no período informado no filtro, em relação ao total de clientes cadastrados.  </p> <p>
</font>
</p>    
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Esta informação permite a elaboração de estratégias para reduzir o percentual e aumentar o volume e valor das vendas. </p> <p>
</font>
</p>    
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Ao clicar sobre o número, é possível visualizar a lista contendo os clientes não positivados.  </p> <p>
</font>
</p>      
Nota
titlePergunta de Negócio

Qual o percentual de clientes que poderiam ter comprado no período, mas não compraram?

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Clientes sem fat. (período atual) e com fat. no período anterior: </p> <p>
</font>
</p>   
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> O indicador representa o percentual de clientes distintos que não tiveram valores faturados no período atual, mas que tiveram faturamento no período anterior, em relação ao total de clientes cadastrados. </p> <p>
</font>
</p>    
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Esta informação auxilia na identificação dos clientes que representaram perdas no faturamento, possibilitando a elaboração de estratégias de recuperação. </p> <p>
</font>
</p>    
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Para identificar quais foram esses clientes, basta clicar sobre o número e analisar a tabela # Lista de clientes positivados no período mas com valor menor que o período anterior.  </p> <p>
</font>
</p>  
Nota
titlePergunta de Negócio

Estou conseguindo reter os meus clientes?

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ % de pedidos fat. (ERP) não entregues:  </p> <p>
</font>
</p>   
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Representa o percentual do valor bruto dos pedidos de venda que foram faturados, mas que ainda não foram entregues. </p> <p>
</font>
</p>    
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Ao clicar sobre o número, será exibida a tabela # Listagem de pedidos faturados e não entregues [DRILL], na qual será possível identificar os pedidos faturados e não entregues. Além dos números dos pedidos, a tabela permite a consulta da conta relacionada, origem do pedido (CRM, ERP), quantidade dos itens e o valor bruto total.  </p> <p>
</font>
</p>    
</font>
</p>  
Nota
titlePergunta de Negócio

Qual o percentual do valor dos pedidos de venda que ainda não foram entregues ao cliente?

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ % de devolução sobre faturamento bruto: </p> <p>
</font>
</p>   
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> O indicador representa o percentual do valor líquido das devoluções em relação ao valor bruto faturado, conforme CFOPs de devolução definidas no ERP. </p> <p>
</font>
</p>    
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Este é um indicador importante para a avaliação do impacto das devoluções sobre o resultado das vendas. </p> <p>
</font>
</p>    
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Ao clicar sobre o número é possível visualizar a tabela $ Listagem de faturamentos [DRILL], onde é possível visualizar a relação das NF de venda, assim como os valores devolvidos.  </p> <p>
</font>
</p>  
Nota
titlePergunta de Negócio

Quanto as devoluções representam sobre o valor líquido do faturamento?

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Desempenho de fat. mensal no ano atual (YTD) x mesmo período no ano anterior: </p> <p>
</font>
</p>   
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> O indicador possibilita o acompanhamento mensal do valor líquido faturado no ano atual até a data corrente, traçando um comparativo com o mesmo período do ano anterior. Além disso, são comparados os valores líquidos acumulados mês a mês, no ano atual e no ano anterior. </p> <p>
</font>
</p>    
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Essas informações possibilitam a identificações de possíveis problemas ou ainda a avaliação de estratégias definidas para incrementar o faturamento. </p> <p>
</font>
</p>    
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Ao clicar sobre as barras ou linhas do gráfico, em qualquer um dos meses, a informação comparativa daquele mês em relação ao mesmo mês no ano passado será exibida em detalhes no gráfico $ Desempenho de faturamento mensal no ano atual YTD x mesmo período no ano anterior › <Mês>. Ao clicar sobre as barras ou linhas deste gráfico, os valores serão exibidos agrupados por dia do mês, no gráfico $ Desempenho de faturamento mensal no ano atual YTD x mesmo período no ano anterior › <Mês> › <Mês ano>.  </p> <p>
</font>
</p>  
Nota
titlePergunta de Negócio

Qual é o valor em vendas que realizei mês a mês durante esse ano?

Qual é o valor em vendas que realizei durante no mesmo período do ano passado?



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Índice



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Daniely Paz/Quezia
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