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EMPRESAS

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Através do módulo Empresas é possível fazer o cadastro de empresas no TOTVS CRM. Nesse cadastro o usuário deve cadastrar a empresa que vai usar o sistema. O usuário também pode cadastrar a empresa matriz, as filiais e as franquias, por exemplo. Esse cadastro reflete no módulo documentos.
suas empresas e filias no TOTVS CRM.</p> <p>
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<font size="3" face="tahoma">É>Durante o cadastro, é possível adicionarvincular as principais informações vinculadas a essas empresas, como Clientes, Leads, Produtos e Serviços, o que facilita oa trabalhoorganização dos usuáriosdados e facilitando o dia a utilizaçãodia dados ferramentausuários, uma vez que elaele limita as informações àquilodaquilo que cada um terá usuáriode deveacesso oudependendo temda interesseempresa em visualizarque o usuário estará vinculado. <p align="justify">  </p> <p>
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Como realizar o cadastro de empresa no CRM?

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒈ Entre no módulo Administrativo e selecione Empresas, após isso clique em ADICIONAR; </p> <p> </font> </p>

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">2. Após isso, vai abrir a tela de cadastro e na aba INFORMAÇÕES, você pode preencher as principaisinformações informaçõescorrespondente da empresa. Essase informaçõesdefinir facilitamse oa acessomesma àsestá principaisativa informações vinculadas a empresaou inativa.</p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">3. No campo imagem, você pode selecionar uma foto para adicionar ao cadastro de empresa, através do upload. Além de selecionar a imagem, você tem a opção de editar a escala, o ajuste ou rotacionar a imagem, de acordo com a necessidade.</p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">4. No campo Nome Fantasia, preencha com o nome fantasia. Campo Obrigatório. </p> <p> </font> </p>

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">5. No campo código, você pode determinar um código para empresa, pode ser um código aleatório ou um código que é utilizado pela empresa; </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">6. No campo razão social, você adiciona o nome jurídico da empresa, que é utilizado no registro da empresa. Campo obrigatório; </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">7. PreenchaNa comsessão ode paísendereço noserá qualadicionado a empresa está localizada; Preencha com a divisão territorial (estado, província e distrito)as informações da localização da empresa e determine a cidade do endereço que está sendo cadastrado;. </p> <p>  </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">8. Para cadastrar Selecioneos odocumentos fusode horárioidentificação da localidade.sua Campoempresa, obrigatório; </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">9. Descreva o endereço da empresa e preencha com um complemento do endereço;é necessário que os documentos estejam cadastrados nas configurações do Módulo Administrativo e vinculados a documentos de empresa. </p> <p>
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note

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">10>9. Preencha com o número de telefone da empresa e selecione o tipo do telefone preenchido anteriormente. As opções disponíveis são: casa, celular, fax, trabalho, principal, whatsapp e outros.
; </p> <p>
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O usuário pode adicionar quantos telefones são necessários.

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">11>10. Selecione ADICIONAR TELEFONE para cadastrar mais de um telefone ao cadastro;</p> <p> </font> </p>

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">12>11. InsiraPreencha com umo e-mail da empresa e Determineselecione o tipo de e-mail que foi preenchido no campo ao ladoanteriormente. Os tipos de e-mail disponíveis são: principal, profissional, pessoal e outro; </p> <p>
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Nota
O usuário pode adicionar quantos telefones e e-mails necessários.

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">13>12. DeterminePara selecionar o tipo de empresa, o mesmo deverá estar cadastrado nas configurações em tipos de empresa;. </p> <p> </font> </p>

Nota
O tipo de empresa tem a função de cadastro. Essa configuração é ideal para empresas que são parte de um grupo, ou seja, um conjunto de empresas que dependem de uma matriz ou até mesmo umaestão ligadas a uma holding.Esse cadastro não possui uma opção de exclusão e sim, só de edição.

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">13. Em caso da empresa ser a matriz, basta ativar o campo, em caso da empresa ser filial, manter o campo desativado e abaixo dele selecionar obrigatoriamente a empresa matriz que a filial pertence. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">14. No campo slogan você pode preencher com o slogan da empresa. </p> <p> </font> </p>

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">15. Após isso, clique em Finalizar. Para continuar o cadastro clique na aba CLIENTES. </p> <p> </font> </p>

ABA CLIENTES

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Na aba Clientes é possível vincular clientes já cadastrados no TOTVS CRM a nova empresa cadastrada. O que possibilita estabelecer um vínculo entre ambos os cadastros.
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Para adicionar um cliente ao cadastro de empresa, você deve poderá fazer a pesquisa do cliente que faz parte da carteira de clientes da empresa e clicar no botão adicionar, localizado ao lado do cadastro de cliente já existente no TOTVS CRM para realizar a vinculação. Você poderá visualizar somente os clientes selecionados a esta empresa clicando no botão "Ver Selecionados". </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> . </p> <p> </font> </p>

ABA LEADS

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Na aba Leads é possível vincular Leads já cadastrados no TOTVS CRM a nova empresa cadastrada. O que possibilita estabelecer um vínculo entre ambos os cadastros.
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Para adicionar um Lead ao cadastro de empresa, você deve clicar no botão adicionar, localizado ao lado do cadastro de Lead já existente no TOTVS CRM. </p> <p>
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ABA PRODUTOS

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Na aba Produtos é possível vincular produtos já cadastrados no TOTVS CRM a nova empresa cadastrada. O que possibilita estabelecer um vínculo entre ambos os cadastros.
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Para adicionar um Produto a empresa cadastrada, você deve clicar no botão adicionar, localizado ao lado do cadastro do Produto.  </p> <p>
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ABA SERVIÇOS

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Na aba Serviços é possível vincular serviços já cadastrados no TOTVS CRM a nova empresa cadastrada. O que possibilita estabelecer um vínculo entre ambos os cadastros.</p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Para adicionar um Serviço a empresa cadastrada, você deve clicar no botão adicionar, localizado ao lado do cadastro de Serviço.  </p> <p>
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Autor	Product Owner
Daniely Paz/Quezia	Indefinido

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