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titleImportante

Esta funcionalidade está disponível a partir do release 12.1.33.


Card
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labelteste
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Protheus Gestão de Compras auxilia no gerenciamento, controle e tomada de decisão referente a área de Compras da sua empresa.

Âncora
VISAO_GERAL
VISAO_GERAL


01. VISÃO GERAL

Painel

Protheus Gestão de Compras auxilia no gerenciamento, controle e tomada de decisão referente a área de Compras da sua empresa.

A ferramenta permite adotar melhores estratégias para escolha de fornecedores, gerenciamento de solicitações de compras e cotações.
A partir de cards e telas minimalista projetadas para facilitar o uso e modernizar o processo de cotação.

A análise de informações e estatísticas permite aos gestores tomadas de decisões mais assertivas a partir da análise de dados, fazendo com que sua empresa consiga sempre os melhores fornecedores para maximizar os lucros e manter a qualidade e prazos das solicitações de compras.


Âncora
EXEMPLOS_DE_USO
EXEMPLOS_DE_USO

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Painel

Aqui você pode visualizar um exemplo prático das principais funcionalidades do Portal Gestão de Compras.


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titlePasso a passo
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titleMenu
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titleInício

Ao acessar a Página Inicial (Início) o Usuário pode visualizar  o nome do usuário logado.

Imagem 1 - Início

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titleNecessidade de compras
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titleLista Solicitações

Clicando em Necessidade de compra o usuário será redirecionado as solicitações de compras disponíveis para visualização.


Nessa página as solicitações de compras são divididas e listadas em três abas Em aberto, Parcialmente atendidas e Atendidas 


Para a exibição ou remoção de colunas da tabela há um ícone de configuração, nele é possível fazer o Gerenciamento de colunas deixando marcadas apenas as colunas que serão visualizadas.

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titlePaginação

A paginação da tela de necessidade de compras funciona com uma rolagem infinita para baixo, enquanto houver solicitações o sistema permitirá rolar a página. É necessário que o cursor esteja posicionado sobre a tabela. 


Acima da tabela visualizada nota-se um contador de solicitações de compras, evidenciando a quantidade de solicitações já exibidas e as solicitações ainda restantes. Ao chegar ao fim da  numeração não será possivel carregar mais dados.


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titleAnexos

As necessidades de compras permitem a visualização de anexos inseridos, quando a solicitação possuir um ou mais anexos, será exibido um ícone clicável na coluna Anexos. Após clicar no ícone, surgirá uma janela listando os anexos disponíveis na solicitação.
Para a visualização desses anexos é necessário fazer o download, clicando no ícone. 


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titleFiltros

Ao acessar uma das listas de solicitações de compras, independente da aba (Em aberto, Parcialmente atendidas e Atendidas), haverá uma série de Filtros que podem ser utilizados pelo usuário de forma individual ou combinada.

O Filtro por Data funciona com intervalo de duas datas (início e fim), após a seleção o filtro buscará solicitações de compras que possuem a Data de necessidade de acordo com o período selecionado.


O Filtro por código de produto, realiza a busca pelocódigo de produto desejado, ao fazer a seleção e possível inserir o código do produto inteiro ou apenas parte dele.


Através da Busca avançada, é possível fazer uma série de filtros sobre a solicitação desejada, como: 

  • Solicitação
  • Solicitante

  • Descrição do produto

  • Filial solicitante

  • Filial entrega

  • Centro de custo

  • Conta contábil

  • Item contábil

  • Classe valor

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titleCarrinho

Ao selecionar uma solicitação de compras é possível visualizar qual solicitação já foi selecionada através do botão Registros selecionados, localizado no canto inferior esquerdo da tela. Apenas será possível fazer seleção de solicitações em aberto para iniciar uma cotação


A fim de permitir a utilização dos itens de solicitação em apenas uma cotação, ao tentar adicionar ao carrinho um item de solicitação já selecionado anteriormente, o sistema alertará com uma mensagem, informado que este item já foi selecionado.

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titleSolicitação de cotação

Para iniciar uma solicitação de cotação, é necessário fazer a seleção dos itens que serão cotados. A partir de um item selecionado o botão Iniciar cotação, localizado no canto inferior direito da tela, ficará habilitado. Clique nele para seguir para o próximo passo. 


Em seguida será direcionado para a tela de Solicitação de cotação. Nesta tela há três campos obrigatórios referentes aos Dados da cotação, evidenciados com um asterisco '*'. Será necessário o preenchimento dos mesmos pra prosseguir o processo.

Os respectivos campos são: 

  1. Apelido do grupo de cotação: O usuário definirá como a cotação será chamada;
  2. Recebimento cotação: O usuário definirá o prazo para o recebimento de cotações;
  3. Quantidade fornecedores: O usuário definirá a quantidade máxima de fornecedores participantes. 


Nesta tela ainda é possível conferir as Informações de entrega e Produtos selecionados.  
Em Produtos selecionados há um campo de texto em cada item, onde é possível enviar para o fornecedor observações/especificações sobre o produto. 


Quando houver mais de uma solicitação possuindo produtos iguais, com a mesma Data de necessidade, conta contábil, entre outras similaridades, haverá um agrupamento de solicitações. Surgindo então na tela um campo chamado Solicitações agrupadas. Nele o usuário conseguirá visualizar através de um disclaimer azul, o número da Solicitação e o número do item, apresentada nesse mesma ordem Solicitação-Item, somando as quantidades solicitadas à quantidade total.

Para maiores informações sobre a aglutinação de produtos clique aqui.

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titleSeleção de fornecedores

Para continuar com a geração da cotação e necessário selecionar os fornecedores que participaram desta cotação, para auxiliar nesta tarefa a tela de seleção de fornecedores nos mostra quantos fornecedores ainda podem ser selecionados.


Na primeira aba serão mostrados todos os fornecedores cadastrados, e existe uma segunda aba onde podemos acessar de forma fácil os últimos fornecedores que cotaram algum dos produtos que estão na cotação atual.


Além da visualização padrão e possível também seleciona um fornecedor especifico buscando a pelo CNPJ ou pela razão social.


Caso haja necessidade de atualizar o contato de algum fornecedor e possível fazer isso sem sair da tela, clicando no botão atualizar contato e possível atualizar o contato do fornecedor a partir de um novo modal que será apresentado.


Caso seja necessário nesta tela e possível visualizar todas as informações disponíveis de um fornecedor clicando no botão mostrar detalhes.


E após os fornecedores devidamente selecionados basta clicar no botão gerar cotação para continuar.


Após a cotação gerada será disponibilizada uma janela para que caso queira adicionar algum anexo e envio do workflow.
Este passo não e obrigatório. 

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titleCotações
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titleCotações

Para seguir com o processo e necessário ter pelo menos 1(uma) proposta totalmente respondida, para completar uma proposta basta escolher a cotação desejada e clicar no botão editar.

Após ter selecionado a cotação desejada e preciso selecionar o fornecedor ao qual deseja completar a proposta e clicar novamente em editar.

Com a cotação aberta basta completar todos os campos de todos os itens para que haja pelo menos uma proposta com status de completa.

Após completar todos os itens de uma cotação, a tag irá mudar para completa e a cotação já poderá ser analisada. 

[Clique na imagem para ampliar]

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titleLista de cotações

Clicando em Cotações o usuário será redirecionado para as cotações disponíveis para visualização.



Nessa página e possível ter acesso a todas as cotações disponíveis no momento, onde será possível ter acesso a diversas opções de controle e edição das cotações assim como uma busca personalizada por numero ou utilizando o apelido atribuído a respectiva cotação.


As cotações podem ser identificadas pelo seu código ou apelido , e cada um terá um status identificado por uma Tag que identifica a situação atual da cotação.

As respectivas tags são: 

  1. Pendente: Situação na qual a cotação ainda não possui nenhuma proposta completa recebida;
  2. Pronto para analisar: Quando existe pelo menos um proposta completa para ser analisada;
  3. Em analise : Quando apenas um item foi cotado deixando assim a cotação parcialmente atendida. 
  4. Finalizada: Quando a cotação tiver sido completamente atendida. 

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titleAnexos

Na listagem de cotações e possível ver um ícone lateral indicando quando a cotação possuir um anexo  


O ícone de anexos ficara visível caso na criação da cotação tenha sido colocado algum anexo.

Clicando no ícone será mostrado uma nova aba onde encontram-se os anexos daquela cotação, mostrando as opções de exclusão ou download do anexo.



Caso seja necessário e possível adicionar um novo anexo a uma cotação que já possui um anexo, ou ate a uma que ainda não tenha anexos.

Ao selecionar um anexo para ser enviado ele automaticamente será vinculado a cotação sem que seja necessário uma segunda confirmação.

E possível anexar mais de um item de uma só vez.

Caso um mesmo documento já exista na base de conhecimento será exibido uma mensagem de erro assim como ocorre no Protheus.



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titleFiltros

Ao acessar a listagem das cotações existe um campo de busca que permite buscar uma cotação específica utilizando o número da cotação ou a partir do apelido da cotação.


O Filtro por apelido, realiza a busca pelo apelido da cotação desejada, ao fazer a seleção e possível inserir o código da cotação inteira ou apenas parte dele.

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titleExcluir

Na lateral direita, e possível ter acesso a opção de excluir uma cotação. As cotações excluídas terão seus itens retornados para necessidade de compra.

Vale lembrar que não e possível excluir uma cotação que esteja finalizada, e está ação e irreversível. 


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titleEditar
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titleEditar

Para avançar com o processo de cotação e necessário editar acessar as opções extras, e clicar na opção EDITAR.

Ao clicar nessa opção lhe será apresentada uma listagem de propostas separadas por fornecedor.

Nesta tela, em cada card será apresentado o nome do fornecedor a qual a proposta pertence, o valor atual da cotação e os itens ainda pendentes de preenchimento de valores e quantidade.

[Clique na imagem para ampliar]

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titleEdição

Ao clicar em editar em um fornecedor especifico, será direcionado para uma listagem da proposta.


Ao abrir edição da cotação por fornecedor será mostrado o numero da cotação, e a identificação do fornecedor.
Logo a baixo terá um cabeçalho que mostrara diversos totalizadores, de valores totais e algumas informações obrigatórias. 

[Clique na imagem para ampliar]


Os primeiros campos obrigatórios para continuar são o tipo de frete, a condição de pagamento da proposta e a quantidade de dias para a entrega

[Clique na imagem para ampliar]


Os totalizadores serão atualizados automaticamente sempre que um produto for atualizado.

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titleStatus da proposta

A listagem de propostas dispõe de tags informativas para indicar o status de cada proposta.

As respectivas tags são: 

  1. Pendente: Situação na qual a proposta ainda não possui nenhum item com valor e quantidade preenchido;
  2. Parcial: Quando existe pelo menos um item completa para ser analisada;
  3. Completa: Quando todos os itens da proposta estão preenchidos. 
  4. Completa e-mail: Quando todos os itens da proposta estão preenchidos  e foram respondidos via workflow. 
  5. Desqualificada: Quando um fornecedor for desqualificado da cotação.

[Clique na imagem para ampliar]

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titleReenviar e-mail

Na listagem das cotações e possível reenviar o e-mail com workflow novamente a partir da opção Enviar e-mail.

E permitido enviar o e-mail e workflow para mais de um e-mail, porém apenas a primeira resposta ao workflow será considerada.

Pode ser adicionado ao e-mail também alguma informação complementar ou aviso utilizando o campo observação. E acima existe a possibilidade de escolher reenviar os anexos existentes na cotação. 

[Clique na imagem para ampliar]

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titleAnexos

Na listagem de cotações também e permitido adicionar novos anexos vinculados a um fornecedor especifico, clicando em outras ações e selecionando a opção Anexo(s).

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titleDesqualificar

A opção de desqualificar um fornecedor serve para retirar um fornecedor de continuar na cotação. Porém a cotação continuará seu fluxo padrão porém agora o fornecedor especifico não participará.

Ao selecionar esta opção não será mais possível alterar valores ou quantidades desta proposta. Ficando disponível apenas para visualização.

[Clique na imagem para ampliar]


Caso seja necessário e possível ainda requalificar o fornecedor para que ele volte a participar da cotação.


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titleImpostos

Na tela de edição da cotação após ter preenchido algum item e ter salvo e possível visualizar os impostos padrão.

A pré visualização não permite alteração dos valores, apenas consulta.

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titleDescontos

Durante o preenchimento de um item e possível, aplicar descontos por item ou global.

O desconto por item e aplicado a somente um item e tem como objetivo poder aplicar alguma oferta especial em apenas um item.

Já o desconto global será distribuído igualmente entre todos os itens da cotação diminuindo assim o valor total da cotação.

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titleVisualizar

E possível abrir uma proposta em modo visualização para que seja possível visualizar propostas já finalizadas ou de candidatos desqualificados sem poder editar ou alterar nenhum dado.

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titleAnalisar
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titleAnálise por proposta

Com a proposta completa e possível seguir para a analise da cotação, existem 2(Dois) tipos de análise. 

A seguir temos a por proposta.

Nesta tela a primeira visualização irá trazer primeiro por menor preço. Nesta tela temos a proposta com menor preço com uma indicação feita por uma tag verde. 

[Clique na imagem para ampliar]


E possível mudar a ordenação de acordo com a necessidade, trazendo primeiro o menor prazo ou o menor preço já considerando os impostos.

Para uma melhor analise ao clicar em detalhes será mostrado um maior detalhamento da proposta.

E para concluir basta selecionar uma proposta e clicar em formalizar compra.


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titleAnalisar por item

Com a proposta completa e possível seguir para a analise da cotação, existem 2(Dois) tipos de análise. 

A seguir temos a por item.


Nesta tela será apresentado todos os itens e todos os valores de todos os fornecedores.

Para melhor visualização existem tags de menor preço e de preço acima da media geral da cotação.

e possível também verificar qual fornecedor adicionou esse preço.

[Clique na imagem para ampliar]


E possível na análise por itens, fechar com mais de um fornecedor.

Ao selecionar vários itens no rodapé você terá uma previa dos valores totais.


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titleFormalizar proposta

Para que o processo seja finalizado e os documentos gerados, e preciso selecionar uma proposta na analise por propostos , ou selecionar todos os produtos na analise por item e clicar 

no botão de Formalizar compra.

Após ter escolhido e formalizado uma compra, a cotação ficará indisponível para edição e com status de finalizada.


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titleTroca de Filial

Ao realizar o Login, o sistema possui um Toolbar (barra de ferramentas) na parte superior direita.

Ao clicar no ícone de perfil, ela irá abrir uma janelinha com duas opções:

Ao clicar na opção de 'Trocar de Filial', será aberta uma janela com  dois campos para serem preenchidos: um campo para indicar o Grupo de Empresas e outro campo para indicar a filial (as filiais serão retornadas de acordo com o Grupo de Empresa que foi selecionado). Ao selecionar a filial desejada, basta apenas clicar no botão de 'Confirmar' e a troca de filial será realizada. Ao selecionar uma filial deve se levar em conta a permissão de acesso do usuário.

03. ASSUNTOS RELACIONADOS

Painel
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Âncora
REQUISITOS
REQUISITOS


04. REQUISITOS MÍNIMOS 

Painel
Informações
titleREST 2.0

O Portal Gestão de Compras utiliza a configuração de Appserver REST 2.0.

Informações
titleAlias TOTVS Mingle

Para configurar o TOTVS Mingle, o servidor Appserver deve possuir um IP publico.


Âncora
CONFIG_PILOTO
CONFIG_PILOTO

05. TABELAS UTILIZADAS

TabelaNome
DHU Cabeçalho da Cotação
DHU Produtos da Cotação
SA2 Fornecedores
SB1 Descrição Genérica do Produto
SC1 Solicitações de Compra
SC8 Cotações
AC9 Relação de Objetos x Entidades
ACB Bancos de Conhecimentos