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...

Nesta aba é possível ver todos os projetos da equipe e suas tarefas. É possível buscar tarefas, filtrar tarefas, ver os detalhes das tarefas, movimentar as tarefas, bem como criar projetos e tarefas nos projetos.

Image Added


Ver projeto da equipe

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ver um projeto.

02. Clique na aba Image Added Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto desejado para ver suas tarefas.

04. Veja as etapas do projeto e o andamento de suas tarefas.

Painel
borderColor#fdf7e8#f2f2f2
bgColor#fdf7e8
HTML
<style type="text/css">
    .collab * {
      -webkit-box-sizing: border-box;
      -moz-box-sizing: border-box;
      box-sizing: border-box;
    }

    .collab-text-center {
      text-align: center;
    }

    .collab-full-height {
      height: 100%;
    }

    /* Component collab Callout */

    .collab-callout {
      border: none;
      padding: 0px;

      display: -moz-box;
      -moz-flex-flow: row wrap;
      -moz-justify-content: center;
      -moz-align-items: center;

      display: -ms-flexbox;
      -ms-flex-flow: row wrap;
      -ms-justify-content: center;
      -ms-align-items: center;
      
      display: -webkit-flex;
      display: -webkit-box;
      -webkit-flex-flow: row wrap;
      -webkit-justify-content: center;
      -webkit-align-items: center;

      display: flex;
      flex-flow: row wrap;      
      justify-content: center;
      align-items: center;
    }
  
    .collab-callout .collab-callout-image {
      width: 24px;
    }

    .collab-callout .collab-callout-body {
      width: calc(100% - 24px);
      padding-left: 20px;
    }

	.collab-callout .collab-callout-citacao {
      border: 0px solid;
      border-left-width: 3px;
      border-left-color: #f36f21;
	  margin: 4px;
	  margin-left: 25px;
	  padding-left: 8px;
      font-size: 13px;
	}

    .collab-callout .collab-callout-thumb {
      width: 24px;
      height: 24px;
    }

    .collab-callout .collab-callout-text {
      color: #58595b;
      line-height: 1.75;
      margin: 0;
    }
</style>
<div class="collab">
	<div class="collab-callout">
		<div class="collab-callout-image">
			<img class="collab-callout-thumb" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/563436139/importante.png" width="24" height="24">
		</div>
		<div class="collab-callout-body">
			<p class="collab-callout-text"><b>IMPORTANTE!</b><br>Algumas ações em projetos podem ser feitas apenas pelo seu <b>criador</b>, pelos <b>gerenciadores</b> da equipe ou pelo <b>administrador</b>. Por isso, as ações que podem ser feitas apenas por esses perfis são identificadas com os seguintes ícones:
<br>	  <img src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/563436139/criador.png" width="24" height="24"> → <b>Criador</b>: ação pode ser feita pelo criador do projeto;
<br>	  <img src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/563436139/gerenciador.png" width="24" height="24"> → <b>Gerenciador</b>: ação pode ser feita pelos gerenciadores da equipe;
<br>	  <img src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/563436139/administrador.png" width="24" height="24"> → <b>Administrador</b>: ação pode ser feita pelo administrador da empresa.</p>
		</div>
	</div>
</div>

Image Removed

Ver projeto da equipe

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ver um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto desejado para ver suas tarefas.

04. Veja as etapas do projeto e o andamento de suas tarefas.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Por padrão, o projeto é exibido na visão em Kanban. Porém, é possível alternar para a visão em Lista clicando em Visualizar no modo listaImage Removed– localizado no canto superior direito.

*** Ver projetos arquivados

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe para a qual deseja criar um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos.

03. Clique em Projetos arquivados.

04. .

*** Desarquivar projeto

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe para a qual deseja criar um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos.

03. Clique em Projetos arquivados.

04. .

*** Excluir projeto arquivado

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe para a qual deseja criar um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos.

03. Clique em Projetos arquivados.

04. .

Criar projeto na equipe

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe para a qual deseja criar um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos.

03. Clique em Criar projeto.

04. Digite um nome para o projeto.

05. Clique em Criar projeto.

Buscar tarefa do projeto

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja buscar uma tarefa de um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja buscar uma tarefa.

04. Clique em Buscar – identificado com Image Removed e localizado na parte superior.

05. Digite o nome da tarefa desejada.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

A busca não diferencia letras maiúsculas e minúsculas.

Se um filtro foi aplicado previamente, a busca considera esse filtro e exibe apenas tarefas que atendem ao filtro e ao termo digitado.

06. Veja as tarefas que correspondem ao nome digitado.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Para sair do modo de busca, basta apagar o nome digitado.

Filtrar tarefas do projeto

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja filtrar as tarefas de um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja filtrar as tarefas.

04. Clique em Filtrar Image Removed– localizado no canto superior direito.

05. Assinale as opções pelas quais deseja filtrar as tarefas.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

As opções disponíveis são:

  • Para hoje: são tarefas que possuem o dia atual como prazo de conclusão;
  • Em atraso: são tarefas que estão em andamento e o prazo de conclusão já passou. Não são consideradas tarefas que estão na etapa final do projeto (concluídas);
  • Sem prazo: são tarefas que estão em andamento e não possuem prazo para serem concluídas. Não são consideradas tarefas que estão na etapa final do projeto (concluídas);

06. Em Filtrar por usuário, digite o nome do usuário pelo qual deseja filtrar as tarefas.

07. Selecione o usuário desejado.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Para remover o usuário do filtro, clique em Remover Image Removed – localizado no lado direito do seu nome.

08. Veja as tarefas que correspondem aos filtros definidos.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Para remover as opções de filtro definidas, clique em Remover Image Removed– localizado em cada opção de filtro Image Removed. Para remover todos os filtros definidos, clique em Limpar filtros – localizado na parte superior ao lado das opções de filtro.

Mudar visão do projeto

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja mudar a visão de um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto para o qual deseja mudar a visão.

04. Clique em Visualizar no modo listaImage Removed– localizado no canto superior direito.

05. Veja as etapas e as tarefas do projeto em Lista.

06. Para voltar para a visão em Kanban, clique em Visualizar no modo kanbanImage Removed– localizado no canto superior direito.

07. Veja as etapas e as tarefas do projeto em Kanban.

Configurar projeto

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja configurar um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto que deseja configurar.

04. Clique em Ações do projetoImage Removed– localizado no canto superior direito.

05. Clique em Configurar projeto.

06. Na aba Geral, defina as informações gerais do projeto.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Nome do projeto
Nome de identificação do projeto. Esse é o nome que aparece na listagem da aba Projetos.

Descrição
Descrição do projeto, tais como, seu objetivo, metas, informações relevantes, dentre outras.

07. Clique na aba Notificações para configurar quais notificações devem ser emitidas durante o andamento do projeto. 

08. Clique em Ativar Image Removed– localizado no lado direito – em todas as notificações que deseja que sejam emitidas.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

As notificações que estão ativas são identificadas pela cor verde Image Removed.

Criação de tarefas no projeto
Emitida por e-mail para os participantes do projeto sempre que uma tarefa for criada.

Acompanhamento de tarefas
Emitida por e-mail para os participantes do projeto sempre que uma tarefa for movimentada.

Atraso de tarefas
Emitida por e-mail para o responsável pela tarefa informando ela está atrasada.

Mudança de responsabilidade
Emitida por e-mail para o novo responsável pela tarefa sempre que ela mudar de responsável.

09. Em E-mail de acompanhamento da tarefa, clique em Configurar e-mail.

10. Defina as configurações desejadas para o e-mail da notificação de acompanhamento da tarefa.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Envio
Determina quando o e-mail de acompanhamento da tarefa deve ser enviado. As opções disponíveis são:

  • Sempre que a tarefa mudar de etapa: o e-mail é enviado sempre que a tarefa for movimentada para outra etapa.
  • Quando chegar à etapa: o e-mail é enviado quando a tarefa for movimentada para determinadas etapas. Neste caso, é necessário assinalar para quais etapas ele deve ser enviado no campo Etapa.

Etapa
Indica em quais etapas o e-mail de acompanhamento será enviado. É possível assinalar uma ou mais etapas. Quando a tarefa for movimentada para as etapas assinaladas, a notificação de acompanhamento é enviada por e-mail. Esse campo somente é habilitado quando a opção selecionada no campo Envio for Quando chegar à etapa.

Adicione o arquivo da logo
Logomarca que é exibida no cabeçalho do e-mail de acompanhamento da tarefa. É possível arrastar e soltar ou selecionar uma imagem do dispositivo. São permitidas imagens de até 15MB de tamanho e com as seguintes extensões: PNG, JPGE e JPG.
Depois de incluída, é possível baixar a imagem clicando em Baixar arquivo Image Removed, excluir a imagem clicando em Excluir arquivo Image Removedou, ainda, alterar a imagem clicando em Substituir arquivo Image Removed.

Cor do template
Cor na qual será exibido o título do e-mail de notificação de acompanhamento da tarefa. É possível selecionar uma cor ou inserir o seu código.

11. Em Template, veja como ficou o e-mail de acompanhamento da tarefa que será enviado conforme as configurações de notificação previamente definidas.

12. Clique em Confirmar.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

O critério de envio é exibido logo abaixo de E-mail configurado.

Se desejar, clique em Editar Image Removedpara alterar as configurações definidas ou em Excluir Image Removedpara excluí-las.

13. Em E-mail de encerramento da tarefa, clique em Configurar e-mail.

14. Defina as configurações desejadas para o e-mail da notificação de acompanhamento da tarefa.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Envio
Determina quando o e-mail de encerramento da tarefa deve ser enviado. As opções disponíveis são:

  • Sempre que a tarefa mudar de etapa: o e-mail é enviado sempre que a tarefa for movimentada para outra etapa.
  • Quando chegar à etapa: o e-mail é enviado quando a tarefa for movimentada para as etapas finais do projeto. Neste caso, é necessário assinalar para quais etapas ele deve ser enviado no campo Etapa.

Etapa
Indica em quais etapas o e-mail de encerramento será enviado. Apenas as etapas finais do projeto são exibidas para seleção. Quando a tarefa for movimentada para as etapas assinaladas, a notificação de encerramento é enviada por e-mail. Esse campo somente é habilitado quando a opção selecionada no campo Envio for Quando chegar à etapa.

Adicione o arquivo da logo
Logomarca que é exibida no cabeçalho do e-mail de encerramento da tarefa. É possível arrastar e soltar ou selecionar uma imagem do dispositivo. São permitidas imagens de até 15MB de tamanho e com as seguintes extensões: PNG, JPGE e JPG.
Depois de incluída, é possível baixar a imagem clicando em Baixar arquivo Image Removed, excluir a imagem clicando em Excluir arquivo Image Removedou, ainda, alterar a imagem clicando em Substituir arquivo Image Removed.

Cor do template
Cor na qual será exibido o título do e-mail de notificação de encerramento da tarefa. É possível selecionar uma cor ou inserir o seu código.

Adicionar um link ao e-mail
URL do link que deseja adicionar no e-mail de notificação de encerramento da tarefa.

Nome do link
Nome que será exibido no link adicionado no e-mail de notificação de encerramento da tarefa.

15. Em Template, veja como ficou o e-mail de encerramento da tarefa que será enviado conforme as configurações de notificação previamente definidas.

16. Clique em Confirmar.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

O critério de envio é exibido logo abaixo de E-mail configurado.

Se desejar, clique em Editar Image Removedpara alterar as configurações definidas ou em Excluir Image Removedpara excluí-las.

17. Ao finalizar as configurações do projeto, clique em  FecharImage Removed– localizado no canto superior esquerdo.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Todas as alterações efetuadas nas abas de configurações do projeto são salvas automaticamente.

Duplicar projeto Image Removed

Apenas gerenciadores da equipe podem duplicar projetos. Administradores e participantes não podem efetuar esta ação.

Multimedia
nameDuplicar projeto.mp4
width100%
autostarttrue
height5%

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja duplicar um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto que deseja duplicar.

04. Clique em Ações do projetoImage Removed– localizado no canto superior direito.

05. Clique em Duplicar projeto.

06. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Duplicar projeto.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

A duplicação do projeto será iniciada e pode levar alguns minutos. Quando for finalizada, uma notificação é emitida na Central de notificações informando que o novo projeto já pode ser acessado.

Painel
borderColor#fdf7e8
bgColor#fdf7e8
HTML
<style type="text/css">
    .collab * {
      -webkit-box-sizing: border-box;
      -moz-box-sizing: border-box;
      box-sizing: border-box;
    }

    .collab-text-center {
      text-align: center;
    }

    .collab-full-height {
      height: 100%;
    }

    /* Component collab Callout */

    .collab-callout {
      border: none;
      padding: 0px;

      display: -moz-box;
      -moz-flex-flow: row wrap;
      -moz-justify-content: center;
      -moz-align-items: center;

      display: -ms-flexbox;
      -ms-flex-flow: row wrap;
      -ms-justify-content: center;
      -ms-align-items: center;
      
      display: -webkit-flex;
      display: -webkit-box;
      -webkit-flex-flow: row wrap;
      -webkit-justify-content: center;
      -webkit-align-items: center;

      display: flex;
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      justify-content: center;
      align-items: center;
    }
  
    .collab-callout .collab-callout-image {
      width: 24px;
    }

    .collab-callout .collab-callout-body {
      width: calc(100% - 24px);
      padding-left: 20px;
    }

	.collab-callout .collab-callout-citacao {
      border: 0px solid;
      border-left-width: 3px;
      border-left-color: #f36f21;
	  margin: 4px;
	  margin-left: 25px;
	  padding-left: 8px;
      font-size: 13px;
	}

    .collab-callout .collab-callout-thumb {
      width: 24px;
      height: 24px;
    }

    .collab-callout .collab-callout-text {
      color: #58595b;
      line-height: 1.75;
      margin: 0;
    }
</style>
<div class="collab">
	<div class="collab-callout">
		<div class="collab-callout-image">
			<img class="collab-callout-thumb" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/563436139/importante.png" width="24" height="24">
		</div>
		<div class="collab-callout-body">
			<p class="collab-callout-text"><b>IMPORTANTE!</b><br>Ao duplicar um projeto, as etapas e tarefas são replicadas para o novo projeto (projeto cópia). Já informações como mediadores, responsáveis, anexos, comentários e histórico de movimentação das tarefas não são replicadas.</p>
		</div>
	</div>
</div>

07. Ao receber a notificação sobre a finalização, clique na aba Projetos da equipe e selecione o novo projeto – que foi criado com base no projeto que foi duplicado.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

O novo projeto é criado com o mesmo nome do que foi duplicado e com o indicativo (CÓPIA).

Ver anexos do projeto

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ver os anexos de um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique projeto do qual deseja ver seus anexos.

04. Clique em Ações do projetoImage Removed– localizado no canto superior direito.

05. Clique em Visualizar anexos do projeto.

06. Veja todos os anexos existentes nas tarefas do projeto.

#f2f2f2

Por padrão, o projeto é exibido na visão em Kanban. Porém, é possível alternar para a visão em Lista clicando em Visualizar no modo listaImage Added– localizado no canto superior direito.


Criar projeto na equipe

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe para a qual deseja criar um projeto.

02. Clique na aba Image Added Projetos.

03. Clique em Criar projeto.

04. Digite um nome para o projeto.

05. Clique em Criar projeto.


Buscar tarefa do projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja buscar uma tarefa de um projeto.

02. Clique na aba Image Added Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja buscar uma tarefa.

04. Clique em Buscar – identificado com Image Added e localizado na parte superior.

05. Digite o nome da tarefa desejada.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

A busca não diferencia letras maiúsculas e minúsculas.

Se um filtro foi aplicado previamente, a busca considera esse filtro e exibe apenas tarefas que atendem ao filtro e ao termo digitado.

06. Veja as tarefas que correspondem ao nome digitado.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Para sair do modo de busca, basta apagar o nome digitado.


Filtrar tarefas do projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja filtrar as tarefas de um projeto.

02. Clique na aba Image Added Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja filtrar as tarefas.

04. Clique em Filtrar Image Added– localizado no canto superior direito.

05. Assinale as opções pelas quais deseja filtrar as tarefas.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

As opções disponíveis são:

  • Para hoje: são tarefas que possuem o dia atual como prazo de conclusão;
  • Em atraso: são tarefas que estão em andamento e o prazo de conclusão já passou. Não são consideradas tarefas que estão na etapa final do projeto (concluídas);
  • Sem prazo: são tarefas que estão em andamento e não possuem prazo para serem concluídas. Não são consideradas tarefas que estão na etapa final do projeto (concluídas);

06. Em Filtrar por usuário, digite o nome do usuário pelo qual deseja filtrar as tarefas.

07. Selecione o usuário desejado.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Para remover o usuário do filtro, clique em Remover Image Added – localizado no lado direito do seu nome.

08. Veja as tarefas que correspondem aos filtros definidos.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Para remover as opções de filtro definidas, clique em Remover Image Added– localizado em cada opção de filtro Image Added. Para remover todos os filtros definidos, clique em Limpar filtros – localizado na parte superior ao lado das opções de filtro.


Mudar visão do projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja mudar a visão de um projeto.

02. Clique na aba Image Added Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto para o qual deseja mudar a visão.

04. Clique em Visualizar no modo listaImage Added– localizado no canto superior direito.

05. Veja as etapas e as tarefas do projeto em Lista.

06. Para voltar para a visão em Kanban, clique em Visualizar no modo kanbanImage Added– localizado no canto superior direito.

07. Veja as etapas e as tarefas do projeto em Kanban.


Configurar projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja configurar um projeto.

02. Clique na aba Image Added Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto que deseja configurar.

04. Clique em Ações do projetoImage Added– localizado no canto superior direito.

05. Clique em Configurar projeto.

06. Na aba Geral, defina as informações gerais do projeto.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Nome do projeto
Nome de identificação do projeto. Esse é o nome que aparece na listagem da aba Projetos.

Descrição
Descrição do projeto, tais como, seu objetivo, metas, informações relevantes, dentre outras.

07. Clique na aba Notificações para configurar quais notificações devem ser emitidas durante o andamento do projeto. 

08. Clique em Ativar Image Added– localizado no lado direito – em todas as notificações que deseja que sejam emitidas.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

As notificações que estão ativas são identificadas pela cor verde Image Added.

Criação de tarefas no projeto
Emitida por e-mail para os participantes do projeto sempre que uma tarefa for criada.

Acompanhamento de tarefas
Emitida por e-mail para os participantes do projeto sempre que uma tarefa for movimentada.

Atraso de tarefas
Emitida por e-mail para o responsável pela tarefa informando ela está atrasada.

Mudança de responsabilidade
Emitida por e-mail para o novo responsável pela tarefa sempre que ela mudar de responsável.

09. Em E-mail de acompanhamento da tarefa, clique em Configurar e-mail.

10. Defina as configurações desejadas para o e-mail da notificação de acompanhamento da tarefa.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Envio
Determina quando o e-mail de acompanhamento da tarefa deve ser enviado. As opções disponíveis são:

  • Sempre que a tarefa mudar de etapa: o e-mail é enviado sempre que a tarefa for movimentada para outra etapa.
  • Quando chegar à etapa: o e-mail é enviado quando a tarefa for movimentada para determinadas etapas. Neste caso, é necessário assinalar para quais etapas ele deve ser enviado no campo Etapa.

Etapa
Indica em quais etapas o e-mail de acompanhamento será enviado. É possível assinalar uma ou mais etapas. Quando a tarefa for movimentada para as etapas assinaladas, a notificação de acompanhamento é enviada por e-mail. Esse campo somente é habilitado quando a opção selecionada no campo Envio for Quando chegar à etapa.

Adicione o arquivo da logo
Logomarca que é exibida no cabeçalho do e-mail de acompanhamento da tarefa. É possível arrastar e soltar ou selecionar uma imagem do dispositivo. São permitidas imagens de até 15MB de tamanho e com as seguintes extensões: PNG, JPGE e JPG.
Depois de incluída, é possível baixar a imagem clicando em Baixar arquivo Image Added, excluir a imagem clicando em Excluir arquivo Image Addedou, ainda, alterar a imagem clicando em Substituir arquivo Image Added.

Cor do template
Cor na qual será exibido o título do e-mail de notificação de acompanhamento da tarefa. É possível selecionar uma cor ou inserir o seu código.

11. Em Template, veja como ficou o e-mail de acompanhamento da tarefa que será enviado conforme as configurações de notificação previamente definidas.

12. Clique em Confirmar07. Clique em um anexo para ver seu conteúdo.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Também é possível baixar o anexo clicando em Baixar Image Removed e excluir o anexo clicando em Excluir Image Removed.

Arquivar projeto Image RemovedImage RemovedImage Removed

Apenas administradores, gerenciadores da equipe e o criador do projeto podem duplicá-lo.

Multimedia
nameArquivar projeto.mp4
width100%
autostarttrue
height5%

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja arquivar um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto que deseja arquivar.

04. Clique em Ações do projetoImage Removed– localizado no canto superior direito.

05. Clique em Arquivar projeto.

06. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Arquivar projeto.

Painel
borderColor#f2f2f2
bgColor#f2f2f2

Ao arquivar um projeto, os participantes da equipe não podem mais acessá-lo.

Somente os gerenciadores da equipe ou o criador do projeto podem desarquivá-lo.

Criar tarefa no projeto

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe para a qual deseja criar uma tarefa em um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto para o qual deseja criar uma tarefa.

04. Clique em Criar tarefa – localizado no canto superior direito.

05. Digite um nome para a tarefa.

06. Clique em ConfirmarImage Removed.

Painel
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Para cancelar a criação da tarefa, clique em CancelarImage Removed.

Ao confirmar, na mensagem exibida é possível clicar em Ver detalhes para ver e complementar os detalhes da tarefa criada.

A tarefa é criada na primeira etapa do projeto selecionado e atribuída ao usuário que a criou. Para alterar o responsável, basta acessar seus detalhes.

Editar etapa do projeto

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja editar a etapa de um projeto.

02. Clique na aba Image Removed Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja editar uma etapa.

04. Localize a etapa que deseja editar e clique em Ações da etapaImage Removed– localizado no lado direito do seu nome.

05. Clique em Editar etapa.

O critério de envio é exibido logo abaixo de E-mail configurado.

Se desejar, clique em Editar Image Addedpara alterar as configurações definidas ou em Excluir Image Addedpara excluí-las.

13. Em E-mail de encerramento da tarefa, clique em Configurar e-mail.

14. Defina as configurações desejadas para o e-mail da notificação de acompanhamento da tarefa.

Painel
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Envio
Determina quando o e-mail de encerramento da tarefa deve ser enviado. As opções disponíveis são:

  • Sempre que a tarefa mudar de etapa: o e-mail é enviado sempre que a tarefa for movimentada para outra etapa.
  • Quando chegar à etapa: o e-mail é enviado quando a tarefa for movimentada para as etapas finais do projeto. Neste caso, é necessário assinalar para quais etapas ele deve ser enviado no campo Etapa.

Etapa
Indica em quais etapas o e-mail de encerramento será enviado. Apenas as etapas finais do projeto são exibidas para seleção. Quando a tarefa for movimentada para as etapas assinaladas, a notificação de encerramento é enviada por e-mail. Esse campo somente é habilitado quando a opção selecionada no campo Envio for Quando chegar à etapa.

Adicione o arquivo da logo
Logomarca que é exibida no cabeçalho do e-mail de encerramento da tarefa. É possível arrastar e soltar ou selecionar uma imagem do dispositivo. São permitidas imagens de até 15MB de tamanho e com as seguintes extensões: PNG, JPGE e JPG.
Depois de incluída, é possível baixar a imagem clicando em Baixar arquivo Image Added, excluir a imagem clicando em Excluir arquivo Image Addedou, ainda, alterar a imagem clicando em Substituir arquivo Image Added.

Cor do template
Cor na qual será exibido o título do e-mail de notificação de encerramento da tarefa. É possível selecionar uma cor ou inserir o seu código.

Adicionar um link ao e-mail
URL do link que deseja adicionar no e-mail de notificação de encerramento da tarefa.

Nome do link
Nome que será exibido no link adicionado no e-mail de notificação de encerramento da tarefa.

15. Em Template, veja como ficou o e-mail de encerramento da tarefa que será enviado conforme as configurações de notificação previamente definidas.

16. Clique em Confirmar.

Painel
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O critério de envio é exibido logo abaixo de E-mail configurado.

Se desejar, clique em Editar Image Addedpara alterar as configurações definidas ou em Excluir Image Addedpara excluí-las.

17. Ao finalizar as configurações do projeto, clique em  FecharImage Added– localizado no canto superior esquerdo06. Altere as informações desejadas para a etapa.

Painel
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Título
Nome atribuído à etapa. Ele pode conter até 255 caracteres.

Descrição
Descrição da etapa. Ela pode ter até 1000 caracteres.

Cor da etapa
Cor de identificação da etapa.
Na visão Kanban, a cor é exibida no quadro da etapa Image Removed. Já na visão Lista, ela é exibida no canto esquerdo das tarefas Image Removed.

Etapa final da lista
Quando ativada Image Removed, determina que essa é a etapa final do projeto. Essa opção não existe para a primeira etapa do projeto.

Permite criar tarefas
Quanto ativada Image Removed, determina que é permitido criar tarefas diretamente nessa etapa. Essa opção não existe para a primeira etapa do projeto.

...

Todas as alterações efetuadas nas abas de configurações do projeto são salvas automaticamente.


Ver anexos do projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ver os anexos de um projeto.

02. Clique na aba Image Added Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique projeto do qual deseja ver seus anexos.

04. Clique em Ações do projetoImage Added– localizado no canto superior direito.

05. Clique em Visualizar anexos do projeto.

06. Veja todos os anexos existentes nas tarefas do projeto.

07. Clique em um anexo para ver seu conteúdo.

Painel
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Também é possível baixar o anexo clicando em Baixar Image Added e excluir o anexo clicando em Excluir Image Added.


Criar tarefa no projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da para a qual deseja duplicar criar uma etapa de tarefa em um projeto.

02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto para o qual deseja duplicar criar uma etapatarefa.

04. Localize a etapa que deseja duplicar e clique em Ações da etapaImage Removed. Clique em Criar tarefa – localizado no lado direito do seu nome.canto superior direito.

05. Digite um nome para a tarefa.

06. Clique em ConfirmarImage Added05. Clique em Duplicar etapa.

A nova etapa é exibida depois daquela que foi duplicada – no lado direito da duplicada na visão Kanban e abaixo da duplicada na visão Lista –com o mesmo nome e o indicativo (CÓPIA).

Todas as tarefas da etapa que foi duplicada também são criadas na etapa cópia. Informações gerais que já foram definidas nas tarefas, tais como título, descrição, prazo e checklist são mantidas nas tarefas da etapa cópia.

Um projeto pode ter até 20 etapas no total.

Painel
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...

Para cancelar a criação da tarefa, clique em CancelarImage Added.

Ao confirmar, na mensagem exibida é possível clicar em Ver detalhes para ver e complementar os detalhes da tarefa criada.

A tarefa é criada na primeira etapa do projeto selecionado e atribuída ao usuário que a criou. Para alterar o responsável, basta acessar seus detalhes.


Editar etapa do projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ordenar as tarefas da editar a etapa de um projeto.

02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto para o do qual deseja duplicar editar uma etapa.

04. Localize a etapa da qual deseja ordenar as tarefas que deseja editar e clique em Ações da etapa– localizado no lado direito do seu nome.

05. Clique em Ordenar por Editar etapa.

06. Selecione a opção pela qual deseja que as tarefas da etapa sejam ordenadas Altere as informações desejadas para a etapa.

Painel
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As opções disponíveis são:

  • Ordem alfabética;
  • Data de criação (crescente);
  • Data de criação (decrescente);
  • Data da última atualização;
  • Prazo.

Somente as tarefas desta etapa serão exibidas na ordem selecionada. Cada etapa deve ser configurada com a ordenação desejada.

Excluir etapa do projeto

...

Título
Nome atribuído à etapa. Ele pode conter até 255 caracteres.

Descrição
Descrição da etapa. Ela pode ter até 1000 caracteres.

Cor da etapa
Cor de identificação da etapa.
Na visão Kanban, a cor é exibida no quadro da etapa Image Added. Já na visão Lista, ela é exibida no canto esquerdo das tarefas Image Added.

Etapa final da lista
Quando ativada Image Added, determina que essa é a etapa final do projeto. Essa opção não existe para a primeira etapa do projeto.

Permite criar tarefas
Quanto ativada Image Added, determina que é permitido criar tarefas diretamente nessa etapa. Essa opção não existe para a primeira etapa do projeto.


Duplicar etapa do projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja excluir duplicar uma etapa de um projeto.

02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja excluir uma etapa.

04. Localize a etapa que deseja excluir e clique em Ações da etapaImage Removed– localizado no lado direito do seu nome.

05. Clique em Excluir etapa.

Painel
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Essa opção não é exibida na primeira etapa de um projeto, pois não é permitido exclui-la.

06. Clique em Excluir etapa.

07. Na mensagem exibida, se desejado, assinale a opção Excluir todas as tarefas da etapa para excluir também as tarefas que se encontram na etapa que será excluída.

para o qual deseja duplicar uma etapa.

04. Localize a etapa que deseja duplicar e clique em Ações da etapaImage Added– localizado no lado direito do seu nome.

05. Clique em Duplicar etapa08. Clique em Excluir.

Painel
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A nova etapa é exibida depois daquela que foi duplicada – no lado direito da duplicada na visão Kanban e abaixo da duplicada na visão Lista –com o mesmo nome e o indicativo (CÓPIA).

Todas Se a opção Excluir todas as tarefas da etapa não for assinalada, todas as tarefas que estavam na etapa excluída são movidas para a primeira etapa do projeto.

...

que foi duplicada também são criadas na etapa cópia. Informações gerais que já foram definidas nas tarefas, tais como título, descrição, prazo e checklist são mantidas nas tarefas da etapa cópia.


Ordenar tarefas de etapa do projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe para a da qual deseja adicionar uma etapa em ordenar as tarefas da etapa de um projeto.

02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto para o qual deseja adicionar duplicar uma etapa.

04. Na etapa que será a anterior à nova, Localize a etapa da qual deseja ordenar as tarefas e clique em Ações da etapa– localizado no lado direito do seu nome.

05. Clique em Adicionar nova etapaem Ordenar por.

06. Digite um nome para a etapa.

07. Clique em ConfirmarImage Removed.

Selecione a opção pela qual deseja que as tarefas da etapa sejam ordenadas.

Painel
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A nova etapa será exibida depois da etapa na qual se iniciou a ação de criação.

Um projeto pode ter até 20 etapas no total.

Adicionar detalhes na tarefa do projeto

As opções disponíveis são:

  • Ordem alfabética;
  • Data de criação (crescente);
  • Data de criação (decrescente);
  • Data da última atualização;
  • Prazo.

Somente as tarefas desta etapa serão exibidas na ordem selecionada. Cada etapa deve ser configurada com a ordenação desejada.


Excluir etapa do projeto

...

Não é permitido excluir a primeira etapa de um projeto.

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja adicionar detalhes em uma tarefaexcluir uma etapa de um projeto.

02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja adicionar detalhes em excluir uma tarefaetapa.

04. Localize e clique na tarefa para a qual deseja adicionar detalhes.

...

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...

a etapa que deseja excluir e clique em Ações da etapaImage Added– localizado no lado direito do seu

...

nome.

05. Na aba Geral, altere as informações desejadas para a tarefa Clique em Excluir etapa.

Painel
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Essa opção não é exibida na primeira etapa de um projeto, pois não é permitido exclui-la.

06. Clique em Excluir etapa.

07. Na mensagem exibida, se desejado, assinale a opção Excluir todas as tarefas da etapa para excluir também as tarefas que se encontram na etapa que será excluída.

08. Clique em Excluir.

Painel
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Se a opção Excluir todas as tarefas da etapa não for assinalada, todas as tarefas que estavam na etapa excluída são movidas para a primeira etapa do projeto.


Adicionar etapa no projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe para a qual deseja adicionar uma etapa em um projeto.

02. Clique na aba Image Added Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto para o qual deseja adicionar uma etapa.

04. Na etapa que será a anterior à nova, clique em Ações da etapaImage Added– localizado no lado direito do seu nome.

05. Clique em Adicionar nova etapa.

06. Digite um nome para a etapa.

07. Clique em ConfirmarImage Added.

Painel
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A nova etapa será exibida depois da etapa na qual se iniciou a ação de criação.


Adicionar detalhes na tarefa do projeto

...

01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja adicionar detalhes em uma tarefa.

02. Clique na aba Image Added Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.

03. Clique no projeto do qual deseja adicionar detalhes em uma tarefa.

04. Localize e clique na tarefa para a qual deseja adicionar detalhes.

Painel
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Também é possível acessar os detalhes da tarefa clicando em Ações da tarefaImage Added– localizado no lado direito do seu quadro – e, em seguida, em Ver tarefa.

05. Na aba Geral, altere as informações desejadas para a tarefa.

<div class="collab"> <div class="collab-callout"> <div class="collab-callout-image"> <img class="collab-callout-thumb" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/563436139/importante.png" width="24" height="24"> </div> <div class="collab-callout-body"> <p class="collab-callout-text"><b>IMPORTANTE!</b><br>O esforço executado não é cumulativo. Ao alterá-lo, o novo tempo definido passa a ser o esforço executado na tarefa, ou seja, o novo tempo não é somado ao tempo definido anteriormente.</p> </div> </div> </div>

Responsável
Pessoa responsável por realizar a tarefa. Para buscar, basta digitar o nome desejado e clicar sobre ele para selecioná-lo. É possível definir apenas um responsável por tarefa.

Painel
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Nome da tarefa
Nome de identificação da tarefa.

Descrição
Descrição dos objetivos da tarefa. A descrição pode conter até 4.000 caracteres.

Etapa
Etapa na qual a tarefa se encontra.

Data de entrega
Data prevista para a conclusão da tarefa.

Nome da tarefa
Nome de identificação da tarefa.

Descrição
Descrição dos objetivos da tarefa. A descrição pode conter até 4.000 caracteres.

Etapa
Etapa na qual a tarefa se encontra.

Data de entrega
Data prevista para a conclusão da tarefa.

Esforço estimado
Esforço estimado como necessário para concluir a tarefa. Ele deve ser definido em horas, no formato hhh:mm. As horas não são limitadas, já os minutos não podem ultrapassar 59.

Painel
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HTML
<div class="collab">
	<div class="collab-callout">
		<div class="collab-callout-image">
			<img class="collab-callout-thumb" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/563436139/importante.png" width="24" height="24">
		</div>
		<div class="collab-callout-body">
			<p class="collab-callout-text"><b>IMPORTANTE!</b><br>O esforço estimado não é cumulativo. Ao alterá-lo, o novo tempo definido passa a ser o esforço estimado da tarefa, ou seja, o novo tempo não é somado ao tempo definido anteriormente.</p>
		</div>
	</div>
</div>

Esforço executado
Esforço executado na tarefa até o momento. Ele deve ser definido em horas, no formato hhh:mm, e pode ser menor, igual ou maior do que o tempo definido no campo Esforço estimado. As horas não são limitadas, já os minutos não podem ultrapassar 59.
Quando existe um esforço estimado definido, conforme o esforço executado vai sendo informado, a barra de progresso da tarefa é atualizada e exibe o percentual de conclusão em relação ao esforço estimado. Ela passa a ser exibida em vermelho quando o percentual executado ultrapassa os 100% do esforço estimado.

Painel
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HTML

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Painel
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Nessa aba é possível ver o histórico de ações feitas na tarefa. As ações que são registradas são:

  • criação da tarefa;
  • definição ou alteração das informações gerais da tarefa, tais como: alteração do nome, da descrição, da data de entrega, dos esforços estimado e executado, do responsável e dos seguidores;
  • movimentação da tarefa para outra etapa;
  • criação, edição, exclusão, marcação e desmarcação de item de checklist;
  • criação, edição, exclusão e resposta de comentários;
  • inclusão e exclusão de anexos.

...