Para este cenário teremos escenario tendremos 3(trêstres) Grupos de Aprovaçãoaprobación, com con 3(trêstres) níveis, contendo um Aprovador niveles, con un Aprobador para cada nívelnivel. Para cada Grupo de Aprovação, será informado um aprobación, se informará un Centro de Custo diferente costo diferente (EscritórioOficina, T.I e Qualidadey Calidad).
Expandir |
---|
title | Cadastros Registros básicos |
---|
| Aviso |
---|
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do La información presentada aquí tiene como propósito explicar didácticamente cómo generar una pertinencia de compras del tipo IP (Itens Ítems de Pedido pedido de Comprascompras). |
- Configurar os parâmetros do los parámetros del sistema
- Acessar o modulo Acceda al módulo Configurador (SIGACFG).
- Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
- Acceda al Menú > Entorno > Registros > Parámetros.
- Busque por el parámetro Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
- Edite o parâmetro el parámetro MV_APRPCEC.
- O El campo Cont.Por deve ser preenchido com debe completarse con el valor (.T.).
- Clique em no botão Salvar.
- Haga clic en la opción Grabar.
- Busque por el parámetro Pesquise pelo parâmetro MV_IPAPREC.
- Edite o parâmetro el parámetro MV_IPAPREC.
- O El campo Cont.Por deve ser preenchido com debe completarse con el valor (.F.).
- Cadastrar usuários no Registrar usuarios en el Sistema.
- Acessar o modulo Acceda al módulo Configurador (SIGACFG);
Acessar o Menu > Usuário > Usuários Acceda al Menú > Usuario > Usuarios > Incluir.
* Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar. * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixoescenario registraremos los usuarios a continuación.
Usuários Usuarios ( EscritórioOficina) | Senha Contraseña |
---|
APROVADORAPROBADOR-ES-01 | ES01 OF01 | APROVADORAPROBADOR-ES-02 | ES01 OF01 | APROVADORAPROBADOR-ES-03 | ES01 OF01 |
*SugestãoSugerencia. Sempre siga a politica de segurança da sua Siempre siga la política de seguridad de su empresa.
Usuários Usuarios - T.I ( Tecnologia da InformaçãoTecnología de la información) | Senha Contraseña |
---|
APROVADORAPROBADOR-TI-01 | TI01 | APROVADORAPROBADOR-TI-02 | TI02 | APROVADORAPROBADOR-TI-03 | TI03 |
*SugestãoSugerencia. Sempre siga a politica de segurança da sua Siempre siga la política de seguridad de su empresa.
Usuários Usuarios ( QualidadeCalidad) | Senha Contraseña |
---|
APROVADORAPROBADOR-QUA-01 | QA01 CA01 | APROVADORAPROBADOR-QUA-02 | QA01 CA01 | APROVADORAPROBADOR-QUA-03 | QA01 CA01 |
*SugestãoSugerencia. Sempre siga a politica de segurança da sua Siempre siga la política de seguridad de su empresa.
- Cadastrar Aprovadores Registrar Aprobadores de Comprascompras.
- Acessar o modulo Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
- Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Aprobadores.
Haga clic en Clique Incluir.
*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar. *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo. el proceso anterior, para registrar los usuarios a continuación.
Oficina | Límite de aprobación | Escritório | Limite de Aprovação | Per. LimiteLímite |
---|
APROVADORAPROBADOR-ES-01 | R$ 1000,00 | Diário Diario | APROVADORAPROBADOR-ES-01 | R$ 1000,00 | Diário Diario | APROVADORAPROBADOR-ES-01 | R$ 1000,00 | Diário Diario |
T.I | Limite Límite de Aprovaçãoaprobación | Per. LimiteLímite |
---|
APROVADORAPROBADOR-TI-01 | R$ 1000,00 | Diário Diario | APROVADORAPROBADOR-TI-02 | R$ 1000,00 | Diário Diario | APROVADORAPROBADOR-TI-02 | R$ 1000,00 | Diário Diario |
Qualidade Calidad | Limite Límite de Aprovaçãoaprobación | Per. LimiteLímite |
---|
APROVADORAPROBADOR-QUA-01 | R$ 1000,00 | Diário Diario | APROVADORAPROBADOR-QUA-02 | R$ 1000,00 | Diário Diario | APROVADORAPROBADOR-QUA-03 | R$ 1000,00 | Diário Diario |
*Informe sempre os siempre los campos obrigatóriosobligatorios.
- Cadastrar Registrar Perfil de Aprovação.aprobación
- Acceda al módulo
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.
- Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Perfiles de aprobación.
Haga clic en Clique Incluir.
*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.
*Cadastre o Registre el Perfil de Aprovação abaixoaprobación a continuación.
COD CÓD. PERFIL | DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN |
---|
PF-001 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 |
*Informe sempre os siempre los campos obrigatóriosobligatorios.
- Registrar Condición de pago
- Acceda al módulo Financiero
Cadastrar Condição de Pagamento.
- Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
- Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Condición de pago.
Haga clic en Clique Incluir.
CAMPO | VALOR |
---|
CODIGO CÓDIGO | 000 | TIPO | 1 | COND. PAGTOPAGO | 00 | DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN | A VISTA AL CONTADO |
*Informe os los campos obrigatóriosobligatorios.
- Registrar Ente contable
- Acceda al módulo Contabilidad de gestión
Cadastrar Entidade Contábil.
- Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).
- Acessar o Menu > Atualizações > Entidades Acceda al Menú > Actualizaciones > Entes > Centro de Custocosto.
Clique Haga clic en Incluir.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN: |
---|
CC-0100 | Escritório Oficina | CC-0200 | T.I ( Tecnologia da InformaçãoTecnología de la información). | CC-0300 | Qualidade Calidad |
*Informe os los campos obrigatóriosobligatorios.
- Registrar Proveedor
- Acceda al módulo Compras
Cadastrar Fornecedor.- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Fornecedores. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros >Proveedores. Haga clic en Clique em Incluir.
*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.
*Dados do Fornecedor de exemplo abaixoDatos del proveedor como ejemplo a continuación. CAMPO | VALOR |
---|
CÓDIGO | F-COM001 | LOJA TIENDA | 01 | RAZÃO RAZÓN SOCIAL | RS - FORN PROV COMPRAS | N FANTASIAFANTASÍA | NF FACT - FORN PROV COMPRAS | ENDEREÇO DIRECCIÓN | RUA. CALLE BARUERI, 15000 | BAIRRO BARRIO | AMADOR BUENO | ESTADO/PROVINCIA/REGIÓN | SP | COD CÓD. MUNICÍPIOMUNICIPIO | 22505 | MUNICÍPIO MUNICIPIO | ITAPEVI | TIPO | X - OutrosOtros |
*Informe sempre os siempre los campos obrigatóriosobligatorios.
- Cadastrar ArmazémRegistrar Almacén.
- Acessar o modulo Estoque/Custos Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Locales de stock. Haga clic en Clique em Incluir.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN |
---|
01 | ARMAZÉM ALMACÉN DE COMPRAS |
*Informe os los campos obrigatóriosobligatorios.
- Registrar Producto
- Acceda al módulo Stock/Costos
Cadastrar Produto.
- Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Productos. Haga clic en Clique em Incluir.
Produtos Productos de Escritóriooficina: CÓDIGO: | DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN: |
---|
P-AL-COM-ES-001 | Envelope Sobre | P-AL-COM-ES-002 | Papel | P-AL-COM-ES-003 | Caneta Bolígrafo |
Produtos Productos de T.I (Tecnologia da InformaçãoTecnología de la información):
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN: |
---|
P-AL-COM-TI-001 | Mouse | P-AL-COM-TI-002 | Teclado | P-AL-COM-TI-003 | Monitor |
QualidadeCalidad:
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN: |
---|
P-AL-COM-QA-001 | Bota | P-AL-COM-QA-002 | EPI FoneTeléfono | P-AL-COM-QA-003 | Luva Guante |
*Informe os campos obrigatórios.
|
Expandir |
---|
title | ConfiguraçãoConfiguración |
---|
| Aviso |
---|
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação, para os departamentos (EscritórioLa información presentada aquí tiene como objetivo explicar didácticamente cómo configurar el Grupo de aprobación, para los departamentos (Oficina, T.I e Qualidadey Calidad). |
- Configurar/Cadastrar Registrar Grupos de Aprovação.
aprobación
- Acceda al módulo Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Grupos de Aprovaçãoaprobación.
Clique Haga clic en Incluir.
*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.
Informações |
---|
| Repita o processo acimael proceso anterior, para cadastrar os demais registrar los otros Grupos de Aprovação abaixoaprobación a continuación. |
Grupo de Aprovaçãoaprobación: T.I (Tecnologia da InformaçãoTecnología de la información).
GRUPO | DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN |
---|
GT-002 | GT-IP-T.I |
AbaSolapa: Aprovadores Aprobadores
ITEM ÍTEM | APROVADOR APROBADOR | PERFIL APROVAPROB. | NÍVEL NIVEL |
---|
01 | APROVADOR APROBADOR-TI-01 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N1 | 02 | APROVADOR APROBADOR-TI-02 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N2 | 03 | APROVADOR APROBADOR-TI-03 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N3 |
AbaSolapa: Entidade ContábilEnte contable
Item Ítem | C. de Custocosto |
---|
001 | CC-0200 |
Grupo de Aprovaçãoaprobación: Qualidade.Calidad
GRUPO | DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN |
---|
GQ-003 | GP-IP- QUALIDADECALIDAD |
AbaSolapa: Aprovadores Aprobadores
ITEM ÍTEM | APROVADOR APROBADOR | PERFIL APROVAPROB. | NÍVEL NIVEL |
---|
01 | APROVADOR APROBADOR-QUA-01 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N1 | 02 | APROVADOR APROBADOR-QUA-02 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N2 | 03 | APROVADOR APROBADOR-QUA-03 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N3 |
Aba: Entidade Contábil. Solapa: Ente contable
Ítem Item | C. de Custocosto |
---|
001 | CC-0300 |
Aviso |
---|
Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aquimejor el papel de los Grupos de aprobación en el proceso de pertinencias del módulo Compras Haga clic aquí. |
|
Expandir |
---|
title | Execução do CenárioEjecución del escenario |
---|
| Aviso |
---|
A seguir iremos executar o cenário de rejeição, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a rejeição dos Itens do Pedido de Comprascontinuación, ejecutaremos el escenario de rechazo, incluyendo un Pedido de compras y posteriormente realizando el rechazo de los Ítems del pedido de compras. |
Informações |
---|
| Caso tenha executado o cenário A usar como Numero do Pedido Si ejecutó el escenario A, utilice como Número del pedido (PC-002). |
- Incluindo um Inclusión de un Pedido de Comprascompras.
- Acessar o modulo Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações Acceda al Menú > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compracompra.
Clique Haga clic en Incluir.
*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar. *Dados do Datos del siguiente Pedido de Compras abaixocompras.
Pedido de Compracompra: Cabeçalho.Encabezado Numero Número | Fornecedor Proveedor | Loja Tienda | Cond. PagtoPago |
---|
PC-001 | FCOM01 | 01 | 000 |
O numero do El número del pedido (Campo: NumeroNúmero) pode puede ser qualquer cualquier "valor", respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente respetando las reglas para la numeración del Pedido de compras, de acuerdo con su entorno Protheus.
Pedido de Compracompra: GradeGrilla.
Item Ítem | Produto Producto | Quantidade Cantidad | Prc. UnitárioUnitario | Centro Custode costo |
---|
01 | P-AL-COM- ESOF-001 | 1,00 | R$ 2,00 | CC-0100 | 02 | P-AL-COM- ESOF-002 | 1,00 | R$ 4,00 | CC-0100 | 03 | P-AL-COM- ESOF-003 | 1,00 | R$ 6,00 | CC-0100 | 04 | P-AL-COM- QACA-001 | 1,00 | R$ 10,00 | CC-0300 | 05 | P-AL-COM- QACA-002 | 1,00 | R$ 20,00 | CC-0300 | 06 | P-AL-COM- QACA-003 | 1,00 | R$ 30,00 | CC-0300 | 07 | P-AL-COM-TI-001 | 1,00 | R$ 100,00 | CC-0200 | 08 | P-AL-COM-TI-002 | 1,00 | R$ 200,00 | CC-0200 | 09 | P-AL-COM-TI-003 | 1,00 | R$ 300,00 | CC-0200 |
*Imagem do Imagen del Pedido de Compras compras (PC-001).
*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.
Aviso |
---|
Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadasDespués de la inclusión del Pedido de compras se generarán las pertinencias. |
Processo de Rejeição Rechazo: Escritório Oficina, Qualidade e Calidad y T.I:
Aviso |
---|
No processo de rejeição, quando qualquer aprovador rejeitar o Pedido, independente do Grupo de Aprovação e ou Nível o Pedido de Compras como um todo sera rejeitado. | *Observação: Para demonstrar o processo de rejeição iremos usar o aprovador En el proceso de rechazo, cuando cualquier aprobador rechace el Pedido, independiente del Grupo de aprobación o Nivel, el Pedido de compras como un todo será rechazado. |
*Observación: Para mostrar el proceso de rechazo utilizaremos el aprobador (APROBADOR(APROVADOR-ES-01) do del Centro de Custocosto (CC-0100 - Escritório) .
- Acesse o Acceda al Protheus, logue no Protheus com o usuário conéctese al Protheus con el usuario (APROVADOR-ES-01).
- Acesse o modulo de Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
- Acceda al Menú > Actualizaciones > Liberación> Liberar documentos.
- En la ventana (Parámetros), en el campo Mostrar documentos, seleccione la opción (PendientesNa janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
- Clique no botão Haga clic en la opción OK.
- Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador Se muestra la siguiente Ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el Aprobador (APROVADOR-ES-01).
*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.
Informações |
---|
| No processo de rejeição é obrigatório informar o motivo da rejeição, no campo Observações, conforme ilustrado no exemplo acima. | En el proceso de rechazo es obligatorio informar el motivo del rechazo, en el campo Observaciones, de acuerdo con lo ilustrado en el ejemplo anterior. |
- Después del rechazo todos los otros niveles del Pedido de compras Apos a rejeição todos os demais níveis do Pedido de Compras (PC-001) são rejeitados automaticamente se rechazan automáticamente,
- Acesse o Menu: Atualizações Acceda al Menú: Actualizaciones > Pedidos > Pedido de Comprascompras.
*Pedido de Compras compras (PC-001) totalmente rejeitadorechazado.
*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.
*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.
|
|