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1 - Configurando Campos Personalizados no RD Station Marketing:

Para que este procedimento seja realizado é necessário acessar sua conta do RD Station Marketing: https://app.rdstation.com.br/dashboard

Após acessar o RD Station Marketing iremos criar os campos personalizados aos quais iremos associa-los para iniciar a preparação de nosso site para realizar as automações.

• No menu Converter (selecione campos personalizados). 

• Será apresentada a opção para criar campo personalizado (selecione este botão);

• Observe que o campo personalizado que iremos incluir possui algumas definições que deverão ser seguidas. 
  - O Tipo de campo será Campo de seleção - Caixa de seleção;
  - O Enunciado do campo servirá para apresentar o campo na tela, como prática geralmente mantemos o mesmo nome informado no tipo de campo;
  - Opções de campo: Digite no primeiro campo a palavra SIM e no segundo campo a palavra NÃO, estas palavras irão compor este campo personalizado, para que o usário na tela ao visualizar este campo possa utilizar uma destas opções para que a ação seja executada. Ao final clique em salvar para que este campo seja incluído.
  
  

Configurando Campos Personalizados no RD Station CRM:

Para configurar um campo personalizado no RD Station CRM acesse sua conta: https://crm.rdstation.com/app#/settings
Ao acessar a página serão apresentados diversos menus, dentre eles o menu: Configurações, ao selecionar este menu, observe que serão listadas para o usuário opções para que o mesmo possa selecionar. 

• Selecione: Campos personalizados;
  
  

• Clique em Adicionar novo campo;

• Observe que nesta tela existe um botão que ao ser selecionada irão apresentar 3 opções: Oportunidade, Empresas\Clientes e Contatos.
  Neste nosso exemplo iremos selecionar oportunidade; isto refere-se que ao selecionar a opção oportunidade (este campo que iremos inserir em nosso exemplo será apresentado ao acessar a guia de oportunidades.

• Após acessar a tela com as opções a serem selecionadas observe os campos que serão preenchidos conforme a imagem abaixo.
  - Nome do campo personalizado: Refere-se ao campo que será apresentado na tela para o usuário, com esta informação o usuário irá determinar qual será a ação ou opção que irá selecionar. Neste nosso exemplo quando este campo for apresentado no formulário de oportunidade, o usuário irá optar pelas opções a serem escolhidas SIM ou NÃO (estas opções irão executar o gatilho com a ação automatizada) que veremos logo a seguir nos exemplos 1 e 2 dos tópicos 4 e 6 deste material;
  - Campo de seleção: Selecione a opção: Escolha múltipla, que possibilita o usuário selecionar SIM ou NÃO no formulário;
  - Tipo: Informe as palavras SIM e NÃO para que estas opções fiquem disponíveis para seleção.
  - Visível: Indica que este campo ficará visível no formulário oportunidade, podendo ser desabilitado a qualquer momento em que não esteja sendo mais utilizado.
  
  Ao final clique em salvar.

• Ao retornar para a tela principal, observe que o campo personalizado já encontra-se disponibilizado na opção selecionada: Oportunidades.
  Ainda nesta tela veja que será necessário marcar a opção: VISÍVEL , se esta opção não estiver marcada, a mesma deverá ser marcada (conforme a imagem abaixo).
  Ao marcar esta opção será apresentada uma mensagem de confirmação (Clique em sim para prosseguir);

Combinação de campos do RD Station CRM com Marketing :

Após criar os campos personalizados no CRM e no Marketing será necessário combinar (integrar) estes campos entre si. Em resumo: Ligar um ao outro.
Para realizar esta configuração realize o seguinte processo:

• No RD Station CRM acesse sua conta: https://crm.rdstation.com/app#/settings ;
• Clique o menu: Configurações;
• Na lista de opções da página  selecione: RD Station Marketing;

• Nesta tela selecione a opção: Adicionar combinação de campo;

• Em seguida serão apresentados 2 campos, onde no primeiro campo deverá ser selecionado o campo personalizado que você criou no Marketing, e no segundo campo, será selecionado o que foi criado no CRM;
• Após selecioná-los, clique em Adicionar;

• Será apresentada a mensagem informando que as alterações foram aplicadas e na lista os campos serão apresentados;

4 - Incluindo Gatilhos de automação - Exemplo 1 :  

Neste primeiro exemplo iremos criar uma automação de Fluxo que possibilitará o Envio automático de um Lead para o CRM assim que o mesmo for incluído pelo usuário na base de Lead;

Envio automático de um novo Lead para o CRM

• Para que a Automação seja configurada acesse sua conta do RD Station Marketing: https://app.rdstation.com.br/dashboard
  Ao acessar a página, clique o menu: Relacionar e selecione a opção Automação de Marketing, este menu possibilitará que o usuário possa ter aceso as atividades para inclusão de ações que podem ser realizadas de forma automatizadas no sistema.;

• Selecione a opção: Criar Fluxo;
  
  

• Informe um nome para este Fluxo de Automação, como exemplo: Entrada de Leads, em seguida clique em continuar;

• No painel apresentado a esquerda selecione as opções para que seja montada as instruções de acordo com as ações definidas:
  - Todos Leads que (esta opção informa que na ação será utilizados todos os Leads inseridos no sistema);
  - Foram marcados como oportunidade
  
  Ou seja, esta atividade que foi criada irá validar todos os Leads incluídos no sistema que possuem a opção Oportunidade Marcada

• Em seguida clique na opção + destacada na tela; 

• Observe que neste momento serão apresentadas outras ações para serem selecionadas, navegue nas ações e localize: Criar Oportunidade no CRM, em seguida marque esta ação e arraste a mesma na direção do símbolo + conforme a seta indicada na imagem; 

• Após arrastar e soltar, observe que a ação ficará associada com a outra atividade já criada e outras opções para seleção serão apresentadas para serem preenchidas.
  - Criar a oportunidade no funil: Selecione o Funil existente no site que receberá esta automação;
  - Na etapa: Informe a etapa a qual esta automação será iniciada. Isto indicará a automação este lead ao ser inserido na base de Lead (onde no cadastro é informado este funil e esta etapa) neste momento este Lead será incluído automaticamente para o CRM.
  - Atribuir para uma pessoa: Informar um usuário que receberá as oportunidades
  
  Ao final clique em Salvar e Ativar.

• Serão apresentadas as opções de ativação, nesta tela não precisa realizar nenhuma ação, bastando clicar em: Ativar Fluxo;

• Com isto concluímos a inclusão desta automação que possibilita o envio automático de um novo Lead para o CRM;

• Serão apresentadas as opções de ativação, nesta tela não precisa realizar nenhuma ação, bastando clicar em: Ativar Fluxo;

• Com isto concluímos a inclusão desta automação que possibilita o envio automático de um Lead para o Portal de imóveis;

Enviando o Lead para o CRM utilizando automação de Marketing

Acesse sua conta do RD Station Marketing: https://app.rdstation.com.br/dashboard

• No menu relacionar, selecione Base de Leads;

• Insira um novo Lead;

• Inclua os dados deste Lead, realizando o cadastro como de costume na rotina da empresa.
  Ao final clique em Salvar. (OBS: os dados utilizados nestes exemplos são fictícios).

• Neste momento ao acessar o CRM, observe que o Registro deste Lead foi inserido automaticamente no Fluxo do CRM.
  Com isto concluímos que esta automação realizou corretamente suas ações parametrizadas.

 Exemplo 2: 

Neste segundo exemplo iremos criar uma automação de Fluxo que possibilitará o Envio automático de um Lead para o Portal de imóveis assim que o mesmo for selecionado como uma oportunidade.

• Para que a Automação seja configurada acesse sua conta do RD Station Marketing: https://app.rdstation.com.br/dashboard
  Ao acessar a página, clique o menu: Relacionar e selecione a opção Automação de Marketing, este menu possibilitará o usuário possa ter aceso as atividades para inclusão de ações que podem ser realizadas de forma automatizadas no sistema.;

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• Selecione a opção: Criar Fluxo;

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• Informe um nome para este Fluxo de Automação, como exemplo: Envia Lead para o Portal de Imóveis, em seguida clique em continuar;

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• No painel apresentado a esquerda selecione as opções para que seja montada as instruções de acordo com as ações definidas:
  - Todos Leads que: (esta opção informa que na ação será utilizados todos os Leads inseridos no sistema);
  - Campo do Lead: Campo ao qual a automação irá percorrer
  - Integração no Portal de Imóveis: (refere-se ao nome do campo personalizado que foi configurado no Tópico 1 deste material).
  - é igual a SIM: Trata-se da condição do filtro que irá realizar a ação, ou seja, quando for selecionado SIM então o gatilho realizará uma determinada ação.
  
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• Em seguida clique na opção + destacada na tela; 

• Observe que neste momento serão apresentadas outras ações para serem selecionadas, navegue nas ações e localize: Enviar Leads para Integração, em seguida marque esta ação e arraste a mesma na direção do símbolo + conforme a seta indicada na imagem; 

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• Após arrastar esta atividade na tela, uma guia será apresentada na lateral para que seja informado o Link que possui as informações do Webhook que irá sincronizar este gatilho com o Portal de Imóveis. Para relembrar como realiza esta parametrização veja logo abaixo uma imagem dos parâmetros do Portal de imóveis onde é informada a chave ToKen e em seguida com esta chave é criada a URL para ser utilzada nesta parametrização;
  
  

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• Serão apresentadas as opções de ativação, nesta tela não precisa realizar nenhuma ação, bastando clicar em: Ativar Fluxo;

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• Com isto concluímos a inclusão desta automação que possibilita o envio automático de um Lead para o Portal de imóveis;

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7 - Na prática: Envio automático de um Lead para o portal de imóveis quando é transformado em oportunidade 

• No RD Station CRM acesse sua conta: https://crm.rdstation.com/app#/settings ;
• Clique o menu: Oportunidades;

• Selecione o Lead que será enviado para o Portal de Imóveis;

• Arraste este fluxo e inclua o mesmo como um interesse;

• Ao selecionar o Lead clique no nome do mesmo para que as opções deste Lead sejam apresentadas;

• Neste momento observe na guia aberta, as informações presentes formulário dos Dados da Oportunidade com a opção do gatilho que criamos.
  Veja que a opção oferece duas ações sendo que ao selecionar SIM este Lead será marcado automaticamente como uma oportunidade (será apresentada no rodapé uma informação que demonstra que o Campo personalizado foi atualizado), neste instante o Lead será enviado para o portal de imóveis. Conforme evidenciado na figura abaixo.

• Registro enviado para o portal de imóveis;

OBS: importante lembrar ao usuário que o registro poderá demorar alguns minutos para atualização entre as integrações caso o site esteja passando por alguma atualização.