Objetivo da Automação para CRM:
O Fluxo automatizado para CRM, como o próprio nome já diz, é quando você deixa de realizar processos manuais e parametriza esta ação de forma automática. Ou seja, algo é executado sem a sua ajuda, sem você precisar executar. No RD Station existem diversas formas de automatizar e hoje vamos mostrar como ir do zero à automatização e disponibilizaremos o passo a passo de como montar 2 modelos processos automatizados aos quais recomendamos e que possibilitará realizar ações no sistema.
Disponibilizaremos 2 modelos de processos automatizados que possibilitará realizar ações no sistema Veja o que estas automações irão realizar:
A primeira automação será desenvolvida para incluir um Lead no flúxo de um funil assim que o mesmo for inserido no sistema;
A Segunda automação possibilitará enviar um Lead para o Portal de imóveis, assim que o usuário decidir que o mesmo já trata-se de uma oportunidade;
Iniciando as parametrizações:
Para que este procedimento seja realizado é necessário acessar sua conta do RD Station: https://app.rdstation.com.br/dashboard Após acessar o RM Station Marketing iremos criar os campos personalizados aos quais iremos associa-los para iniciar a preparação de nosso site para realizar as automações. No menu Converter
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https://crm.rdstation.com/app#/settings
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Você está marcando um campo como VISÍVEL, ou seja, ele estará disponível no momento do primeiro cadastro, deixando seu formulário mais longo para criação de oportunidades. Sugerimos que marque como visível os campos que você possua informação no primeiro contato, para ganhar produtividade. Tem certeza que deseja marcar este campo como visível?
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https://app.rdstation.com.br/dashboard
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Utilizar automação de Fluxo Enviar o Lead para o CRM sem Webhook
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Segunda automação Gatilho para enviar o Lead para o Portal de imóveis
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Incluir o Link para visualizar a configuração do Webhook
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Na prática Enviar o Lead para o CRM utilizando automação de Marketing (sem webhook) https://app.rdstation.com.br/dashboard
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Observe que o Registro será inserido no Fluxo do CRM
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Segundo Fluxo Disparar o Gatilho para enviar o Lead para Integração com o Portal de Imóveis
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