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Configuração de Diretórios

Para integração dos arquivos enviados pela aplicação Skyline, os seguintes diretórios devem ser parametrizados:

1. Diretório para Arquivo Remessa

   1. Neste campo indique o diretório onde serão gravados os arquivos do log de venda (arquivo extensão txt), gerados pelo plugin para a Nexxera.

2. Diretório de Arquivo Retorno 

   1. Neste campo indique o diretório onde serão recebidos os arquivos de retorno da Nexxera (arquivo extensão csv), que serão importados pelo plugin.

3. Diretório para Arquivos de Retorno Importados

   1. Neste campo indique o diretório aonde serão transferidos os arquivos de retorno da Nexxera após a integração.

4. Diretório para Arquivos de Retorno com Erros de Importação

   1. Neste campo indique o diretório onde será gravado o arquivo de log caso ocorra erro de integração.

5. Modelo do Arquivo

   1. Atualmente, o layout do log de vendas utilizado está na versão 1014.

Configuração VHF

O cenário ideal para utilização do plugin é que o cliente possua o sistema TEF. O maior benefício desse sistema para a operação é, principalmente, evitar o preenchimento manual do código NSU (um dos principais filtros para operação de conciliação) durante a transação de pagamento com cartão de crédito. Caso o cliente não faça uso do TEF, será necessário a parametrização do Tipo de Débito e Crédito no FrontOffice, acessando o seguinte caminho no menu (Passo 1):

1. Cadastro
2. Caixa
3. Tipo de Débito/Crédito
4. Tipos de Débito/Crédito

Na aba Parâmetros marcar a opção Obriga gravar transação de CC (Passo 2). 

Com essa configuração, no momento da operação de venda, a opção para preenchimento do código NSU será exibido para o usuário no VHF Caixa (Passo 3).

Configuração TOTVS PDV

Também caso o cliente não faça uso do TEF e possua a solução TOTVS PDV, apesar da ferramenta não disponibilizar de forma nativa a configuração do campo como o VHF, é possível criar um campo adicional para forma de pagamento e indicar nela o NSU, acessando o seguinte caminho no menu (Passo 1):

1. Cadastro
2. Forma de Pagamento
3. Campo Adicional
4. Preencha o nome do campo (NSU) e clique em "Incluir" (Passo 2)
5. Indique o tipo do campo (Texto)
6. Associe à forma de pagamento ao(s) cartão(ões) desejado(s) (Passo 3)

Com essa configuração, no momento da operação de venda, a opção para preenchimento do código NSU será exibido para o usuário, ao selecionar o cartão associado ao campo adicional (NSU) criado (Passo 4).

Configuração Extra (Opcional)

Ainda no caso do cliente não fazer uso do TEF, é possível concentrar a inclusão/correção do NSU diretamente no plugin, acessando o menu Nexxera > Nexxera Baixa Liquidação (Passo 1). Selecione a data inicial e final e clique no botaõ "Selecionar". Ao carregar a grid com os documentos:

1. Clique na caixa selecionando o documento em que será incluído ou corrigido o NSU
2. Posicione o mouse na coluna Transação e clique na linha do documento selecionado. O campo abrirá para edição (Passo 2).
3. Preencha o NSU e clique em Enter no teclado e em seguida no botão Confirmar (Passo 3).
4. Na aba "Exclusão", buscando o documento pela data da alteração, é possível verificar que o novo NSU foi adicionado (Passo 4). 

Esse procedimento deve ser realizado, preferencialmente, antes da geração do Log de Vendas (link), pois ao clicar em Confirmar o lançamento será incluído no log e removido da lista. Mas o documento pode ser recuperado individualmente, realizando o processo de exclusão do log (link) e após a inclusão/correção do NSU o log desse lançamento pode ser gerado novamente.

Outra possibilidade de alteração do NSU é na tela "Nexxera Altera NSU Cartão" (Passo 1), onde é possível alterar o NSU de qualquer cartão antes da auditoria, selecionando o documento e incluindo/alterando o NSU clicando na coluna Transação, da linha selecionada, para a edição (Passo 2).   

• Geração do Log de Vendas

É que todos os cartões estejam configurados para integração (ãncora config cart). A tela principal pode ser conciliada com o borderô de débitos e créditos do front e caso necessário o NSU pode ser alterado antes da geração do log de vendas (ãncora config extra).

As transações realizadas pelo hotel são consultadas e listadas na tela Nexxera integração Log de Vendas, acessada através do menu Nexxera > Nexxera integração Log de Vendas (Passo 1).   

1. 1. Selecione a data inicial e final (passo 2.1 e 2.2).
   2. Clique em Selecionar (passo 2.3).
   3. Os lançamentos por padrão vem todos selecionados, mas é possível marcar ou desmarcar algum deles (passo 2.4).
      1. Obs: apenas os lançamentos marcados irão compor o log de venda que será gerado.
   4.   Clique em Confirmar (passo 2.5).

Obs.: O log pode ser revertido a qualquer tempo, através do seguinte procedimento na tela "Nexxera log de vendas':

1. 1. Acesse a aba "Exclusão"
   2. Insira a Data Inicial e Final e clique em Selecionar
   3. Selecione o(s) documento(s) e clique em Confirmar (Passo 1) 

• Conciliação e Baixa de Documentos

A conciliação e baixa dos documentos são realizadas na tela Nexxera Baixa Liquidação de Vendas, acessada através do menu Nexxera > Nexxera Baixa Liquidação (Passo 1).

1. 1. Selecione a data inicial e final.
   2. Clique em Selecionar.
   3. Os lançamentos serão listados nos respectivos grids da tela:
      1. Registro de Liquidação de Parcelas (grid à esquerda): esse grid representa os lançamentos importados do arquivo de retorno da Nexxera.
      2. Documentos Contas a Receber (grid à direita): esse grid representa os lançamentos carregados do módulo CAR.
   4. Em seguida, selecione na coluna da esquerda o cartão para exibição dos documentos em tela e conferência dos registros do CAR com o repasse feito pela operadora. Se a conciliação for realizada com sucesso, os valores totais serão igualados e o botão "Confirmar" habilitado para a baixa dos documentos (Passo 2).
   5. Para confirmar a operação de baixa, devem ser selecionadas a conta e a data para baixa nos campos "Conta Caixa x Forma de Cobrança" e "Data baixa", respectivamente (Passo 3). 

Funcionalidades adicionais

Acima da grid de "Documentos Contas a Receber", a tela conta com funções complementares:

• Adicionar Documento: permite selecionar e incluir documento do CAR (Botão 1).
• Retirar Documento: permite remover o documento selecionado no grid (Botão 2).
• Saldo: permite lançamento de alterador de acréscimo ou decréscimo, alterando o valor do documento selecionado no grid (Botão 3).
• Carregar Antecipação: permite carregar documentos do CAR com recebimento antecipado, clicando em "Sim" para a nova regra de antecipação e "Não" para a regra anterior (Botão 4):
  • Não: Busca documento com crédito antecipado em 5 dias.
  • Sim: Busca documento com crédito antecipado sem limite de dias.