MELHORIA NA USABILIDADE ROTINA 1303

Características do Requisito

Descrição

As opções Gerar Crédito e Gerar Contas a Pagar  são exibidas na rotina 1303 - Devolução de Cliente, tela principal da rotina, a fim de evitar a exibição de várias perguntas/solicitações de informações após a gravação da nota, melhorando assim a usabilidade da rotina.

Procedimento para Utilização

  1. Acesse a rotina 1303 na versão indicada acima ou superior;

  2. Clique o botão Novo;

  3. Informe a Filial Venda, o Tipo Entrada e Motivo Devolução;

  4. Informe o Cliente;

  5. Na aba Notas Fiscais de Venda selecione a Nota Fiscal desejada para devolução;

  6. Na planilha inferior selecione  com duplo clique o item que será devolvido;

  7. Na tela Item, opção Qt. Devolução informe a quantidade de item(ns) que será(ão) devolvido(s);

  8.  Após concluídas as validações clique o botão Confirmar;

    Observações:

• Caso parâmetro 1269 - Gerar crédito devolução cliente da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado com Sim e no cadastro do cliente o mesmo esteja parametrizado para gerar crédito na devolução a opção Gerar Crédito estará habilitada conforme imagem abaixo:
  
     
     

• Caso parâmetro 1298 - Gerar contas a pagar crédito dev. cliente da rotina 132 esteja marcado como Sim e a permissão 10 - Permitir gerar contas a pagar a partir de um crédito da rotina 530 - Permitir Acesso esteja marcada como Sim a opção Gerar Contas a Pagar estará habilitado conforme imagem abaixo:
  
  
  
  
  
• Para este passo-a-passo as duas opções acima informadas estão marcadas.
  
  

  6. Marque a opção Gerar Crédito e Gerar Contas a Pagar;

    Observação: note que serão habilitadas as abas Crédito do Cliente e Contas a Pagar.

  7. Acesse a aba Crédito do Cliente e informe o campo Histórico do Crédito conforme necessidade;

  8. Acesse a aba Contas a Pagar e informe/preencha os campos Data Vencimento, Conta e Histórico conforme necessidade;

  9. Caso a Filial informada trabalhe com Nota Fiscal Eletrônica (rotina 132 parâmetro 2288 - Utilizar NF-e marcado como Sim) é exibida aba Dados do Transporte para informações dos campos Transportadora, Tipo Frete e Número de Volumes;

  10. Clique o botão Gravar:

   Validações Importantes:

•   Caso usuário/operador do sistema não tenha opção/permissão para gerar crédito é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
  
  
  
  
  
•  Caso não seja marcada nenhuma das opções de Gerar Crédito e/ou Gerar Contas a Pagar é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
   
   

• Caso usuário não tenha permissão para gerar crédito e o parâmetro 1298 - Gerar contas a pagar crédito dev. cliente da rotina 132 esteja marcado como Não o campo a opção Gerar Contas a Pagar não é exibida na rotina 1303, porém ao gravar a devolução de cliente é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo e o processo é abortado/descontinuado;
  
  
  
  
  

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