TOTVS CRM Gestão de Clientes

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Painel
titleVisualização de detalhes dos itens de oportunidades já encerradas

Agora no Totvs CRM quando uma oportunidade já estiver fechada é possível visualizar os detalhes de seus itens, seja ela uma oportunidade ganha, perdida ou descartada.

No ambiente Web, clique no botão editar para visualizar os detalhes da oportunidade fechada.

No app "Meu CRM", basta apenas pressionar sobre o item e você conseguirá visualizar os detalhes da sua oportunidade já fechada.


Estado
titleoportunidades
 
Estado
titlevisualização
 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA


Painel
titleModal de descarte de oportunidade não fecha automaticamente e movimentação da tela na pipeline

Ao descartar uma oportunidade, na tela de resumo na oportunidade, é aberto um popup para preenchimento das informações de descarte. Ao preencher e confirmar o descarte, o pop-up deve ser fechado automaticamente.

Estado
titleoportunidades
 
Estado
titledescarte
 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA


Painel
titleAdicionar loading no botão "validar" na tela de pre cadastro para validação de contas

Adicionar loading no botão "validar" na tela de pré cadastro para validação de contas enquanto a request de validação está sendo executada.

Estado
titlecontas
 
Estado
 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA


Painel
titleNa tela de validação de contas, ajustar campos Tipo de telefone e Tipo de e-mail

Os campos tipo de telefone e tipo de e-mail estão desalinhados na tela de validação de duplicidade de contas.

Realizar o ajuste dos campos com a margem da tela.

Estado
titlecontas
 
Estado
titletela
 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA


Painel
titleAlteração de responsável das oportunidades pela rotina de clientes ou Leads

Mais facilidade na sua rotina. Agora no Totvs CRM, quando a oportunidade for criada a partir de outros acessos disponíveis em Cliente ou Lead, poderá ser alterado o responsável pela oportunidade, assim como acontece quando a oportunidade é criada diretamente do menu de Oportunidades.


Estado
titlecontas
 
Estado
titleoportunidades
 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA


Painel
titleExibir tipo de objeto de origem em atividades

Agora no Totvs CRM no formulário de atividade é possível visualizar o tipo de origem daquela atividade.

Quando não houver origem declarada, o sistema não mostrará nenhuma informação. 

Estado
titleatividades
 
Estado
titleorigem
 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA


Painel
titleCriar regras de exibição condicional utilizando campos BTB

- Além de usar os campos nativos da ferramenta, ele pode utilizar os campos que ele vai criar para criar expressões e vai ser executada a regra corretamente. Agora permite que se crie expressões de exibições também com campos personalizados.

Estado
titlepersonalização
 
Estado
 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA


Para uma melhor segurança do sistema, agora no TOTVS CRM, se o usuário não acessou o sistema a mais de 30 dias o seu acesso será bloqueado.
Painel
titleBloqueio de usuário por tempo de inatividade
Disponibilizar campo de multi-seleção de contatos em atividades


Estado
titlebloqueio
 
Estado
 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA


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