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Inserir layout INOVAÇÃO - Dezembro 2022

Painel

title	Visualização de detalhes dos itens de oportunidades já encerradas

Agora no Totvs CRM quando uma oportunidade já estiver fechada é possível visualizar os detalhes de seus itens, seja ela uma oportunidade ganha, perdida ou descartada.

No ambiente Web, clique no botão editar para visualizar os detalhes da oportunidade fechada.

No app "Meu CRM", basta apenas pressionar sobre o item e você conseguirá visualizar os detalhes da sua oportunidade já fechada.

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title	oportunidades

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title	visualização

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Painel

title	Modal de descarte de oportunidade não fecha automaticamente e movimentação da tela na pipeline

Ao descartar uma oportunidade, na tela de resumo na oportunidade, é aberto um popup para preenchimento das informações de descarte. Ao preencher e confirmar o descarte, o pop-up deve ser fechado automaticamente.

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title	oportunidades

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title	descarte

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Painel

title	Adicionar loading no botão "validar" na tela de pre cadastro para validação de contas

Adicionar loading no botão "validar" na tela de pré cadastro para validação de contas enquanto a request de validação está sendo executada.

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title	contas

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DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Painel

title	Na tela de validação de contas, ajustar campos Tipo de telefone e Tipo de e-mail

Os campos tipo de telefone e tipo de e-mail estão desalinhados na tela de validação de duplicidade de contas.

Realizar o ajuste dos campos com a margem da tela.

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title	contas

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title	tela

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Painel

title	Alteração de responsável das oportunidades pela rotina de clientes ou Leads

Mais facilidade na sua rotina. Agora no Totvs CRM, quando a oportunidade for criada a partir de outros acessos disponíveis em Cliente ou Lead, poderá ser alterado o responsável pela oportunidade, assim como acontece quando a oportunidade é criada diretamente do menu de Oportunidades.

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title	contas

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title	oportunidades

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Painel

title	Exibir tipo de objeto de origem em atividades

Agora no Totvs CRM no formulário de atividade é possível visualizar o tipo de origem daquela atividade.

Quando não houver origem declarada, o sistema não mostrará nenhuma informação.

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title	atividades

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title	origem

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Painel

title	Criar regras de exibição condicional utilizando campos BTB

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title	personalização

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DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

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title	Bloqueio de usuário por tempo de inatividade

Para uma melhor segurança do sistema, agora no TOTVS CRM, se o usuário não acessou o sistema a mais de 30 dias o seu acesso será bloqueado.

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title	bloqueio

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DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

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