Conceito sobre ( Despesas )
Despesa é todo o gasto de caráter geral , relacionado com a administração e vendas , como por exemplo: juros, multas, materiais de escritório, segurança privada, etc.
Um exemplo do cadastro de Despesas do TOTVS Construção Gestão de Imóveis é a possibilidade de se fazer um cadastro de reembolso, na qual se é feito um gasto e o mesmo é repassado ao dono do imóvel.
Vejamos um exemplo do cadastro de ( Despesa de Vendas )
Cadastros e utilização de Despesa.
Deck of Cards |
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Card |
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label | Liberar Perfil de Usuário | |
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| Liberar o perfil do usuário , para que possa usar o Controle de Despesa. Entrar em Serviços Globais | Segurança | Perfis 1º ) Selecionar o perfil do usuário que irá utilizar a funcionalidade de Despesa. Sistema : Gestão de Imóveis
2º ) Habilitar o perfil [ 1.02.08 ] - Despesas
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Card |
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label | Despesa de Venda ( EMPRESA ) | |
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Neste exemplo, estou criando uma despesa de venda ( Despesa Documento ) que a Imobiliária esta pagando ao Fornecedor : Cliente Despesa a quantia referente R$ 2.000,00 Reais ao Empreendimento ( Empreendimento Modelos de Cálculo ) Código do Bloco ( 03 ) e Cod Apto ( 000036 ) e sendo repassado este valor para o comprador deste Apartamento.
Gerando Lançamento de Despesa do Apartamento : Processos | Gerar pagamento de despesa do(a) 'Apto' Para visualizar as parcelas. Anexo | Parcela de Despesa Contrato de Despesa : Anexos | Parcela de Despesa
Parcela de Despesa gerada.
Gerando Parcela de Reembolso.
Nesta tela , é para informar o período para geração dos lançamentos de Reembolso , e caso este período não seja informado , serão gerados os lançamentos para todas as parcelas.
Parcela de Reembolso gerada.
No cadastro do Cliente / Fornecedor consegue visualizar os lançamentos de Despesa e Reembolso. |
Card |
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label | Despesa de Venda ( CLIENTE ) | |
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Despesa de Venda com Cliente como responsável. Ao marcar opção de Cliente responsável pela despesa , o usuário pode marcar as seguinte opção sobre o Responsável a partir : - ( Nenhum )
- Data da Venda
- Data do Habita-se
- Data da Entrega de Chaves
- Data da Assinatura
- Data a Definir
- Data a Definir na Subunidade IPTU
Se marcar opção de ( Data a Definir ) o sistema habilita a Data de início da cobrança de Despesa. Informações |
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Regra de Reembolso somente é gerada com Despesa como Responsável EMPRESA. |
Gerando despesa de Venda - Cliente Neste exemplo , valor da parcela de R$1.800,00 Reais com Primeiro vencimento 10 de Janeiro de 2023. Pode se definir valor à prazo e quantidade de parcelas que serão cobradas do cliente e o período da cobrança com dias em Intervalo.
Processo | Gerar Pagamento de despesa do(a) 'Apto' Lembrado que para se gerar pagamento de despesa , o cliente tem que ser Fornecedor ou em seu cadastro estar como AMBOS ( Cliente e Fornecedor ).
Parcela de Despesa gerada para o Cliente citado acima.
No cadastro do cliente agora é possível visualizar o novo lançamento gerado no valor de 1.800 Reais com vencimento no dia 10 de Janeiro de 2023. |
Card |
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label | Definição de Despesa | |
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| Definição de Despesa O Objetivo deste processo: Gerar despesas para todas as subunidades (ou imóveis) associados a uma determinada definição.
Tela de Definição de Despesa . Descrição : Descrição que usuário irá inserir na nova Definição de Despespesa. Periodicidade: - Nenhum
- Mensal
- Bimestral
- Trimestral
- Semestral
- Anual
- Outra ( Esta opção selecionada : cliente pode colodar : quinzenal, ou de 10 em 10 dias, ou 20 em 20 dias por exemplo.
Tipo de Despesa : Cadastro do Tipo de Despesa
Pode ser despesa de : - IPTU
- ITBI
- Outros ( Outro tipo de Despesa conforme cliente desejar cobrar ).
Tipo de Pagamento : Pode ser configurado para se gerar um Movimento para o TOTVS Compras Estoque e Faturamento ou gerar Financeiro para o TOTVS Gestão Financeira. Após selecionar o tipo de pagamento desejado , o cliente informa o Parametro Financeiro ou de Movimento.
Processo para Gerar Despesa
Selecionado os Imóveis e em seguida : Processo | Gerar Despesa Neste caso que foi selecionado o tipo de Despesa IPTU - A Desepesa será gerada para codigo da Prefeitura nas SubUnidades selecionadas. No caso se fosse Outro - O Código do Cliente e Fornecedor ficaria habilitado para que pudesse inserir um e assim , gerar a Despesa para um determinado Cli/For.
No processo , o cliente informa os seguintes dados: - Ano Exercício
- Competência
- Primeiro vencimento despesa
- Primeiro vencimento reembolso
- Valor à vista
- Valor à prazo
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