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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Relatório para Acompanhamento da Equipe de Cobrança
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Relatório para Acompanhamento da Equipe de Cobrança
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar os títulos da agenda de um usuário de cobrança, conforme os resultados vinculados.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Operador Financeiro > Agenda de Cobrança > Relatório para Acompanhamento da Equipe de Cobrança - CAP00119

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter agendas de cobranças com ações em andamento e finalizadas.

Ter modelado os 

Parâmetros de Geração da Agenda

Passo a Passo 

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no menu Agenda de Cobrança, em seguida clique na aplicação  Relatório para Acompanhamento da Equipe de Cobrança.

Imagem 1  - Menu de acesso

Defina o Período para apresentação dos títulos das agendas, conforme a data de inclusão do resultado.

Informe o Tipo de relatório.

• Analítico: serão demonstrados os títulos por cobrador e resultado de cobrança.
• Sintético: serão demonstrados de maneira agrupada por resultado, quantidade de cliente e títulos.

Selecione as empresas pela opção Divisão/Matriz. Ao selecionar uma divisão ou matriz, as empresas pertencentes a elas serão selecionadas automaticamente.

Selecione Usuário Ação/Agente de Cobrança:

• Usuário da Ação: exibe as informações de cobrança que tenham sido feitas pelo usuário selecionado, independente do usuário da Agenda, ou seja, se o usuário
  selecionado tiver trabalhado em sua agenda e em outras, serão mostradas tanto as ações da agenda dele quanto as dos usuários que ele trabalhou. Esta será a opção padrão do
  relatório.
  
• Agente de Cobrança: exibe as informações baseadas no usuário para qual as agendas estão vinculadas, como é atualmente.
  

Selecione um ou todos os Resultados de Cobrança. Apenas títulos vinculados a esses resultados de cobrança serão apresentados.

Imagem 2 - Filtros obrigatórios

Defina o Período para apresentação dos títulos das agendas, conforme a data de inclusão do resultado.

Informe o Tipo de relatório.

• Analítico: serão demonstrados os títulos por cobrador e resultado de cobrança.
• Sintético: serão demonstrados de maneira agrupada por resultado, quantidade de cliente e títulos.

Exemplo: Relatório do Tipo Analítico / Agente de Cobrança / demonstrando os títulos por cobrador e resultado de cobrança

Ações tomadas pelo Usuário de Ação  CONSINCO em Agenda que estavam para a agente de cobrança 2302PATRICIA.

Quando o relatório é impresso, são mostradas para o usuário 2302PATRICIA, o usuário do qual estão vinculadas as agendas.

Imagem 3 - Relatório do Tipo Analítico

Exemplo: Relatório do Tipo Sintético / Usuário da ação / demonstrados de maneira agrupada por resultado, quantidade de cliente e títulos.

Quando o relatório é impresso, são mostrados os Usuários de Ação CONSINCO.

Imagem 4 - Relatório do Tipo Sintético

03. TELA RELATÓRIO PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE COBRANÇA

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA RELATÓRIO PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE COBRANÇA

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS