Histórico da Página

1. Acessar o Zendesk na opção "Consultoria Apontamento" conforme tela abaixo:
   
   

2. Observação: Caso não tenha acesso ao app da consultoria, abrir chamado no seguinte link → https://atendimento-totvs.atlassian.net/servicedesk/customer/portals
   
   
   

3.   2. Preencher os campos do filtro, atentando-se aos campos importantes: Grupo de atendimento, Status do Pedido e Data Apontamento. 

Grupo de Atendimento: Informar todos os grupos que fazem parte do nosso fechamento. (Listar de acordo com o item 3);

Status do Pedido: selecionar a opção "Pendente" para que seja demonstrando os apontamentos NÃO faturados;

Data Apontamento: No campo “Data De” informar a datapara que seja pego 6 meses  (exemplo: 01/04/2022) e no campo  “Data Até” informar o último dia anterior a data que estiver emitindo o relatório.

  3. Grupos de Atendimentos envolvidos no processo:

• Consultoria Protheus
• Protheus ADVPL
• Protheus BI
• Protheus Trade Padrão
• Protheus Financeiro e Planejamento
• Protheus Estoque/Custos/ACD/DCL
• Protheus Compras / GCP / GCT
• Protheus Recursos Humanos
• Protheus Ativo e Contábil
• TAF e-Social Datasul
• TAF e-Social Protheus
• TAF e-Social RM
• Protheus Sped
• Protheus Totvs Sped Service
• Protheus Faturamento e CRM
• Protheus Serviços
• Protheus Jurídico
• Protheus Fiscal Arquivo Magnético
• Protheus Reinf
• Protheus Fiscal
• Totvs Transmite

Total de 21

   4. Após preenchimento dos campos, clique no botão “Buscar Faturamento” e, em seguida, no botão “Gerar CSV”;

   5. Atualizando Painel de Controle da Consultoria Técnica/Suporte:

5.a) Para esta etapa, abra a planilha baixada anteriormente no processo acima; copia o conteúdo das colunas "A" até "AB";

5.b) Acesse a planilha “Extrato Oficial” cola o conteúdo copiado na coluna B;

5.c) Cole o conteúdo na Aba “Apontamentos” da planilha “Extrato Oficial ” (IMPORTANTE: As colunas AC até AG não devem sofrer nenhum tipo de alteração ou sobreposição);

5.d) Na coluna A  colaca a referência do mês e da semana exemplo: Hoje estamos em agosto  é uma segunda feira e estamos na segunda semana então ficará assim: Agost-ref02 - Seg (copiar esta referencias para os demais);

5.e) Na Aba Metas, caso na última linha não for o mês corrente, copiar a linha para baixa e alterar para mês corrente e alterar todas as colunas que estão com o cabeçalho em vermelho:

      Alterar a coluna E - Inserir os dias úteis no mês.

      Alterar as colunas L, M e  N - Inserir os valores, de acordo com os e-mail recebidos ou com que consta nas abas ( Repasse Gerecial/Canc/Ref)

      Alterar a coluna O - Inserir os dias úteis até o momento

      Alterar a coluna Q - Valor Apontados com Impostos, extrair os dados da Aba Apontamentos  =SOMA(Apontamentos!AH$312:AH$329), somente as linhas da referência da semena

     Alterar as colunas V, e  W colocar a data 

     Alterar a coluna X - Aptos a faturar sem Imposto, extrair os dados da Aba Apontamentos =SOMA(Apontamentos!AF312:AF329)-Apontamentos!AF314-Apontamentos!AF323-Apontamentos!AF324, (somente as linhas de referência da semana menos tickets em abertos,      pendente e espera).

     Alterar a coluna Y -  Aptos a faturar com Imposto, extrair os dados da Aba Apontamentos =SOMA(Apontamentos!AH312:AH329)-Apontamentos!AH314-Apontamentos!AH323-Apontamentos!AH324 , (somente as linhas de referência da semana menos tickets em abertos, pendente e espera).

     Alterar a coluna Z - Inserir o  feriado (se houver mais que um, apenas um registre um e  os outros considera nos dias úteis)

     Alterar a coluna AA - Copiar o valor da coluna X e colar sem formatação na coluna AB

     Alterar a coluna AB - Copiar o valor da coluna Y e colar sem formatação na coluna AA

5.f) Acesse o painel em modo edição através do Link: Painel de Controle da Consultoria (Caso não tenha acesso para edição do painel, solicite acesso à um administrador da ferramenta)

5.g) Ajuste manualmente  o Mês, caso necessário (o ajuste se estenda aos demais slides do painel):

5.h) Ao fim, clicar no botão com 3 pontos (no canto superior direito)clicar em atualizar, para que os dados sejam atualizados.

5.i) Validar as informações no painel, manipulando os campos:

2º Slide manipular Mês e referência, a qual esta efetuando (verificar com a planilha Extrato oficial os valores)

3º Slide manipular Mês e referência, a qual esta efetuando (verificar com a planilha Extrato oficial os valores)

4º Slide manipular Mês, já referência caso necessite, a qual esta efetuando (verificar com a planilha Extrato oficial os valores)

5º Slide manipular  Referência o campo Status deixar todos selecionados, a qual esta efetuando (somar os valores e veja se esta igual ao valor previsto a faturar)

Obs: Acessar a planilha Extrato Oficial e na aba Apontamentos na coluna AD (Atualização) em vermelho, colocar a fórmula  =agora(pressionar enter, depois copiar para demais colunasa

 Acessar o Painel de Controle da Consultoria e clicar nos 3 pontinhos e  atualizar

Toda semana alterar o filtro fixo no Dash do campo Referência

Todo final de mês altyerar o filtro fixo do campo mês.

Obs: Salvar o arquivo gerado em CSV em XLS geralmente o nome vem como: atendimentos_2022_06_27.csv

Depois salvar no Drive:

Colocar na pasta do mês atual.

Obs: Este Comunicado deve ser enviado apenas na segunda, na quarta avisar pelo chat o Gerente Leandro Marchetti

Enviar o e-mail do Comunicado Posição Parcial da Consultoria Parcial que já tem o modelo:

Escolher qual a pasta:

• Posição Parcial da Consultoria 
• Assunto e para quem enviar estão no comunicado (Obs: Enviar para o João validar) 
• Depois enviar para Gestores, coordenadores conforme esta no template do e-mail.