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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
   1. Novo Orçamento 
   2. Confirmação de Inclusão
3. Filtros
   1. Consulta Rápida
   2. Filtro Avançado
4. Tipos de Visualizações
   1. Lista
      
   2. Card
5. Visualizar Detalhes
   1. Editar Orçamento  
   2. Excluir Orçamento  
   3. Gerar PDF
6. Tabelas utilizadas
7. Proteção de dados

01. VISÃO GERAL

Ao acessar a opção do menu, Minhas Vendas → Meus Orçamentos, o usuário pode consultar seus orçamentos, incluir um novo e visualizar suas informações através da opção 'Visualizar Detalhes'. Ao clicar nessa opção, também é possível gerar PDF, alterar e/ou excluir um orçamento.

Ao incluir, alterar ou excluir um orçamento, os dados serão enviado para o servidor Protheus que, por sua vez, notificará o vendedor sobre o sucesso ou falha da atualização dos dados.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Abaixo será apresentado um exemplo prático de utilização da opção Minhas Vendas → Meus Orçamentos, onde será incluído um orçamento através da opção Novo Orçamento.

a. Novo Orçamento

Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Novo Orçamento.

1. Ao clicar em Novo Orçamento, deve-se selecionar a opção "Cliente" ou "Prospect", informando qual entidade será utilizada na inclusão. Em seguida, pesquisar pelo Código, Nome ou CGC da entidade. Neste exemplo, será utilizado um prospect.

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2. Ao selecionar a entidade que será utilizada, o sistema será direcionará o usuário para a tela de manutenção do orçamento, tendo 3 abas: Dados Gerais, Itens do Orçamento e Resumo do Orçamento. A aba de Dados Gerais, refere-se ao cabeçalho do orçamento (SCJ); A aba de Itens do Orçamento, refere-se aos produtos do orçamento (SCK); e a aba de Resumo do Orçamento, apresenta os totalizadores e alguns dados que compõem estes totalizadores (cabeçalho, itens e total do orçamento) do novo orçamento. Nesta etapa, iremos informar o cabeçalho do orçamento.

Campos obrigatórios: Cond.Pagto, Tipo de Liberação e Tipo de Operação.

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Como foi informado um prospect, o PGV carrega as informações do cliente informado no parâmetro MV_ORCLIPD.

3. Na aba Itens do Orçamento, pesquisar por um produto utilizando seu Código ou sua Descrição.

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Para adicionar um desconto no item, basta clicar em '+ Informações' referente ao produto selecionado e adicionar o desconto por percentual ou valor. Clicando em 'Adicionar', o produto é adicionado ao orçamento, sendo possível visualizá-lo na aba 'Produtos selecionados'.

4. Na aba Resumo do Orçamento é possível consultar os valores totais do Orçamento, incluindo seus impostos, e pesquisar todos os itens adicionados.

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5. Para finalizar a inclusão do orçamento, basta clicar no botão 'Salvar'. Ao finalizar o processamento, o sistema direcionará o usuário para a visualização dos detalhes do orçamento que acabou de ser incluído.

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b. Confirmação de Inclusão

Ao finalizar a inclusão do orçamento, o servidor Protheus enviará uma notificação para o vendedor, informando se houve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do orçamento. Clicando na notificação, o vendedor poderá ser redirecionado para o orçamento que foi incluído ou exibir todas as suas notificações.

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Se houver falha na inclusão do orçamento, a mensagem da falha será apresentada na notificação.

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FILTROS FILTROS

03. FILTROS

A página Meus Orçamentos possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:

 a. CONSULTA RÁPIDA

A busca simplificada do orçamento permite buscar rapidamente os orçamentos por meio do código do orçamento, código da entidade (cliente ou prospect) ou data de emissão.

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b. FILTRO AVANÇADO

A busca avançada é indicada para quando se deseja buscar por um orçamento específico, sendo possível realizar a busca através da junção das informações de: Código do Cliente ou Prospect, Nome do Cliente ou Prospect, Código do Orçamento, Data de inclusão, Status do Orçamento e Produto.

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VISUALIZACOES VISUALIZACOES

04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES

A pagina Meus Orçamentos possibilita que o usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão Mobile).

a. LISTA

Ao selecionar o tipo de visualização por Listaos orçamentos são apresentados no formato de Tabela.

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b. CARD

Ao selecionar o tipo de visualização por Card os orçamentos são apresentado no formato de Cards.

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DETALHES DETALHES

05. VISUALIZAR DETALHES

Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Visualizar Detalhes

Ao utilizar a opção Visualizar Detalhes, o vendedor poderá visualizar um resumo do orçamento. Além disso, ele terá acesso às opções de Editar, Excluir e/ou Gerar PDF.

a. EDITAR ORÇAMENTO

Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Visualizar Detalhes → Editar Orçamento

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Quando a alteração do orçamento for enviada para o servidor do Protheus e concluída, o vendedor receberá uma notificação de falha ou de sucesso, assim como na inclusão.

b. EXCLUIR ORÇAMENTO

Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Visualizar Detalhes → Excluir Orçamento

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Quando a exclusão do orçamento for enviada para o servidor do Protheus e concluída, o vendedor receberá uma notificação de falha ou de sucesso, assim como na inclusão e na alteração.

Não é permitido excluir um orçamento com o status de Baixado, Cancelado, Não Sincronizado ou que possua uma Proposta Comercial vinculada.

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c. GERAR PDF

Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Visualizar Detalhes → Gerar PDF

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TABELAS_UTILIZADAS TABELAS_UTILIZADAS

06. TABELAS UTILIZADAS

• A1S - Notificações do Vendedor
• DA0 - Tabela De Preços
• DA1 - Itens Da Tabela De Preços
• SA1 - Clientes
• SB1 - Descrição Genérica Do Produto
• SB2 - Saldos Físico E Financeiro
• SCJ - Orçamento
• SCK - Itens Dos Orçamentos
• SE4 - Condições De Pagamento
• SUS - Prospects

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PROTECAODEDADOS PROTECAODEDADOS

07. PROTEÇÃO DE DADOS

Para adequar o Portal Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

• Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for necessário.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

• Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.

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