Histórico da Página
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1) Esta funcionalidade está disponível a partir do release 12.1.33. 2) Para utilização do Portal do Cliente a partir de será obrigatório a utilização de LIB mínima (22-10-10-LIB_LABEL_10102022_P12_HARPIA) |
| Informações | ||
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É possível carregar a tela de login com o ALIAS já preenchido, para isso bastar informar na URL de login o seu ALIAS. Exemplo: Alias: MINHAEMPRESA Como fica o link: https://portalfinanceiroprotheus.totvs-solucoes.com.br/login/minhaempresa |
04. FEATURES
Login
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Home
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Mensagem personalizada
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É possível escrever uma mensagem dinâmica para que o cliente veja a mesma, assim que acessar o Portal do cliente. Para isso escreva a mensagem em texto ou html nos parametrôs: MV_FPCMSG1 e MV_FPCMSG2.
Caso escolha por escrever em HTML, as tags permitidas são: b, i, em, strong, a, br, ul, li, ol.
Notas fiscais
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Títulos
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Seleção de Dados
Nova funcionalidade para seleção de filial e cliente para a sessão do portal do cliente. Este recurso afetará os dados que serão exibidos no portal, respeitando as filiais e clientes selecionados.
Após logado no sistema clicar no botão de perfil do usuário, localizado na parte superior direita de qualquer tela, e selecionar a opção de “Seleção de Dados”.
Usuário será redirecionado para o passo a passo de “Seleção de Dados”, onde contém os seguintes passo: Filiais, Clientes e Confirmação.
Filiais
Nesse passo o usuário poderá selecionar uma ou mais filiais que serão usados no portal.
É obrigatório informar ao menos uma filial.
Após selecionar as filiais basta clicar no botão avançar para prosseguir para o próximo passo.
Clientes
Nesse passo o usuário deverá selecionar os clientes das filiais, podendo ser selecionado um ou mais clientes.
Também é obrigatório informar ao menos um cliente.
Após selecionar o cliente, basta clicar no botão avançar para prosseguir para o próximo passo.
Confirmação
Último passo do processo onde o usuário poderá visualizar todos os valores selecionados no passos anteriores, clientes e filiais. Os registros exibidos são resumidos pelos clientes selecionados, contendo as filiais do cliente. Para exibir as filiais basta clicar no registro do cliente.
Para finalizar o processo basta clicar no botão de confirmar.
Ao confirmar, o usuário será redirecionado para a tela de origem da requisição da “Seleção de Dados”, ou seja, a tela que o usuário estava antes de clicar em “Seleção de Dados”.
05. LICENCIAMENTO
O Portal do Cliente utiliza licenças do tipo "TOTVS I" e em breve com a "APP Backoffice Vendas". Para saber mais sobre aquisição de licenças, entre em contato com seu Executivo de Soluções TOTVS.
06. CONTEÚDOS RELACIONADOS
Através da funcionalidade de comunicação bancária via API é possível, via implementação de pontos de entrada, personalizar seu boleto e disponibilizá-lo no Portal do Cliente. Saiba mais clicando no link abaixo
JOB Transmissão e Envio de E-mail - FINA713
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Conjunto de funcionalidades para o próprio cliente gerir as atividades financeiras de forma ágil com uma interface moderna. O Portal do Cliente pode ser acessado no endereço: http://portalfinanceiroprotheus.totvs-solucoes.com.br/ |
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WEB SERVICES
USUÁRIOS DO PORTAL
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