Histórico da Página

EMPRESAS

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Através do módulo Empresas é possível fazer o cadastro de empresas no TOTVS CRM. Nesse cadastro o usuário deve cadastrar a empresa que vai usar o sistema. O usuário também pode cadastrar a empresa matriz, as filiais e as franquias, por exemplo. Esse cadastro reflete no módulo documentos.
É possível adicionar as principais informações vinculadas a essas empresas, como Clientes, Leads, Produtos e Serviços, o que facilita o trabalho dos usuários e a utilização da ferramenta, uma vez que ela limita as informações àquilo que cada usuário deve ou tem interesse em visualizar. </p> <p>
</font>
</p>

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> <b> Após concluir esta unidade, você estará apto a:</b></p> <p>
</font>
</p>

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Cadastrar as empresas, adicionando a matriz ou filial;</p> <p>
</font>
</p>

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Cadastrar as empresas, adicionando a matriz ou filial;</p> <p>
</font>
</p>

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Visualizar os clientes e leads da empresa cadastrada, filtrar e configurar a tela de visualização; </p> <p>
</font>
</p>

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Visualizar os produtos e serviços da empresa cadastrada, filtrar e configurar a tela de visualização;</p> <p>
</font>
</p>

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒈ Entre no módulo Administrativo e selecione Empresas. </p> <p>
</font>
</p>

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">2. Após isso, clique em ADICIONAR. </p> <p>
</font>
</p>

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">3. Após isso, vai abrir a tela de cadastro e na aba INFORMAÇÕES, você pode preencher as principais informações da empresa. Essas informações facilitam o acesso às principais informações vinculadas a empresa.</p> <p>
</font>
</p>

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">4. No campo imagem, você pode selecionar uma foto para adicionar ao cadastro de empresa, através do upload. Além de selecionar a imagem, você tem a opção de editar a escala, o ajuste ou rotacionar a imagem, de acordo com a necessidade.</p> <p>
</font>
</p>

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">5. O campo ativo, quando habilitado, permite que o registro seja utlizado. Quando não estiver habilitado não está apto para uso.</p> <p>
</font>
</p>

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">6. No campo Nome Fantasia, preencha com o nome fantasia. Campo Obrigatório. </p> <p>
</font>
</p>

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">7. No campo código, você pode determinar um código para empresa, pode ser um código aleatório ou um código que é utilizado pela empresa; </p> <p>
</font>
</p>

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">8. No campo razão social, você adiciona o nome jurídico da empresa, que é utilizado no registro da empresa. Campo obrigatório; </p> <p>
</font>
</p>

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">9. Preencha com o país no qual a empresa está localizada;
 </p> <p>
</font>
</p>

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">10. Preencha com a divisão territorial (estado, província e distrito) da localização da empresa;
 </p> <p>
</font>
</p>

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">11. Determine a cidade do endereço que está sendo cadastrado;
 </p> <p>
</font>
</p>

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">12. Selecione o fuso horário da localidade. Campo obrigatório; </p> <p>
</font>
</p>

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">13. Descreva o endereço da empresa;</p> <p>
</font>
</p>

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">14. Preencha com um complemento do endereço; </p> <p>
</font>
</p>

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">15. Preencha com o número de telefone da empresa e selecione o tipo do telefone preenchido anteriormente. As opções disponíveis são: casa,celular, fax, trabalho, principal, whatsapp e outros.
; </p> <p>
</font>
</p>

 O usuário pode adicionar quantos telefones são necessários.

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">16. Selecione ADICIONAR TELEGONE para cadastrar mais de um telefone ao cadastro;</p> <p>
</font>
</p>

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">17. Insira um e-mail e Determine o tipo de e-mail que foi preenchido no campo ao lado. Os tipos de e-mail disponíveis são: principal, profissional, pessoal e outro; </p> <p>
</font>
</p>

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">18. Determine o tipo de empresa;</p> <p>
</font>
</p>

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">19. </p> <p>
</font>
</p>