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Painel
titleColor#FF9000
titleIntrodução
A partir da versão 12.1.2209, o Portal de Imóveis está apto a gerenciar aplicativos cadastrados no RD Station, através de uma configuração simples que pode ser realizada seguindo alguns passos importantes.




Painel
titleColor#FF9000
titleIntrodução:

Neste material iremos entender como parametrizar e integrar o aplicativo do RD Station ao Portal de Imóveis, facilitando o gerenciamento e visualização de diversas funções tais como: 

  • Webhooks;
  • Contatos;
  • Campos customizados;
  • Códigos de monitoramento;
  • Manipular os estágios de funil de seus contatos;
  • Envio de eventos para os contatos.

Para realizar a integração com aplicativos do RD Station, consulte a documentação abaixo:




Deck of Cards
idRD STATION
Card
labelAplicativos

Cadastros de tipos de Aplicativos no RDStation para integração com o Portal de Imóveis:

Integração com o Marketing:


Para que este procedimento seja realizado é necessário uma conta do RD Station:  https://accounts.rdstation.com.br/

  • Informe o usuário de acesso a sua conta;
  • Login \ Senha: 
  • Clique em Acessar: Acessar RM Station Marketing



  • Clique em Acesse sua conta:


  • Insira suas credenciais de acesso:



  • Selecione a opção: Meus Apps (Para visualizar os Apps já existentes) ou Quero Criar um aplicativo (para inclusão de um novo aplicativo);


  • Informe o nome do aplicativo que deseja criar, e selecione a opção: Aplicativo Privado




Informe os dados do APP nos campos: 
Nome do aplicativo (informe um nome que você dará ao seu app criado);
Categoria: Selecione Marketing;
Idiomas do Aplicativo: (informe o idioma de preferencia que você utilizará);
Site da empresa: (informe o site da sua empresa;
URLs de Callback:(abaixo iremos instruir como criar o código para utilização); Após a geração da URL (Basta inserir o Cod neste campo e salvar as informações da tela)


Card
labelURL de Callback

Criando uma URL de Callback:


Para criar uma URL de Callback acesse o Portal de Imóveis > Backend > Integração > Adicionar , neste momento será gerado uma URL de Callback (neste momento a mesma será copiada para a área de transferência e deverá ser incluída no campo URLs de Calback (no RD Station) no momento da inclusão do Aplicativo.

Ainda na tela de integração, é possível clicar no botão URL Callback (Copiar URL), onde a mesma também poderá ser copiada.





  • Neste momento será apresentada a tela onde foi criado os códigos do: Client_ID e Client_Secret.
    Copie o código Client_ID e em seguida retorne ao Portal de Imóveis no menu de Integração, clique no botão Editar deste aplicativo que está sendo configurado onde será apresentada a tela com os dados a serem preenchidos.
    Cole o código no campo Client_ID e em seguida retorne ao RD Station e desta vez copie o código Client_Secret que deverá ser colado no campo Client_Secret no Portal de Imóveis.
  • Realizado estes passos, clique em salvar.



  • Veja no menu integração > Aplicativos do Portal de Imóveis onde (ao clicar em Editar) os códigos que anteriormente foram copiados do site do RD Station serão colados respectivamentes;



  • Cole o código no campo Client_ID e Client_Secret (em seguida clique em salvar) 


Gerando o CODE de autorização.



Neste momento será necessário gerar um código de autorização. Para realizar esta parametrização, acesse o Portal de Imóveis > Backend > Integração > (no Aplicativo que será configurado) ao final da linha > Clique em Editar > Gerar código no RD , esta ação irá redirecionar para o site do RD Station onde deverá ser selecionado o site que terá o acesso permitido (clique em continuar e na outra tela exibida: conectar), instantaneamente o CODE será gerado no Portal de imóveis para aquele aplicativo.



Com este conjunto de informações, é possível validar se a integração está validada ao clicar no botão Testar Integração.

Ao clicar neste botão será integrado e apresentado na tela estas informações.

Este processo possibilitará realizar chamadas das APIs no RD Station.


Integração com o CRM:



  • Este tópico ensina como criar os parametros da integração com CRM no RD Station e gerar o Token para integração.
    Para geração do Token acesse as instruções no link:
    https://ajuda.rdstation.com/s/article/Gerar-e-visualizar-Token?language=pt_BR 

    Observação: Importante lembrar que após o Token gerado (se em algum momento) o usuário clicar em desativar Token (esta chave será excluída) sendo necessário gerar uma nova chave que deverá ser informada novamente no portal de imóveis. 



  • Acesse o Portal de imóveis e acesse o menu: Backend > Integração > RD Station >Aplicativos, clique em Adicionar e em seguida Selecione CRM.



  • Informe o token e em seguida clique em salvar.
Card
labelCampos Personalizados

Configuração de campos no RD Station integrados com o Portal de Imóveis:


Nesta seção iremos visualizar como configurar os campos no RD Station que serão associados no Portal de Imóveis.

Para que este procedimento seja realizado é necessário acessar o RD Station, acessando o menu: Converter > Campos Personalizados

Neste momento selecione a opção: Criar campo personalizado

Utilizaremos como exemplo a inclusão do campo Estado Civil. Preenchendo os campos que serão relacionados. Ao final salve o registro incluído.

Acesse o portal de Imóveis, no menu: Integração > Campos personalizados


Clique em Sincronizar campos;

Os campos serão sincronizados e apresentados no Portal. 
Em nosso exemplo realize a edição do campo Estado Civil afim de que as chaves possam ser associadas as tabelas. 

Associe os campos respectivos e em seguida clique em salvar.

Card
labelInclusão de Leads

Introdução:


Nesta seção iremos visualizar a atualização de um Lead após uma venda ser enviada para o backoffice.

Informações
titleObservações:

Como Pré- Requisito, é necessário realizar a integração do Portal de imóveis com o RD Station para que os dados gerados sejam integrados:

Saiba mais acessando o link abaixo:
RD Station - Token WebHook - Cadastro de Leads enviados pelo RD


Procedimentos para utilização:


Para que este procedimento seja realizado é necessário acessar o RD Station incluído um Lead, marcando a opção oportunidade.

Observe neste momento que o registro será incluído com o Estágio do funil: Lead.


Neste momento este registro será enviado para o Portal de Imóveis:


Card
labelIntegração com Backoffice

Incluindo uma proposta no portal de imóveis e enviando para o backoffice:


Para que o Lead seja atualizado, será necessário incluir uma Proposta para este Lead e em seguida avançar esta para o Backoffice.

Ao realizar esta ação o sistema irá informar que haverá uma atualização deste Lead no RD Station.



A venda Foi gerada para o Backoffice.

Acesse novamente o RD Station e observe que o registro deste Lead foi atualizado para Cliente.

Card
labelStatus do LEAD

Motivo de desistência, alterando o Status do Lead no rd station:


É possível que o SDR informe o motivo de desistência de uma proposta (no menu de interesse) e neste momento o RD Station irá atualizar o status deste Lead.

Estágio do Funil: Cliente




Observe que foi informado um interesse que possui uma situação de desistência (Perdido). Neste momento o sistema irá atualizar o estágio do funil deste cliente no RD STATION.


Estágio do Funil atualizado para Lead, e foi desmarcada a opção Marcar oportunidade.



Informações
titleObservação

Caso este Lead já possua uma proposta gerada para o Backoffice, o mesmo terá seu status alterado para Cliente (como visualizamos acima).
Nesta condição, ao acessar a GUIA interesses (não será possível alterar uma situação de Interesse para o Status PERDIDO.
Caso o usuário teste realizar esta ação o sistema retornará a seguinte mensagem:

Card
labelTime Line \ Dados Externos

Para que a Time Line possa ser apresentada e atualizada na edição de um Lead, estes dados são originados a partir do momento em que as informações são preenchidas na TIMELINE na edição do Lead.

Já os dados externos são originados a partir das informações inseridas neste registro através da Integração com o RD Station.

Card
labelParâmetros

Trata-se de uma lista de parâmetros relacionados a integração do RD Station: 
Este parâmetros podem ser configurados acessando Backend / Integração / RD Station / Aplicativos:

  • Aplicativos: São os aplicativos possíveis de serem cadastrados e integrados com o Portal de Imóveis.


Parâmetros


  • Situação de entrada do Lead (RDStation): Ao realizar a inclusão de um novo Lead através do RD Station, quando este cadastro estiver marcando como oportunidade (o mesmo será inserido no Portal de Imóveis com uma situação padão (informada neste campo)

    Neste exemplo abaixo observe que existe cadastrado na base uma situação: Análises de pessoas (e esta foi parametrizada neste campo para ser uma informação de Entrada Padão que será apresnetada para este novo Lead que será incluído a partir do RD Station.



    No RD Station foi incluído um registro de um novo lead e este marcado como oportunidade;

    Neste momento ao acessar o cadastro de Pessoas, observe que este registro inserido será apresnetado com a situação que foi informada no parâmetro Situação de entrada do Lead


     

  • RD Station - Token WebHook - Cadastro de Leads enviados pelo RD:  Para que o RD Station envie um lead para o PVI no momento em que ele for marcado como "Oportunidade" é necessário definir um token (chave de segurança para garantir identidade) onde o RD Station enviará nas requisiçoes de cadastro lead.
    informe um nome neste campo: Exemplo: portaltotvs123456 (em seguida copie esta chave)


    Na página principal do RD Station selecione a opção Integrações:



    Selecione a opção de Webhooks e em seguida clique em configurar:



    Selecione a opção criar Webhook preenchendo as informações do nome, URL do portal (veja observação abaixo) e o Gatilho oportunidade em seguida salve estas configurações.




    - URL: Nesta parte deverá ter uma atenção mais específica, observe que na primeira parte será informada o acesso ao Portal de Imóveis, em seguida para compor a URL informe o endereço: api/webhook/rdstation/ e para finalizar a chave que foi gerada no Portal de imóveis (nos parâmetros de Pessoas). Clique em “Salvar Webhook”
    Veja o exemplo detalhado:



Aviso
titleOBSERVAÇÃO

Segue uma lista de parâmetros relacionados a integração do RD Station: 
Este parâmetros podem ser configurados acessando Backend / Integração / RD Station / Aplicativos:

  • RD Station - Token WebHook - Cadastro de Leads enviados pelo RD: Para que o RD Station envie um lead para o Portal de Imóveis no momento em que ele for marcado como "Oportunidade" é necessário definir um token (chave de segurança para garantir identidade) onde o RD Station enviará nas requisições de cadastro lead.

Para mais informações, sobre como enviar o Lead para o Portal de Imóveis, veja o vídeo abaixo do nosso How-To:


Multimedia
nameIntegração PVI x RD Station.mp4