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Sincronizando Funil do Lead com RD Station

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• Ao acessar o cadastro do funil do lead é

  possivel através

  possível sincronizar as colunas do CRM do RDStation. Isto proverá que os funis existentes no RD Station sejam enviados para o Portal de Imóveis.
  Para realizar esta parametrização acesse: Globais > Funil de Leads. 
  Após realizar a inclusão do Lead, selecione o empreendimento que será associado a este funil e clique em Sincronizar etapas RD Station CRM.
  
  Image Modified
  
  
  

• Será apresentado na visão o nome do funil (existente no RD Station CRM) que será sincronizado com o Portal de imóveis, neste nosso exemplo abaixo o sistema apresenta o nome: Funil Padrão, que refere-se ao funil existente em nossa base de dados.
  
   
• Selecionando o funil, será apresentada uma mensagem na tela para o usuário, onde o mesmo será informado que esta integração não possibilita alterações nas etapas:

  *Este funil está integrado com o RD Station CRM: Funil Padrão
  Não é possível realizar alterações nas etapas sincronizadas no Portal de Imóveis

  , apenas o mapeamento de situações da pessoa estará disponível para edição

  .
  
  

• Selecione o mapeamento respectivo para a etapa e o empreendimento. Em seguida, clique na opção "Sincronizar etapas (RD Station CRM), ainda nesta tela observe que as etapas são importadas do Funil existente no RD Station.
  
  
  
  
  

• Clique em Sim para prosseguir, e em seguida SALVAR.
  
  
  
  
• Neste momento o registro será apresentado para o usuário com o ststus Integrado com RDStation CRM:
  
  
  
  
  

• Ao acessar o Frontend > Pré Venda > Funil de Leads, será apresentado o funil importado.
  
  
  
  
  

  Informações
  title Observações:
  No RD Station, para que o usuário possa visualizar o Funil Padrão existente, acese RD Station CRM Observe o Funil com suas respectivas colunas que foram importadas para o Portal de Imóveis

  
  
  

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