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Portal de Imóveis possui uma visão dos processos de venda através de um funil parametrizável.
Este funil consiste em demonstrar o processo do Lead desde o cadastro da pessoa até a finalização da venda com sucesso ou não.
Para utilizar o funil de Leads, realiza-se a seguinte parametrização:
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- Em Backend, habilite para o usuário a opção para visualização de Funil de Leads.
- Ao acessar o Menu: Globais, será possível visualizar a opção de funil de Leads disponibilizada para o usuário;
Incluindo as Etapas para o Funil do Lead:
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- Informe a descrição do Funil e em seguida preencha as informações necessárias para criação das Etapas deste funil.
Ao clicar em Adicionar Etapas é possível incluir cada uma das etapas e vincular estas ao mapeamento de situações da pessoa. - Cada uma destas etapas será representada na visão do Funil indicando a qual etapa este lead encontra-se.
Por este motivo é necessário mapear as Situações da Pessoa que será representada na etapa.
Ao final selecione o Empreendimento ao qual será associado a este registro.
- Após clicar em Salvar, o mesmo ficará disponível para utilização.
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Sincronizando Funil do Lead com RD Station
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Ao acessar o cadastro do funil do lead é possivel através sincronizar as colunas do CRM do RDStation. Isto proverá que os funis existentes no RD Station sejam enviados para o Portal de Imóveis.
Para realizar esta parametrização acesse: Globais > Funil de Leads.
Após realizar a inclusão do Lead, selecione o empreendimento que será associado a este funil e clique em Sincronizar etapas RD Station CRM.- Será apresentado na visão o nome do funil (existente no RD Station) que será sincronizado com o Portal de imóveis, neste nosso exemplo abaixo o sistema apresenta o nome: Funil Padrão, que refere-se ao funil existente em nossa base de dados.
- Selecionando o funil, será apresentada uma mensagem na tela para o usuário, onde o mesmo será informado que esta integração não possibilita alterações nas etapas:
*Este funil está integrado com o RD Station CRM: Funil Padrão
Não é possível realizar alterações nas etapas sincronizadas no Portal de Imóveis, apenas o mapeamento de situações da pessoa estará disponível para edição. Selecione o mapeamento respectivo para a etapa e o empreendimento. Em seguida, clique na opção "Sincronizar etapas (RD Station CRM), ainda nesta tela observe que as etapas são importadas do Funil existente no RD Station.
- Clique em Sim para prosseguir, e em seguida SALVAR.
- Neste momento o registro será apresentado para o usuário com o ststus Integrado:
Ao acessar o Frontend > Pré Venda > Funil de Leads, será apresentado o funil importado.
Informações title Observações: No RD Station, para que o usuário possa visualizar o Funil Padrão existente, acese RD Station CRM
Observe o Funil com suas respectivas colunas que foram importadas para o Portal de Imóveis