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Cadastros de tipos de Aplicativos no RDStation para integração com o Portal de Imóveis:

Integração com o Marketing:

Para que este procedimento seja realizado é necessário uma conta do RD Station:  https://accounts.rdstation.com.br/

• Informe o usuário de acesso a sua conta;
• Login \ Senha: 
• Clique em Acessar: Acessar RM Station Marketing
  
  

• Acesse a conta na app store do RD Station onde vocÊ será direcionado para este site: https://appstore.rdstation.com/

• Clique em Acesse sua conta:
  
  

• Insira suas credenciais de acesso:

• Selecione a opção: Meus Apps (Para visualizar os Apps já existentes) ou Quero Criar um aplicativo (para inclusão de um novo aplicativo);
  
  

• Informe o nome do aplicativo que deseja criar, e selecione a opção: Aplicativo Privado

Informe os dados do APP nos campos: 
Nome do aplicativo (informe um nome que você dará ao seu app criado);
Categoria: Selecione Marketing;
Idiomas do Aplicativo: (informe o idioma de preferencia que você utilizará);
Site da empresa: (informe o site da sua empresa;
URLs de Callback:(abaixo iremos instruir como criar o código para utilização); Após a geração da URL (Basta inserir o Cod neste campo e salvar as informações da tela)

• Neste momento será apresentada a tela onde foi criado os códigos do: Client_ID e Client_Secret.
  Copie o código Client_ID e em seguida retorne ao Portal de Imóveis no menu de Integração, clique no botão Editar deste aplicativo que está sendo configurado onde será apresentada a tela com os dados a serem preenchidos.
  Cole o código no campo Client_ID e em seguida retorne ao RD Station e desta vez copie o código Client_Secret que deverá ser colado no campo Client_Secret no Portal de Imóveis.
• Realizado estes passos, clique em salvar.
  
  

• Veja no menu integração > Aplicativos do Portal de Imóveis onde (ao clicar em Editar) os códigos que anteriormente foram copiados do site do RD Station serão colados respectivamentes;
  
  

• Cole o código no campo Client_ID e Client_Secret (em seguida clique em salvar) 

Gerando o CODE de autorização.

Neste momento será necessário gerar um código de autorização. Para realizar esta parametrização, acesse o Portal de Imóveis > Backend > Integração > (no Aplicativo que será configurado) ao final da linha > Clique em Editar > Gerar código no RD , esta ação irá redirecionar para o site do RD Station onde deverá ser selecionado o site que terá o acesso permitido (clique em continuar e na outra tela exibida: conectar), instantaneamente o CODE será gerado no Portal de imóveis para aquele aplicativo.

Com este conjunto de informações, é possível validar se a integração está validada ao clicar no botão Testar Integração.

Ao clicar neste botão será integrado e apresentado na tela estas informações.

Este processo possibilitará realizar chamadas das APIs no RD Station.

Integração com o CRM:

• Este tópico ensina como criar os parametros da integração com CRM no RD Station e gerar o Token para integração.
  Para geração do Token acesse as instruções no link:
  https://ajuda.rdstation.com/s/article/Gerar-e-visualizar-Token?language=pt_BR 
  
  
  
  
• Acesse o Portal de imóveis e acesse o menu: Backend > Integração > RD Station >Aplicativos, clique em Adicionar e em seguida Selecione CRM.
  
  
  
  
• Informe o token e em seguida clique em salvar.
  

Configuração de campos no RD Station integrados com o Portal de Imóveis:

Nesta seção iremos visualizar como configurar os campos no RD Station que serão associados no Portal de Imóveis.

Para que este procedimento seja realizado é necessário acessar o RD Station, acessando o menu: Converter > Campos Personalizados

Neste momento selecione a opção: Criar campo personalizado

Utilizaremos como exemplo a inclusão do campo Estado Civil. Preenchendo os campos que serão relacionados. Ao final salve o registro incluído.

Acesse o portal de Imóveis, no menu: Integração > Campos personalizados

Clique em Sincronizar campos;

Os campos serão sincronizados e apresentados no Portal. 
Em nosso exemplo realize a edição do campo Estado Civil afim de que as chaves possam ser associadas as tabelas. 

Associe os campos respectivos e em seguida clique em salvar.

Para utilizar o funil de Leads no RD Station, realiza-se a seguinte parametrização:

- Em Backend, habilite para o usuário a opção para visualização de Funil de Leads.

- Ao acessar o Menu: Globais, será possível visualizar a opção de funil de Leads disponibilizada para o usuário;

- Informe a descrição do Funil e em seguida preencha as informações necessárias para criação das Etapas deste funil.
Ao clicar em Adicionar Etapas é possível incluir cada uma das etapas e vincular estas ao mapeamento de situações da pessoa.

Cada uma destas etapas será representada na visão do Funil indicando a qual etapa este lead encontra-se.
Por este motivo é necessário mapear as Situações da Pessoa que será representada na etapa.

Ao final selecione o Empreendimento ao qual será associado a este registro.

- Após clicar em Salvar, o mesmo ficará disponível para utilização.

Introdução:

Nesta seção iremos visualizar a atualização de um Lead após uma venda ser enviada para o backoffice.

Procedimentos para utilização:

Para que este procedimento seja realizado é necessário acessar o RD Station incluído um Lead, marcando a opção oportunidade.

Observe neste momento que o registro será incluído com o Estágio do funil: Lead.

Neste momento este registro será enviado para o Portal de Imóveis:

Incluindo uma proposta no portal de imóveis e enviando para o backoffice:

Para que o Lead seja atualizado, será necessário incluir uma Proposta para este Lead e em seguida avançar esta para o Backoffice.

Ao realizar esta ação o sistema irá informar que haverá uma atualização deste Lead no RD Station.

A venda Foi gerada para o Backoffice.

Acesse novamente o RD Station e observe que o registro deste Lead foi atualizado para Cliente.

Motivo de desistência, alterando o Status do Lead no rd station:

É possível que o SDR informe o motivo de desistência de uma proposta (no menu de interesse) e neste momento o RD Station irá atualizar o status deste Lead.

Estágio do Funil: Cliente

Observe que foi informado um interesse que possui uma situação de desistência (Perdido). Neste momento o sistema irá atualizar o estágio do funil deste cliente no RD STATION.

Estágio do Funil atualizado para Lead, e foi desmarcada a opção Marcar oportunidade.

Trata-se de uma opção que permite mapear opções de Avanços de situações, que serão utilizadas ao realizar avanços de uma pessoa.

Para realizar este mapeamento de situação de pessoas, acesse: Globais > Situação Cadastro Pessoas

Em seguida (ao clicar em Adicionar) realize os cadastros referentes aos avanços;

Ao realizar a edição destes registros, será necessário vincular este a um próximo avanço que será realizado (quando esta opção estiver sendo utilziada no avanço de Leads).

Para que a Time Line possa ser apresentada e atualizada na edição de um Lead, estes dados são originados a partir do momento em que as informações são preenchidas na TIMELINE na edição do Lead.

Já os dados externos são originados a partir das informações inseridas neste registro através da Integração com o RD Station.

Trata-se de uma lista de parâmetros relacionados a integração do RD Station: 
Este parâmetros podem ser configurados acessando Backend / Integração / RD Station / Aplicativos:

• RD Station - Token WebHook - Cadastro de Leads enviados pelo RD: Para que o RD Station envie um lead para o Portal de Imóveis no momento em que ele for marcado como "Oportunidade" é necessário definir um token (chave de segurança para garantir identidade) onde o RD Station enviará nas requisições de cadastro lead.