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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Abaixo será apresentado um exemplo pratico prático de utilização da opção de menu de Minhas Vendas e → Meus Orçamentos, onde será incluído um Orçamento através da opção Novo Orçamento.
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a. Novo Orçamento
Minhas Vendas > → Meus Orçamentos> Orçamentos → Novo Orçamento.
- Ao selecionar a opção Minhas Vendas e Meus Orçamentos, o Usuário deve selecionar um Cliente ou Prospect, nesta opção o usuário pode pesquisar um Cliente ou Prospect utilizado o Código, Nome ou CNPJ/CPF.
clicar em Novo Orçamento, deve-se selecionar a opção "Cliente" ou "Prospect", informando qual entidade será utilizada na inclusão. Em seguida, pesquisar pelo Código, Nome ou CGC da entidade. Neste exemplo, será utilizado um Prospect.
2. Ao selecionar a entidade que será utilizada, o sistema será redirecionado para a tela de manutenção do orçamento, tendo 3 abas: Dados Gerais, Itens do Orçamento e Resumo do Orçamento. A aba de Dados Gerais, refere-se ao cabeçalho do orçamento (SCJ); A aba de Itens do Orçamento, refere-se aos itens do orçamento (SCK); e a aba de Resumo do Orçamento, permite a visualização de um breve resumo do que está sendo informado no novo orçamento (cabeçalho, itens e total do orçamento). Nesta etapa, iremos informar o cabeçalho do orçamento.
| Aviso | ||
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O Portal TOTVS Gestão de Vendas não possui o campo Tipo Saída (CK_TES) nos itens. Por esse motivo, o usuário pode optar pelo Tipo de Saída informado no cadastro do produto (B1_TS) ou pelo TES inteligente (Campo Tipo de Operação no PGV). Será utilizada a mesma regra do Protheus: caso não tenha um TES configurado para o produto, será utilizado o TES inteligente. |
2. Na aba Dados Gerais, o usuário deve preencher o campo obrigatórios, como Modo de Pagamento.
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