Histórico da Página
Página do Cliente
Resumo do Cliente
E Na situação do cliente, unificamos a Solicitação de Cancelamento Total e Parcial, agora a situação apresentada será Solicitação de Cancelamento. Os clientes da base que estavam com as solicitações anteriores, foram automaticamente alterados para Solicitação de Cancelamento.
Agora no resumo da página do cliente será apresentada a informação se o cliente possui IDs Execedentes e para visualizar a informação do relatório AR -Módlo Intera 2017/2018 v.10.0 basta clicar no "CLIQUE AQUI".
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Em contatos do cliente ajustamos para manter o cadastro do contato com data mais atualizada, ou seja se o usuário editar o contato e esta edição for mais recente que os dados disponibilizados na integração do worker de marketing será mantido os dados editados pelo usuário.
Financeiro
Incluímos a informação de "Unidade de Atendimento", dentro do Campo Informações, deixando assim a consulta deste dado mais simples e dinâmica ao usuário.
Projetos
Agora ao clicar sobre o código do projeto do cliente, o usuário irá acessar a será direcionado para tela de Status Report deste Projeto, assim sendo possível visualizar o detalhamento dos projetos que estão sendo executados no cliente.
Painel Administrativo
Usuários
Também em Painel Administrativo liberamos no card "Cadastro de Usuários" a opção de exportar os usuários cadastrados, com esta liberação o Admin de cada área poderá analisar e fazer a gestão de acesso de sua área no Empodera.
Colocar prints.....
Parâmetros
Com a unificação para "Solicitação de Cancelamento" desabilitamos no banco de dados as opções "Solicitação de Cancelamento Parcial e Total" e com isso você Admin precisará inativar em Parâmetros o cadastro das das labels de "situação de cancelamento parcial" e "situação de cancelamento total" e com isso toda informação que constava como parcial ou total será considerada como Solicitação de Cancelamento.
Em Campos Customizados, incluímos o campo de moeda , para campos relacionados a Contrato do Cliente com origem relacionada a #Valor. Assim sendo possível identificar o tipo de Moeda que o valor está sendo informado dentro dos Campos Customizados de Contrato , no Cliente.
Administração de Playbooks e Atividades
Criamos um painel onde será possível administrar Playbooks e Atividades da área que foram ou precisam ser excluídos da base. Os playbooks e/ou atividades que não foram iniciadas, poderão ser excluídos dos clientes , esta solicitação deve ser feita ao time do Empodera, via ticket/e-mail para [email protected] .
A solicitação deve conter Nome do Cliente, Nome do Playbook ou Atividade a ser excluída e quando necessário data da criação. A solicitação pode ser feita pelo usuário da área, mas o admin da área deve estar em cópia para realizar o de acordo.
Whitespace
Incluímos a informação se o cliente possui IDs Excedentes no filtro e como coluna fixa, através dela assim como na página de cliente você usuário poderá acessar o relatório AR - Modelo Intera 2017/2018 v10.0.
Incluímos em Faixa de Faturamento e Faixa de Funcionários ,a informação em destaque para quando solicitado a parametrização dos dados, seja apresentado no cliente que atendê-la. Assim o usuário poderá ver de forma rápida que aquela faixa está vencida e possa entrar em contato com o cliente (ajustar texto Luana)
Regras
Em regras liberamos na condição para a categoria "Cliente'' a opção de IDs Excedentes com ela será possível verificar quais clientes Excederam a utilização dos IDs.
Além disso, seguindo com a unificação das Solicitação de Cancelamentos Parcial e Total ajustamos na categoria "Solicitação" referente a ticketes, a opção para Solicitação de Cancelamento Abertas que ao ser executada irá identificar os clientes que possuem a situação Solicitação de Cancelamento independente de ser Total ou Parcial, e de acordo com o filtro da data da busca
Relatórios
Em Relatório de Clientes inserimos uma coluna com a informação se o cliente está ou não Elegível a Cancelamento.
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