Histórico da Página
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| Ação | Descrição |
|---|---|
| + Novo Perfil | Coloca a tela em modo de edição para que um novo perfil seja criado. |
| Remover | Remove o perfil selecionado, e todas as configurações relacionadas a ele. |
| Editar | Acessado por meio do ícone de mais opções, permite a alteração dos dados de um perfil existente. Ativar um perfil é possível após incluir usuários, registros e montar o layout nas configurações. |
| Copiar Perfil | Coloca a tela em modo de edição para que um novo perfil seja criado, e copia todas as configurações associadas ao perfil selecionado na lista. |
| Configurar Perfil | Direciona para a tela de configuração do perfil, na seção Configurações Gerais. |
| Busca Avançada | Busca por um usuário que e identifica a qual perfil ele está associado. |
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Exibe Imagem | Indica se as imagens dos produtos serão incorporadas ao layout do aplicativo. |
| Completa Pedido | Indica se o pedido será efetivado automaticamente após ser sincronizado com o Sistema. |
| Motivo de Cancelamento do Pedido | Motivo de Cancelamento que será utilizado nas solicitações de cancelamento vindas do aplicativo. No app será preenchida apenas a descrição do motivo. |
| Informações de Crédito Offline | Habilitando esse parâmetro deverá ser configurado um RPW para efetuar o cálculo das Informações de Créditos dos Clientes, esse RPW deve ter um agendamento frequente para que o cálculo esteja sempre atualizado. Esse cálculo será refletido somente para os clientes dos Usuários/Representantes configurados nesse perfil. |
| Informações de Crédito Online | Habilitando esse parâmetro será possível fazer a consulta online (quando houver internet disponível no dispositivo móvel) da Informação de Crédito do cliente. Essa consulta será no detalhe do cliente no aplicativo. |
| Agendar Execução | Ao agendar execução, é possível executar hoje ou agendar a execução, selecionar o servidor de execução devidamente configurado, marcando a opção "Repetir Ocorrência", o usuário pode escolher Diária ou Mensal. |
| Considerar apenas itens da tabela de preço do cabeçalho | Habilitando esse parâmetro carregará apenas itens pertencentes a tabela de preço informada no cabeçalho. Obs.: Quando desabilitado, são listados todos os itens relacionados na tela de Configuração de Aplicações, aba Registros. |
05. TELA USUÁRIOS
Nessa seção das configurações do perfil, serão informados os usuários que farão o acesso ao aplicativo utilizando o perfil configurado. Ao clicar em + Novo Usuário, pode ser selecionado um usuário ou um grupo de usuários para serem associados ao perfil. Cada usuário pode estar associado a somente um perfil por vez. Para associar o usuário a outro perfil, é preciso antes removeremovê-lo do atual.
Principais Campos e Parâmetros
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A fim de facilitar a utilização do aplicativo e reduzir o tráfego de dados, algumas tabelas envolvidas na implantação de pedidos tem seu acesso restrito no aplicativo. Para itens, tabelas de preço, condições de pagamento e tipos de operação de venda será necessário selecionar quais registros o representante terá acesso no app. Também é possível conceder acesso a outros clientes que não fazem parte da carteira dos representantes.
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| Ação | Descrição |
|---|---|
| + Novo Registro | Abre um pop-up para selecionar qual a tabela se deseja adicionar registros no perfil. |
| Novo Cliente | Possibilita a pesquisa de clientes por código, nome abreviado, Grupo de Cliente, Microrregião, Cidade ou Estado para conceder acesso. Importante: É necessário conceder acesso somente aos clientes que não fazem parte da carteira dos representantes do perfil. |
| Nova Condição de Pagamento | Possibilita a pesquisa de condições de pagamento por código ou descrição para que os representantes do perfil possam utiliza-las no aplicativo. |
| Novo Item | Possibilita a pesquisa de itens por código, descrição, família comercial, de material ou grupo de estoque para que sejam adicionados à configuração. Itens totalmente obsoletos, não faturáveis, inativos, compostos ou configurados não serão enviados. Temporariamente, itens controlados por referência também não são enviados. |
| Nova Tabela de Preço | Possibilita a adição de tabelas de preço à configuração. As opções disponíveis de pesquisa são código, descrição ou faixa de validade. Tabelas de preço fora da validade ou inativas não são consideradas na busca. |
| Novo Tipo de Operação | Possibilita a pesquisa de tipos de operação por código ou descrição. Só é necessário dar acesso a tipos de operação caso utilize a sugestão automática de natureza de operação PD0301. |
07. TELA LAYOUT
Para oferecer uma experiência personalizada, oferecemos uma ferramenta para alterar a disposição dos campos do cabeçalho e dos itens do pedido dentro do app. Pode-se escolher o nome do campo, se ele estará visível, se virá preenchido com valor padrão e a ordenação em tela, além de opções de somente leitura e preenchimento obrigatório. A configuração é criada com uma sugestão de campos para serem apresentados, mas todas podem ser alteradas.
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