Histórico da Página
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Ação: | Descrição: |
Detalhar (link na coluna nome) | Visualizar o conteúdo de um registro. |
Adicionar pessoa jurídica | Incluir novo registro de pessoa jurídica. |
| Adicionar pessoa física | ncluir Incluir novo registro de pessoa física. |
| Remover | Eliminar um registro cadastrado. |
| Abandonar | Retorna para tela principal de contratantes. |
| Editar | Modifica um registro cadastrado. |
| Finalizar | Finaliza a operação e retorna para tela principal de contratantes. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Indicadores de Faturamento | |
Campo | Descrição |
Separa fatura de CO | Informar se haverá faturas diferentes para movimentos de custo operacional, separando ato credenciado e não credenciado. |
Separa faturamento de participação | Informar se haverá faturas diferentes para cobrança de participação, separando ato credenciado e não credenciado. |
| Gerar fatura por | Escolher como será a geração da fatura de cobrança para este contratante:
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| Utiliza tabela de eventos | Indica que o sistema vai considerar os códigos de eventos do faturamento (cobrança) que estão definidos na “Manutenção Associativa Eventos x Movimentos” para criar as notas de cobrança. (maiores informações consultar os processos Faturamento). |
| Bloqueia faturamento conta fechada | Indica que os movimentos (procedimentos e insumos) não serão liberados automaticamente para o faturamento realizar a cobrança. Estes deverão passar por uma segunda liberação no faturamento para serem faturados. Maiores informações, consultar os processos "Faturamento"; |
| Bloqueia geração Fatura | Não permite que seja gerada faturas para o contratante. |
| Bloqueia geração nota de serviço | Não permite que seja gerada nota de serviço de pré-pagamento (mensalidade) para o contratante. |
| Mínimo de retenção para IRF | Informar qual o valor mínimo para retenção de imposto de renda nas faturas do contratante. Se não informado valor, o sistema irá considerar as parametrizações de impostos relacionados nos processos “Faturamento”. |
| Gerar Cobrança por Boleto | Informa que para este contratante será gerada na cobrança um boleto bancário. |
| Enviar Boleto por Remessa | Possibilita a geração e envio dos boletos por remessa bancária. |
| Enviar Cobrança por E-mail | Permite que o PDF com os dados da cobrança gerado seja enviado via e-mail. |
| Habilitar Pix Cobrança | Permite a geração para o contratante da cobrança via Pix Cobrança, o QR Code gerado será anexado no PDF de Cobrança gerado pela tela de Geração de Cobranças e também ficará disponível para consulta nos detalhes do lote da mesma. |
Grupo Contratante | |
Campo | Descrição |
Unidade grupo contratante | Informar uma unidade de código relacionada ao grupo de contratante (obrigatório o preenchimento). |
Grupo Contratante | Informar um código de grupo de contratante (caso exista na “Manutenção Grupos Contratantes”). |
| Complemento grupo | Informar um complemento para o grupo (subdivisão) |
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Indicadores Administrativos | |
Campo | Descrição |
Nome Abreviado | Nome abreviado do cliente. |
Grupo do cliente | Grupo de cliente que o contratante pertence. Os grupos disponíveis estão definidos no cadastro “Grupo Cliente (Financeiro)”. Este campo é obrigatório o preenchimento. |
| Vendedor | Código do vendedor definido no cadastro “Representante Financeiro”. Este campo é obrigatório o preenchimento |
| Tipo de Fluxo financeiro | Código do fluxo financeiro definido no “Tipo de Fluxo Financeiro”. Este campo é obrigatório o preenchimento. |
| Gera Aviso de Débito | Informar se o contratante gera aviso de débito. |
| Retém imposto | Informar se o contratante retém imposto |
| Emite boleto | Informar se haverá emissão de boletos através do aplicativo Financeiro / Contas a Receber. |
| Integrar Impostos ACR | Possibilita a integração dos impostos calculados no faturamento de planos com o contas a receber. |
| Necessita Acompanhamento SPC | Informar se o contratante pode ser analisado via SPC. |
| Gerar boleto por email | Possibilita a geração dos boletos por email. |
| Gerar boleto por remessa | Possibilita a geração dos boletos por remessa. |
Portador | |
Campo | Descrição |
Portador | Código do portador definido no cadastro “Portador (Financeiro)”. Este campo é obrigatório o preenchimento. |
Modalidade | Será carregada automaticamente conforme o código do portador. |
| Banco | Código do banco disponível no cadastro “Banco (Financeiro)”. |
| Agência | Código da agência/dígito relacionada ao banco |
| Conta corrente | Código da conta corrente/dígito relacionada à conta corrente. |
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