Histórico da Página

...

Painel

Cliente sob Acompanhamento

Clique nesta opção para ativar um alerta quando o cliente está com uma situação financeira da qual necessita de acompanhamento.

Aviso
Apenas os usuários com permissão podem colocar o cliente sob acompanhamento.

Se estiver na cor vermelha, significa que o Cliente já está sob acompanhamento.

Imagem 8 - Cliente sob Acompanhamento

Deck of Cards

id	001
loopCards	true

Card

default	true
nextAfter	1
label	Clique no botão
title	Clique aqui

Imagem 9 - Cliente sob Acompanhamento

Card

nextAfter	2
label	Confirma alteração do cliente sob acompanhamento?
title	Clique aqui

Imagem 10 - Confirmar alteração do cliente sob acompanhamento

Card

default	true
nextAfter	1
label	Confirme
title	Clique aqui

Imagem 11 - Confirme

Composition Setup
deck.tab.inactive.background = #FFFFFF#fcfcfc deck.tab.active.background = #F0F0F0 #FF9900

Cliente sob Acompanhamento da Rede

Se a pesquisa for realizada por rede, ao clicar no botão Cliente sob Acompanhamento serão apresentados os clientes da rede.

Clientes que estiverem com a opção Sel. marcada, significa que estão sob acompanhamento, permitindo também adicionar novos clientes no acompanhamento utilizando a mesma opção.

Imagem 12 - Cliente sob Acompanhamento da Rede

Clique no botão para Imprimir para gerar relatórios de Clientes sob Acompanhamento.

Aviso
Apenas os usuários com permissão poderão imprimir relatório de Clientes sob Acompanhamento.

Imagem 13 - Relatório Clientes sob Acompanhamento

Permissões

Aviso
Apenas os usuários com permissão podem colocar o cliente sob acompanhamento.

Para alterar permissão, clique com o botão direito do mouse no botão Cliente sob Acompanhamento, em seguida clique na opção Permissões.

Imagem 14 - Permissões

Log

Nota
Se o parâmetro dinâmico IND_GERA_LOG estiver como S (Sim), será gerado o log de inclusão/exclusão do acompanhamento do cliente.

Clique no botão Log.

Será exibida a lista delogs com a opção de utilização dos filtros disponíveis.

Imagem 15 - Consulta de Log

...

Painel

titleColor	000000
borderStyle	dashed
title	Botões Superiores

Deck of Cards

id	002
effectType	fade

Card

label	Consulta de Rating
title	Clique aqui

Na parte superior, é possível a realizar a Consulta de Rating para identificar alguma classificação de risco que houve durante um período.

Imagem 16 - Consulta Rating

Card

label	Ocorrências
title	Clique aqui

Apresenta todas as ocorrências financeiras do título.

Informações
O tipo de Ocorrência é cadastrado na aplicação Supervisor Financeiro > Cadastros > Ocorrência Financeira.

Imagem 17 - Ocorrências

Card

label	Lancto Ocor.
title	Clique aqui

Clique no botão para abrir a tela de Lançamento de Ocorrências

Imagem 18 - Lançamento de Ocorrências

No campo Ocorrência, selecione o tipo. Observe os pontos relativos à situação do cliente.

Informe a Observação sobre a ocorrência.

Clique no botão Incluir - <F3>.

Imagem 19 - Incluir Ocorrências

Card

label	Cobranças
title	Clique Aqui

Clique no botão Cobrança para saber se houve tentativas de ações de cobrança vinculadas ao título/pessoa.

As informações desta tela são provenientes do processo de cobrança, encontrada no módulo Supervisor Financeiro > Agenda de Cobrança e Módulo Operador Financeiro > Cobrança.

Imagem 20 - Cobranças Realizadas a Clientes

Composition Setup
deck.tab.inactive.background = #FFFFFF#fcfcfc deck.tab.active.background = #F0F0F0 #FF9900

Âncora

	Tab1
	Tab1

Painel

title	Abas

Deck of Cards

id	003
effectType	fade

Card

label	Global
title	Clique aqui

Apresenta uma visão geral da situação financeira envolvendo todos os valores Em Aberto e Quitados, relativos ao cliente/rede.

Imagem 21 - Aba Global

Card

label	Títulos
title	Clique aqui

Neste exemplo, a aba Títulos contribui com a área Crédito para o conhecimento dos títulos em Aberto/Quitados.

Imagem 22 - Aba Título

Card

label	Cheques(títulos)
title	Clique aqui

Neste exemplo, a aba Cheques (títulos) demonstra os lançamentos por título referentes a está espécie financeira.

Dica
Utilize os botões destacados para consultar os detalhes de cada operação.

Imagem 23 - Aba Cheques (Títulos)

Exemplo: Clique no botão Não Depositados para exibir a tela de Cheques a Receber não depositados.

De duplo clique na linha desejada para abrir a aplicação Consulta de Títulos e visualizar os detalhes.

Imagem 24 - Exemplo de Filtro

Card

label	Cheques
title	Clique Aqui

Neste exemplo, a aba Cheques contribui com a área Atrasos mostrando um panorama dos lançamentos referentes a está espécie financeira.

As informações referente a Cheques podem ser acessadas em Operador > Cheque > Manutenção de Cheque.

Dica
Utilize os botões destacados para consultar os detalhes de cada operação.

Imagem 25 - Aba Cheques

Exemplo: Clique no botão Não Depositados para exibir a tela de Cheques em Aberto não depositados.

De duplo clique na linha desejada para abrir a aplicação Manutenção de Cheque e visualizar os detalhes.

Imagem 26 - Exemplo Não depositados

Card

label	Cadastro
title	Clique Aqui

Exibe as informações básicas de Cadastro da Pessoa.

Para acesso ao cadastro/edição, acesso o módulo Pessoa > Manutenção > Pessoa.

Imagem 27 - Cadastro Pessoa

Card

label	Boa Vista
title	Clique Aqui

Exibe os filtros para visualizar as consultar realizadas no Boa Vista em um determinado período.

O refinamento de Consultas ao Boa Vista pode ser realizado em Operador > Consulta > Boa Vista

Imagem 28 - Boa Vista

Composition Setup
deck.tab.inactive.background = #FFFFFF deck.tab.active.background = #F0F0F0

...

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 50

Nova versão 51

Chave