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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente o CRM tem em seu menu o item Financeiro, onde ficam expostas as informações de limites de crédito e de títulos de clientes. Estas informações são valiosas para análise de clientes, entretanto não constam na página dos clientes específicos.

Este épico visa mover o menu para abas de clientes, de forma que fique mais fácil a avaliação de determinado cliente.

03. SOLUÇÃO

Criar abas Títulos financeiros e Limite de crédito

Criar duas novas abas em clientes chamadas Títulos financeiros e Limite de crédito, onde será exibido o conteúdo já existente nas páginas Financeiro > Títulos financeiros e Financeiro > Limite de crédito, filtrados pelo cliente exibido.

Mover páginas de Títulos financeiros e Limite de crédito

Mover o menu Financeiro inteiro para dentro do menu contas. O item financeiro deve ter o ícone removido e ser posicionado abaixo do item Clientes bloqueados e acima do item Configurações. Ao clicar em Financeiro, devem ser exibidas os itens Limites de crédito e Títulos financeiros identados, tal qual ocorre no item Configurações.

Editar cartão da visão 360º de clientes

Na visão 360º, no cartão financeiro, remover a quantidade de títulos Vencidos, À vencer e Pagos. 

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.