Visão Geral do Processo

A geração de ticket ou pré-autorização é utilizada para que possa ser efetuada uma reserva de um valor para um faturamento, que será realizado posteriormente (conforme prazo acordado com a Supplier).

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O ticket será gerado após a liberação do pedido de venda, através da própria rotina do pedido de venda, ou pela rotina de liberação de pedido de venda.

Regras de negócio

A integração com a supplier Supplier só ocorrerá se usar a condição de pagamento que estiver com o parâmetro: "Mais Negócios" marcado. Caso contrário usará a avaliação de crédito padrão do Protheus. O cliente também deve possuir uma concessão aprovada.

Os tickets tickets  serão gerados para todos os clientes com situação Ativo na Supplier, para as demais situações:

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O valor do ticket é gerado com o base no valor total do pedido, mas na hora no momento do faturamento pode podem ocorrer acréscimos de impostos que não estão disponíveis no pedido ou o e/ou valor do frete, então dessa maneira é possível cadastrar uma margem de variação do valor do pedido para isso deve ser calculado uma média de valor que possa dar de diferença e informar esse percentual no parametro "MV_RSKPACR", via módulo configurador do Protheus, para mais informações acesse de parametros acesse aqui.

Regras de validação do ticket de crédito (pré-autorização):

• Prazo mínimo dias do primeiro vencimento >= Número de dias para o primeiro informado;
• Prazo máximo dias do primeiro vencimento <= Número de dias para o primeiro informado;
• Prazo máximo dias do último vencimento >= (Número de parcelas informado * Intervalo entre as parcelas informado);
• Número mínimo de parcelas <= Número de parcelas informado;
• Número máximo de parcelas >= Número de parcelas informado;
• Distanciamento mínimo entre parcelas (dias) <= Intervalo entre as parcelas informado;
• Distanciamento máximo entre parcelas (dias) >= Intervalo entre as parcelas informado;

Essas regras de prazos são estipuladas junto com condições comerciais são negociadas junto a Supplier no momento da implementação da integraçãocontratação, ou conforme a necessidade do parceiro. Essa condições estão disponíveis na plataforma Mais Negócios para consulta e devem ser adequadas ao cadastro de condição de pagamento no Protheus.

Os tickets serão gerados quando o pedido for liberadoincluído, mas se o pedido sofrer alguma alteração, o ticket será cancelado e será gerado um novo ticket, ou poderá . Poderá ser configurado a opção de Reuso . Essa opção é para quando o pedido sofrer alterações, o sistema continua utilizando o mesmo número do ticket de crédito, para isso funcionar corretamente será necessário ativar essa configuração e Margem de alteração, essas configurações permitem que o ticket não seja cancelado e se mantenha para o mesmo pedido de venda, para isso é necessário ativar uma dessas configurações via parâmetros, verifique aqui, como ativar a opção de reuso, em caso tenha dúvidas, acione o suporte do Mais Negócios.

Processo de criação de tickets

Inserir um pedido de venda para um cliente ativo (com concessão aprovada na Supplier, verificar regras de negócio citadas acima).

Informar uma condição de pagamento com o parâmetro marcado.Mais Negócios

Acesse Atualizações → Pedidos → Pedidos de Venda

O sistema irá carregar carrega a janela com os pedidos já inseridos, clique sobre o botão incluir e preencha as informações: 

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Ao escolher a condição de pagamento, é onde se inicia o processo que determina o uso do Mais Negócios, a condição escolhida deve estar com essa deve ter o flag que é Mais Negócios marcado:

Importante notar que ao escolher a condição Mais Negócios, irá gatilhar uma mensagem para a Nota Fiscal, veja abaixo o Print, essa mensagem é de acordo com a Supplier, para informar o cliente que o título foi para a Supplier, onde contém os telefones da central de atendimento e central de cobrança.

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