TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 49

changes.mady.by.user Ugolino Pocai

Gravado em

comparado com

Nova versão 50

changes.mady.by.user Ugolino Pocai

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Clique no botão para exibir os detalhes de Direito ou Obrigação.

Imagem 5 4 - Resumo


Será exibida a tela de Análise Financeira do filtro selecionado. Por meio das informações, é possível avaliar a saúde financeira do cliente para realizar ações que altere o cenário mostrado.

Painel

Crédito

Permite a análise da situação financeira e a possibilidade de alteração do Limite de Crédito atual.

Neste exemplo a aba Títulos contribui para o conhecimento dos títulos em Aberto/Quitados.

Imagem 6 5 - Situação Financeira

Alterar Limite de Créditos de Clientes

Para realizar a alteração é importante destacar que:

Nota

Se o Parâmetro Geral Altera limite de crédito mediante justificativa estiver marcado, deverá ser informada uma justificativa para o resultado da alteração do limite de crédito.

Para cadastrar as justificativas acesse o módulo Supervisor Financeiro > Cadastros > Limite de Crédito > 

Tooltip
linkHrefURLhttps://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/1500012603061-Varejo-Supermercados-Supervisor-Cadastro-de-Justificativa-para-alterar-limite-de-cr%C3%A9dito
appendIconKein Icon
linkTextJustificativa.

Clique aqui e acesse a documentação.


Para Vincular a Justificativa ao Resultado, acesse o módulo Supervisor Financeiro > Cadastros > Limite de Crédito > 

Tooltip
linkHrefURLhttps://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/5327144980503/preview/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6NTMyNzE0NDk4MDUwMywiZXhwIjoxNjQ5NDQ5NTYwfQ.twsdXyCx8UGl-IlkdDi_06UGKynhwkdE8pCx4R-Th-k
appendIconKein Icon
linkTextResultado.

Clique aqui e acesse a documentação.

Informações

Por meio do processo de fechamento financeiro, é possível programar o limite de crédito de clientes em um percentual previamente definido e com base na análise de um período determinado, com possibilidade de aplicação de indicadores.

Acesse o módulo Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetros do Fechamento - Aba Limite de Crédito

Tooltip
onlyIcontrue
linkTextStrongtrue
appendIconinfo-filled
iconColor#FF9248

Ao marcar o parâmetro Aumentar __% o limite de crédito de clientes com base na análise de um período de __ dias é possível definir a porcentagem de aumento do limite de crédito apenas de clientes (Redes e clientes que participam de redes não terão o limite alterado) com base na análise de um período (em dias) e com a possibilidade de aplicação dos seguintes indicadores:

  • Inadimplência de até __%:  Porcentagem calculada verificando a quantidade de títulos em atraso (usando como base a data programada) em relação a quantidade de títulos no período informado. Para os títulos quitados, será comparada a data de quitação com a data programada. Serão verificados títulos a partir da data anterior a execução do fechamento financeiro.
  • Atraso médio dos títulos inferior a __ dias: Será verificado dentro do período estabelecido a quantidade de dias que os títulos estão em atraso calculando a média (soma de dias em atraso / quantidade de títulos em atraso).
  • Cliente cadastrado há mais de __ meses: Verificará a data de inclusão dos clientes, e apenas aumentará o limite de crédito dos clientes incluídos no período definido.
  • Cliente deve ter ao menos __ compra(s) no mês: Caso informado, a rotina verificará se o cliente teve pelo menos o número de compra(s) parametrizado por mês, ou seja, se em algum mês do período não possuir a(s) compra(s) necessárias, o limite não será aumentado.
  • Cliente com status de crédito Liberado: Aumentará o limite de crédito dos clientes que possuem status de crédito Liberado.
  • Não ter tido alteração de limite de crédito no período: Verificará se não houve alteração de limite de crédito (ocorrência financeira 13-ALTERACAO DO LIMITE DE CREDITO) para o cliente em relação ao período determinado no parâmetro principal.
  • Zerar limite de crédito de clientes que não compram há mais de __ dias: Para as empresas que possuírem mais de uma empresa mãe, será respeitado o parâmetro da empresa de menor número.
  • Reduzir __ % o limite de crédito de clientes que não compram há mais de ___ dias: A data usada para verificação dos dias será a data da última compra ou data do último título ou data da última ocorrência de alteração manual ou eletrônica de limite de crédito (ocorrência 13), e ela só será considerada caso for maior do que a data da última alteração de limite de crédito.

    Por exemplo:
    -O parâmetro está como 1 dia e reduzirá 10% o limite de crédito do cliente.
    -Hoje é dia 03/06, a data da última compra foi dia 01/06 e a data da última redução foi dia 30/05.
    -Como 30/05 é menor do que 01/06 e faz mais de 1 dia que o cliente não compra, o limite de crédito dele será reduzido em 10%.

Esse parâmetro utiliza dias corridos, independente de o parâmetro para considerar dias úteis estar marcado ou não.

Clique no botão Limite.

Para realizar a alteração do limite de crédito, informe os campos:

  • Resultado
  • Justificativa

Preencha os campos

  • Novo (limite)
  • Digite uma Observação

Ao final, clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 7 6 - Alterar Limite de Crédito


Clique no botão Últimas Alterações de Limite para consultar o histórico de Ocorrências de alteração de limite de crédito. Também serão apresentados os resultados e justificativas.

Imagem 8 7 - Ocorrências da rede

Painel

Cliente sob Acompanhamento

Clique nesta opção para ativar um alerta quando o cliente está com uma situação financeira da qual necessita de acompanhamento.

Aviso

Apenas os usuários com permissão podem colocar o cliente sob acompanhamento.

Se estiver na cor vermelha, significa que o Cliente já está sob acompanhamento.

Imagem 9 8 - Cliente sob Acompanhamento


Deck of Cards
id001
loopCardstrue
Card
defaulttrue
nextAfter1
labelClique no botão
titleClique aqui

Imagem 10 9 - Cliente sob Acompanhamento

Card
nextAfter2
labelConfirma alteração do cliente sob acompanhamento?
titleClique aqui

Imagem 11 10 - Confirmar alteração do cliente sob acompanhamento

Card
defaulttrue
nextAfter1
labelConfirme
titleClique aqui

Imagem 12 11 - Confirme

Composition Setup
deck.tab.inactive.background = #FFFFFF
deck.tab.active.background =  #F0F0F0


Cliente sob Acompanhamento da Rede

Se a pesquisa for realizada por rede, ao clicar no botão Cliente sob Acompanhamento serão apresentados os clientes da rede.

Clientes que estiverem com a opção Sel. marcada, significa que estão sob acompanhamento, permitindo também adicionar novos clientes no acompanhamento utilizando a mesma opção.

Imagem 13 12 - Cliente sob Acompanhamento da Rede


Clique no botão para Imprimir para gerar relatórios de Clientes sob Acompanhamento.

Aviso

Apenas os usuários com permissão poderão imprimir relatório de Clientes sob Acompanhamento.


Imagem 14 13 - Relatório Clientes sob Acompanhamento


Permissões

Aviso

Apenas os usuários com permissão podem colocar o cliente sob acompanhamento.

Para alterar permissão, clique com o botão direito do mouse no botão Cliente sob Acompanhamento, em seguida clique na opção Permissões.

Imagem 15 14 - Permissões

Log

Nota

Se o parâmetro dinâmico IND_GERA_LOG estiver como S (Sim), será gerado o log de inclusão/exclusão do acompanhamento do cliente.

Clique no botão Log.

Será exibida a lista delogs com a opção de utilização dos filtros disponíveis.

Imagem 16 15 - Consulta de Log

Âncora
Tab
Tab

Painel
titleColor000000
borderStyledashed
titleBotões Superiores
Deck of Cards
id002
effectTypefade
Card
labelConsulta de Rating
titleClique aqui

Na parte superior, é possível a realizar a Consulta de Rating para identificar alguma classificação de risco que houve durante um período. 

Imagem 17 16 - Consulta Rating

Voltar ↑
Image Added
Card
labelOcorrências
titleClique aqui

Apresenta todas as ocorrências financeiras do título.

Informações

O tipo de Ocorrência é cadastrado na aplicação Supervisor Financeiro > Cadastros > Ocorrência Financeira.

Imagem 18 17 - Ocorrências

Voltar ↑
Image Added
Card
labelLancto Ocor.
titleClique aqui

Clique no botão para abrir a tela de Lançamento de Ocorrências

Imagem 19 18 - Lançamento de Ocorrências


No campo Ocorrência, selecione o tipo. Observe os pontos relativos à situação do cliente.

Informe a Observação sobre a ocorrência.

Clique no botão Incluir - <F3>.

Imagem 20 19 - Incluir Ocorrências

Voltar ↑
Image Added
Card
labelCobranças
titleClique Aqui

Clique no botão Cobrança para saber se houve tentativas de ações de cobrança vinculadas ao título/pessoa.

As informações desta tela são provenientes do processo de cobrança, encontrada no módulo Supervisor Financeiro > Agenda de Cobrança e Módulo Operador Financeiro > Cobrança.

Imagem 21 20 - Cobranças Realizadas a Clientes

Voltar ↑
Image Added
Composition Setup
deck.tab.inactive.background = #FFFFFF
deck.tab.active.background =  #F0F0F0

...

Painel
titleAbas
Deck of Cards
id003
effectTypefade
Card
labelGlobal
titleClique aqui

Apresenta uma visão geral da situação financeira envolvendo todos os valores Em Aberto e Quitados, relativos ao cliente/rede.

Imagem 22 21 - Aba Global

Voltar ↑
Image Added
Card
labelTítulos
titleClique aqui

Neste exemplo, a aba Títulos contribui com a área Crédito para o conhecimento dos títulos em Aberto/Quitados.

Imagem 23 22 - Aba Título

Voltar ↑
Image Added
Card
labelCheques(títulos)
titleClique aqui

Neste exemplo, a aba Cheques (títulos) demonstra os lançamentos por título referentes a está espécie financeira.

Dica

Utilize os botões destacados para consultar os detalhes de cada operação.

Imagem 24 23 - Aba Cheques (Títulos)

Exemplo: Clique no botão Não Depositados para exibir a tela de Cheques a Receber não depositados.

De duplo clique na linha desejada para abrir a aplicação Consulta de Títulos e visualizar os detalhes.

Imagem 25 24 - Exemplo de Filtro

Voltar ↑
Image Added
Card
labelCheques
titleClique Aqui

Neste exemplo, a aba Cheques contribui com a área Atrasos mostrando um panorama dos lançamentos referentes a está espécie financeira.

As informações referente a Cheques podem ser acessadas em Operador > Cheque > Manutenção de Cheque.

Dica

Utilize os botões destacados para consultar os detalhes de cada operação.

Imagem 26 25 - Aba Cheques


Exemplo: Clique no botão Não Depositados para exibir a tela de Cheques em Aberto não depositados.

De duplo clique na linha desejada para abrir a aplicação Manutenção de Cheque e visualizar os detalhes.

Imagem 27 26 - Exemplo Não depositados

Voltar ↑
Image Added
Card
labelCadastro
titleClique Aqui

Exibe as informações básicas de Cadastro da Pessoa.

Para acesso ao cadastro/edição, acesso o módulo Pessoa > Manutenção > Pessoa.

Imagem 28 27 - Cadastro Pessoa

Voltar ↑
Image Added
Card
labelBoa Vista
titleClique Aqui

Exibe os filtros para visualizar as consultar realizadas no Boa Vista em um determinado período.

O refinamento de Consultas ao Boa Vista pode ser realizado em Operador > Consulta > Boa Vista

Imagem 29 28 - Boa Vista 

Voltar ↑
Image Added
Composition Setup
deck.tab.inactive.background = #FFFFFF
deck.tab.active.background =  #F0F0F0

...