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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela XXXAnálise Financeira
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela XXXAnálise Financeira
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta atividade visa demonstrar os procedimentos para realizar a consulta de Análise Financeira de Clientes e/ou Rede, possibilitando um diagnóstico e prognóstico e ainda permitindo realizar alterações, baseado nos resultados observados.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
O Título deve estar cadastrado no sistema.
Passo a Passo
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Consulta, em seguida, clique na aplicação Título.
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Considerar títulos de provisão: considerar títulos de espécie de Provisão, marcados na aplicação Supervisor Financeiro > Cadastros > Espécie.
| Nota |
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Se o parâmetro dinâmico IND_MARCA_CBX_TITPROV estiver como S (Sim), a opção Considerar títulos de provisão vem marcada por padrão. |
Imagem 3 - Filtros
Após selecionar a Pessoa, por exemplo, automaticamente é exibido a Rede à qual está vinculada. Caso não possua rede, o campo permanece sem preenchimento.
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| Painel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cliente sob Acompanhamento Clique nesta opção para ser ativado um alerta quando um cliente está com uma situação financeira da qual necessita de acompanhamento.
Se estiver na cor vermelha, significa que o Cliente já está sob acompanhamento.
Imagem 9 - Cliente sob Acompanhamento
Cliente sob Acompanhamento da Rede Se a pesquisa for realizada por rede, ao clicar no botão Cliente sob Acompanhamento serão apresentados os clientes da rede. Os que estiverem com a opção Sel. marcada, significa que estão sob acompanhamento, permitindo também adicionar novos clientes no acompanhamento utilizando a mesma
Imagem 13 - Cliente sob Acompanhamento da Rede Clique no botão para Imprimir para gerar relatórios de Clientes sob Acompanhamento.
Imagem 14 - Relatório Clientes sob Acompanhamento Permissões Apenas os usuários com permissão poderão colocar o cliente sob acompanhamento ou gerar o relatório. Para alterar permissão, clique com o botão direito do mouse no botão Cliente sob Acompanhamento, em seguida clique na opção Permissões.
Imagem 15 - Permissões Log
Clique no botão Log. Será exibida a lista delogs com a opção de utilização dos filtros disponíveis.
Imagem 16 - Consulta de Log |
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| Painel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03. TELA
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ANÁLISE FINANCEIRA
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
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04. TELA
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ANÁLISE FINANCEIRA
Principais Campos e Parâmetros
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Não há
| Card documentos | ||||
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05. TABELAS UTILIZADAS
- Não há
Visão Geral
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