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Painel

Crédito

Permite a análise da situação financeira e a possibilidade de alteração do Limite de Crédito atual.

Neste exemplo a aba Títulos contribui para o conhecimento dos títulos em Aberto/Quitados.

Imagem 6 - Situação Financeira

Alterar Limite de Créditos de Clientes

Clique no botão Limite e informe os campos:

Resultado
Justificativa
Novo (limite)
Digite uma observação

Imagem 7 - Alterar Limite de Crédito

Clique no botão Últimas Alterações de Limite para consultar o histórico de Ocorrências da rede.

Imagem 8 - Ocorrências da rede

Painel

Cliente sob Acompanhamento

Clique nesta opção para ser ativado um alerta quando um cliente está com uma situação financeira da qual necessita de acompanhamento.

Aviso
Apenas os usuários com permissão podem colocar o cliente sob acompanhamento.

Se estiver na cor vermelha, significa que o Cliente já está sob acompanhamento.

Image Modified

Imagem 9 - Cliente sob Acompanhamento

Deck of Cards

id	001
loopCards	true

Card

default	true
nextAfter	1
label	Clique no botão
title	Clique aqui

Imagem 10 - Cliente sob Acompanhamento

Card

nextAfter	3
label	Confirma alteração do cliente sob acompanhamento?
title	Clique aqui

Imagem 11 - Confirmar alteração do cliente sob acompanhamento

Card

default	true
nextAfter	1
label	Confirme
title	Clique aqui

Imagem 12 - Confirme

Composition Setup
deck.tab.inactive.background = #FFFFFF deck.tab.active.background = #F0F0F0

Cliente sob Acompanhamento da Rede

Se a pesquisa for realizada por rede, ao clicar no botão Cliente sob Acompanhamento serão apresentados os clientes da rede.

Os que estiverem com a opção Sel. marcada, significa que estão sob acompanhamento, permitindo também adicionar novos clientes no acompanhamento utilizando a mesma
opção.

Imagem 13 - Cliente sob Acompanhamento da Rede

Clique no botão para Imprimir para gerar relatórios de Clientes sob Acompanhamento.

Aviso
Apenas os usuários com permissão poderão imprimir relatório de Clientes sob Acompanhamento.

Image Modified

Imagem 14 - Relatório Clientes sob Acompanhamento

Permissões

Apenas os usuários com permissão poderão colocar o cliente sob acompanhamento ou gerar o relatório.

Para alterar permissão, clique com o botão direito do mouse no botão Cliente sob Acompanhamento, em seguida clique na opção Permissões.

Image Added

Imagem 15 - Permissões

Log

Se o parâmetro dinâmico IND_GERA_LOG estiver como S (Sim), será gerado o log de inclusão/exclusão do acompanhamento do cliente.

Clique no botão Log.

Será exibida a lista delogs com a opção de utilização dos filtros disponíveis.

Image Added

Imagem 16 - Consulta de Log

Âncora

	Tab
	Tab

Painel

titleColor	000000
borderStyle	dashed
title	Botões Superiores

Deck of Cards

id	002
effectType	fade

Card

label	Consulta de Rating
title	Clique aqui

Na parte superior, é possível a realizar a Consulta de Rating para identificar alguma classificação de risco que houve durante um período.

Image Added

Imagem 17 - Consulta Rating

Voltar ↑

Card

label	Ocorrências
title	Clique aqui

Apresenta todas as ocorrências financeiras do título.

Informações
O tipo de Ocorrência é cadastrado na aplicação Supervisor Financeiro > Cadastros > Ocorrência Financeira.

Image Added

Imagem 18 - Ocorrências

Voltar ↑

Ocorrências

Imagem

Card

label	Lancto Ocor.
title	Clique aqui

Clique no botão para abrir a tela de Lançamento de Ocorrências

Image Added

Imagem 19 - Lançamento de Ocorrências

No campo Ocorrência

Imagem

, selecione o tipo. Observe os pontos relativos à situação do cliente.

Informe a Observação sobre a ocorrência.

Clique no botão Incluir - <F3>.

Image Added

Imagem 20 - Incluir Ocorrências

Voltar ↑

Card

label	Cobranças
title	Clique Aqui

Clique no botão Cobrança para saber se houve tentativas de ações de cobrança vinculadas ao título/pessoa.

As informações desta tela são provenientes do processo de cobrança, encontrada no módulo Supervisor Financeiro > Agenda de Cobrança e Módulo Operador Financeiro > Cobrança.

Image Added

Imagem 21 - Cobranças Realizadas a Clientes

Cobranças

Imagem 10

Composition Setup
deck.tab.inactive.background = #FFFFFF deck.tab.active.background = #F0F0F0

Painel

title	Abas

Deck of Cards

id	003
effectType	fade

Card

label	Global
title	Clique aqui

Apresenta uma visão geral da situação financeira envolvendo todos os valores Em Aberto e Quitados, relativos ao cliente/rede.

Image Added

Imagem 22 - Aba Global

Global

Imagem

Card

label	Títulos
title	Clique aqui

Neste exemplo a aba Títulos contribui com a área Crédito para o conhecimento dos títulos em Aberto/Quitados.

Image Added

Imagem 23 - Aba Título

Card

label	Cheques(títulos)
title	Clique aqui

Neste exemplo, a aba Cheques (

Títulos)Imagem

títulos) demonstra os lançamentos por título referentes a está espécie financeira.

Dica
Utilize os botões destacados para consultar os detalhes de cada operação.

Image Added

Imagem 24 - Aba Cheques (Títulos)

Exemplo: Clique no botão Não Depositados para exibir a tela de Cheques a Receber não depositados.

De duplo clique na linha desejada para abrir a aplicação Consulta de Títulos e explorar os detalhes.

Image Added

Imagem 25 - Exemplo de Filtro

Card

label	Cheques
title	Clique Aqui

Neste exemplo, a aba Cheques contribui com a área Atrasos mostrando um panorama dos lançamentos referentes a está espécie financeira.

Dica

Imagem 10

Utilize os botões destacados para consultar os detalhes de cada operação.

Image Added

Imagem 26 - Aba Cheques

Card

label	Cadastro
title	Clique Aqui

Cadastro

Imagem 10

Card

label	Boa Vista
title	Clique Aqui

Boa Vista

Imagem 10

Composition Setup
deck.tab.inactive.background = #FFFFFF deck.tab.active.background = #F0F0F0

03. TELA XXXXX

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