Como temos inúmeras rotinas envolvidas no processo de expedição/faturamento para validar se o pedido está vencido e/ou rejeitado, separaremos, aqui por módulo, para facilitar o deixar mais simples o entendimento, uma vez que a validação de pedido rejeitado/vencido é a mesma para todas as rotinas.
| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Haverá situações aonde o usuário solicitou um crédito junto a Supplier e após a autorização notou a necessidade de fazer uma alteração no pedido. Outra situação é no ato da liberação do pedido para prosseguir para o de expedição/faturamento, notou-se que houve um corte integral do pedido, e conforme a parametrização da rotina 336 - Alterar Pedido de Venda. Para ambas a situações, há a necessidade de informar a Supplier que o pedido será cancelado, pois ou o pedido será alterado ou ele será cancelado. Em virtude disso, iremos abordar aqui, em dois tópicos essas duas situações.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Haverá situações aonde o usuário solicitou um crédito junto a Supplier e após a autorização notou a necessidade de fazer uma alteração no pedido. Outra situação é no ato da liberação do pedido para prosseguir para o de expedição/faturamento, notou-se que houve um corte integral do pedido, e conforme a parametrização da rotina 336 - Alterar Pedido de Venda. Para ambas a situações, há a necessidade de informar a Supplier que o pedido será cancelado, pois ou o pedido será alterado ou ele será cancelado. Em virtude disso, iremos abordar aqui, em dois tópicos essas duas situações.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| Haverá situações aonde o usuário solicitou um crédito junto a Supplier e após a autorização notou a necessidade de fazer uma alteração no pedido. Outra situação é no ato da liberação do pedido para prosseguir para o de expedição/faturamento, notou-se que houve um corte integral do pedido, e conforme a parametrização da rotina 336 - Alterar Pedido de Venda. Para ambas a situações, há a necessidade de informar a Supplier que o pedido será cancelado, pois ou o pedido será alterado ou ele será cancelado. Em virtude disso, iremos abordar aqui, em dois tópicos essas duas situações.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo4 |
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| | Aviso |
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Importante! No processo de integração entre o ERP Winthor e a Supplier, em segundo plano, há vários serviços de atualização automática. Um deles, que vale destacar aqui, é de atualização da renovação automática da data de vencimento do pedido. Logo, o usuário, não precisa preocupar em solicitar a renovação de todos os pedidos que ainda não foram faturados, uma vez que é automático. O processo de solicitar manualmente uma reanálise é aplicado nos casos de pedidos que já estão bloqueados a um certo tempo ou pedidos que não foram autorizado, em um primeiro momento, pela Supplier. A data de vencimento dos pedidos poderá ter validades diferente para cada Cliente/Parceiro. Geralmente, os pedidos, valem entre 2 a 5 dias úteis. Assim sendo, haverá apenas pedidos sem a renovação de data de validade, quando por algum motivo o pedido não pode ser liberado, seja por bloqueio do cliente na Supplier, seja por falta de pagamento de outras parcelas e uma séries de eventos que a Supplier julgará procedente ou improcedente para renovar os pedidos automaticamente dentro do ERP Winthor. Assim, caso queira saber todos os motivos, o Cliente/Parceiro deverá entrar em contato com a Supplier para entender o motivo da rejeição da renovação do pedido. |
Para solicitar uma reanálise do pedido junto a Supplier poderá utilizar as rotinas 336 - Alterar Pedido de Venda ou 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin sub-menu Painel de Acompanhamento, conforme já explicado nos links DT 4.3 - Integração da Alteração e Cancelamento do Pedido de Venda sub-menu Rotina 336 - Alterando pedidos (no caso da rotina 336 - Alterar Pedido de Venda) ou DT 3.3 - Rotina 1294 - Usabilidade dos menus e sub-menus. sub-menu Painel de Acompanhamento (no caso da rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin). No link da rotina 336, apesar do exemplo ilustrar uma alteração do pedido, também é valido o mesmo processo para reenviar a Supplier uma nova análise daquele pedido e verificar se irá autorizar ou não o ticket. Já no link da rotina 1294, basta o usuário localizar o pedido/nota fiscal pelo seu respectivo número ou por um determinado período e ao localizar, clicar no botão Reenviar. Feito isso, basta aguardar alguns minutos, na própria rotina e se o registro não apresentar mais, após pesquisar novamente, quer dizer que o mesmo foi autorizado pela Supplier. Se persistir na plataforma, deverá analisar o retorno, por meio do Histórico, pois o pedido poderá estar em uma condição comercial que restringe a aprovação. Mas, como saberemos se o pedido não foi autorizado pela Supplier? Como saberemos se ele está vencido ou não? Para isso, bastará acessar a rotina 336 - Alterar Pedido de Venda e fazer as verificações, conforme ilustrado a seguir.
| Aviso |
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Importante! No processo de integração entre o ERP Winthor e a Supplier, em segundo plano, há vários serviços de atualização automática. Um deles, que vale destacar aqui, é de atualização da renovação automática da data de vencimento do pedido. Logo, o usuário, não precisa preocupar em solicitar a renovação de todos os pedidos que ainda não foram faturados, uma vez que é automático. A data de vencimento dos pedidos poderá ter validades diferente para cada Cliente/Parceiro. Geralmente, os pedidos, valem entre 2 a 5 dias úteis. Assim sendo, haverá apenas pedidos sem a renovação de data de validade, quando por algum motivo o pedido não pode ser liberado, seja por bloqueio do cliente na Supplier, seja por falta de pagamento de outras parcelas e uma séries de eventos que a Supplier julgará procedente ou improcedente para renovar os pedidos automaticamente dentro do ERP Winthor. Assim, caso queira saber todos os motivos, o Cliente/Parceiro deverá entrar em contato com a Supplier para entender o motivo da rejeição da renovação do pedido. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo5 |
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| Haverá situações aonde o usuário solicitou um crédito junto a Supplier e após a autorização notou a necessidade de fazer uma alteração no pedido. Outra situação é no ato da liberação do pedido para prosseguir para o de expedição/faturamento, notou-se que houve um corte integral do pedido, e conforme a parametrização da rotina 336 - Alterar Pedido de Venda. Para ambas a situações, há a necessidade de informar a Supplier que o pedido será cancelado, pois ou o pedido será alterado ou ele será cancelado. Em virtude disso, iremos abordar aqui, em dois tópicos essas duas situações.
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