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A concessão de crédito é um pedido de análise de crédito que será feita para a Supplier, onde a mesma irá verificar os históricos de crédito do cliente, a possibilidade de liberar valores pré-aprovados de linha de crédito pra os clientes cadastrados no Protheus.
O processo de concessão de crédito inicia no envio dos clientes para a Supplier por meio dos Jobs que são cadastrados no processo de execução do Wizard, todos os clientes serão enviados. Com os clientes já disponíveis na plataforma, é possível fazer uma concessão de crédito para um cliente, pedindo um determinado valor que será analisado pela Supplier podendo ser aprovado ou não.
A concessão de crédito junto a Supplier não adiciona ao crédito interno do Protheus, são linhas de créditos separadas podendo ser escolhidas no momento da implantação do pedido de acordo com a condição de pagamento selecionada.
Pedido de Concessão de Crédito
Acesse o menu do módulo Faturamento → Atualizaçãoes → Cadastros → Clientes
Ao acessar o cadastro o sistema irá apresentar os clientes já cadastrados na base de dados, com a ativação do Mais Negócios, 2 novas funcionalidades são disponibilizadas dentro de Outras Ações:
- Posição Mais Negócios;
- Histórico de Concessão - Mais Negócios.
Posição Mais Negócios:
É através dessa funcionalidade que são solicitados os limites de crédito ao cliente junto a Supplier.
Ao clicar no botão, o sistema irá exibir a tela abaixo, onde irá consultar a posição do cliente na plataforma Mais Negócios.
Após realizado a consulta o sistema irá exibir a janela abaixo:
Nessa tela acima o sistema utiliza as tabelas AR3 e AR5.
Para solicitar o crédito, basta informar o valor desejado no campo Limite Desej e clicar sobre o botão Conceder Crédito, ao clicar a tela será fechada, e será enviado a instrução via job para a Supplier. Importante frisar é que é o valor solicitado, podendo a Supplier devolver um outro valor de limite para o cliente.
Nessa tela podemos verificar algumas informações com base no cliente que estamos posicionado, como o Limite que o cliente tem na Supplier, o Valor Disponível, o valor Pré-Autorizado que são os valores em Pedido de venda/Ticket de Crédito, o Valor Faturado que são as NFs vendidas e ainda não quitadas a Supplier pelo cliente e o Valor Liberado, assim como o tipo do cliente, o status do cliente, o número de dias em atraso, e se o cliente permite Faturamento a Prazo no parceiro, assim como a data da última atualização dessa posição.
Histórico de Concessão - Mais Negócios:
Ao clicar nessa opção o sistema irá abri uma nova tela, com as solicitações realizadas e qual é o status de cada solicitação:
Temos 2 principais funções nessa tela, é o botão Atualizar, que força o reenvio da solicitação e o botão Visualizar que traz detalhes da solicitação.
Ao clicar 2 vezes sobre a bolinha colorida da primeira coluna temos as legendas das solicitações:
Ao clicar em visualizar temos o detalhe da solicitação, como a data e hora da solicitação o valor solicitado, o status da solicitação e o campo de obs. Risk que devolve um detalher do status.
Abaixo um exemplo de aprovado:
Abaixo um exemplo de rejeitado:
Obs: Para alguns casos de rejeitado é possível corrigir algum dado e solicitar novamente, as vezes ocorre do motivo da rejeição ser um erro cadastral no cadastro de cliente.
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