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Visão geral do programa
Tem por objetivo definir os tipos de vencimentos que serão utilizados nos contratos, afim de, identificar o dia de vencimento das cobranças dos contratos.
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- Será considerada uma data base (conforme parâmetro Base Cálculo).
- Será verificado o número de dias para vencimento cadastrado no contrato (com base nos números de dias informados no cadastro Forma de Pagamento dos Tipos de Planos).
- O número de dias do contrato será calculado sobre a Data Base, e serão aplicados ajustes de acordo com os parâmetros à seguir.
Ações relacionadas:
Ação: | Descrição |
| Adicionar | Incluir um novo registro. |
| Exportar | Exportar os dados de um ou mais registros para uma planilha. |
| Pesquisar | Pesquisar por registros através de parâmetros. |
| Busca avançada | Pesquisar por registros através de filtros específicos. |
| Gerenciador de colunas | Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição. |
| Carregar mais resultados | Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível. |
Pesquisas
É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. Se informados números a pesquisa será realizada através do código do tipo de vencimento, caso informado caracteres alfanuméricos, a pesquisa será realizada através da descrição.
A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.
Principais campos:
Campo: | Descrição |
Tipo de vencimento inicial/final | Informar o código inicial e/ou final para o tipo de vencimento. |
Descrição | Informar a descrição para o tipo de vencimento. |
| Cancelar | Cancelar a busca por registros. |
| Aplicar filtros | Aplica os filtros de busca e inicia a pesquisa. |
Adicionar
Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Adicionar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a inclusão do registro. |
| Salvar | Salvar as informações registradas. |
Editar
Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Editar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a edição do registro e manter as informações anteriores. |
| Salvar | Salvar as novas informações registradas. |
Detalhar
Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.
Tela de opções da função Detalhar:
Principais ações:
...
Campo: | Descrição |
Tipo de vencimento | Código para o tipo de vencimento. |
Descrição | Descrição para o tipo de vencimento. |
| Base de cálculo | Base de cálculo para o registro, sendo as opções possíveis: Data de emissão: considera como base de cálculo a Data de Emissão informada no momento da geração do Faturamento. Início mês emissão: considera como base de cálculo o primeiro dia do Mês de Emissão informado no momento da geração do Faturamento. Inicio mês base: considera como base de cálculo o início do Mês Base do Faturamento, ou seja:
Início próximo mês (Base): semelhante ao parâmetro anterior, porém considerando o Mês posterior. Ou seja:
Início mês anterior (Base): semelhante à opção acima, porém considerando o Mês Anterior ao Mês Base de Faturamento ao invés do mês posterior. |
| Considera dias úteis | Quando marcado como "Sim", somente considera dias úteis para o cálculo da data de vencimento. |
| Considera limite do mês | Se esse parâmetro estiver marcado como "Sim", caso a data de vencimento calculada ultrapasse o último dia do mês desejado (no parâmetro Base Calculo), então considera o último dia do mês como vencimento, independente do número restante de dias a calcular. |
| Calcula diferença vencimento | Indicar se o tipo de vencimento informado será considerado para o cálculo de cobrança da diferença no vencimento de mensalidade. Ao alterar o vencimento da fatura, será criado um evento de acréscimo ou desconto lançado na próxima fatura ou será criado uma nova fatura referente a diferença da cobrança do vencimento. |
| Vencimento em dias não úteis | Este parâmetro somente será considerado caso “Considera Dias Úteis” estiver desativado/desmarcado. Se a data calculada para vencimento cair em um dia não útil, a mesma será tratada da seguinte forma, conforme esse parâmetro:
|
| Atualização | Data em que o motivo do cancelamento dos planos de assistência médica foi atualizado; preenchido automaticamente pelo sistema. |
| Observação | Registrar observações adicionais caso necessário. |
Remover
Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Remover:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
Cancelar | Cancelar a exclusão do registro. |
| Confirmar | Confirmar a exclusão do registro. |
Gerenciador de colunas
Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.
Exportar
Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.
Principais ações:
Ação: | Descrição |
| Exportação de Dados | Permite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas. |
| Cancelar | Cancelar a geração do arquivo de dados. |
| Exportar | Confirmar o download do arquivo de dados. |
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