Funcionalidades e Interfaces
- Fluxo Simplificado
- Dados para Aprovação
- Personalizando o assunto da Tarefa
- Campos e parâmetros obrigatórios do atendimento
- Requisições Vitae
- Como criar Fluxos Novos
Fluxo Simplificado Com objetivo de agilizar o processo de aprovação de usuários foi disponibilizado um parâmetro para que o sistema identifique automaticamente as etapas de aprovação e reprovação. 1 - (Sem a configuração) - Neste caso todos os fluxos possíveis são exibidos ao usuário aprovador.
![](/download/attachments/607612620/Sem.gif?version=1&modificationDate=1634592260533&api=v2)
2 - (Com todas as etapas de aprovação e reprovação definidas) Ao informar a finalidade nas etapas:
![](/download/attachments/607612620/Com.gif?version=1&modificationDate=1634592265423&api=v2)
3 - Se a etapa do Tipo de Atendimento estiver com o Grupo de atendentes preenchido e Mostrar atendentes do grupo marcado, após avançar etapa o campo de Atendentes do grupo será exibido trazendo todos os Atendentes do grupo.
![](/download/attachments/607612620/image2021-7-23_16-32-26.png?version=1&modificationDate=1634592271803&api=v2)
Neste caso, é possível perceber que o fluxo de aprovação é bem simples e ocorre diretamente sem a necessidade de preenchimento de informações. Obs: Se mais de uma etapa for definida como aprovação neste caso a tela sera exibida ao usuário para definição do fluxo de avanço.
Como configurar as etapas: 1- Editar as etapas de Aprovação e informar a finalidade aprovação na aba Configurações do aplicativo Minhas Aprovações.
![](/download/attachments/607612620/image2020-4-1_11-20-20.png?version=1&modificationDate=1634592350607&api=v2)
2- Editar as etapas de reprovação e informar a finalidade reprovação na aba Configurações do aplicativo Minhas Aprovações.
Dados para Aprovação Nos Dados para Aprovação, o usuário poderá visualizar os dados detalhados da tarefa que está sendo aprovada. A demonstração destes dados ocorrerá através dos relatórios que estiverem configurados no cadastro do respectivo tipo do atendimento do TOTVS Aprovações e Atendimento. Os relatórios são parametrizados no tipo de atendimento, sendo cada modelo de relatório associado a uma etapa do tipo de atendimento, ou seja, para um mesmo tipo de atendimento podem ser configurados vários modelos de relatório conforme a etapa do fluxo em que o atendimento se encontra. Caso em todas as etapas vá ser utilizado o mesmo relatório, basta informá-lo apenas na primeira etapa, senão em cada etapa deve ser informado o respectivo relatório. A parametrização dos relatórios é realizada nos tipos de atendimento no anexo etapas do atendimento na aba Configuração do aplicativo 'Minhas Aprovações'. Anexo Etapa do atendimento ![](https://tdn.totvs.com/download/attachments/634036760/image2020-4-14_11-19-57.png?version=1&modificationDate=1629137759700&api=v2)
Para atendimentos gerados a partir de movimentação no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento foram disponibilizados os relatórios CRMREL0010 - WorkFlow Minhas Aprovações - Movimento e CRMREL0001 - Dados para aprovação - Movimento. Ambos os relatórios exibem dados dos movimentos incluídos e o fluxo para aprovação gerado no atendimento, e diferem no formato. Para atendimentos gerados a partir dos contratos no TOTVS Obras e Projetos foi disponibilizado o relatório CRMREL0011 - WorkFlow Minhas Aprovações - Contratos e CRMREL0002 - Dados para Aprovação - Contrato. Os relatórios exibem as informações dos contratos e dos itens/objetos associados a ele. Para atendimentos gerados a partir de Requisições de Aumento de Quadro do TOTVS Gestão de Pessoas, foi disponibilizado os relatórios CRMREL0014 - WorkFlow Minhas Aprovações - Requisição de Aumento de Quadro e CRMREL0003 - Dados para aprovação - Requisição de Aumento de Quadro, que trazem as informações e competências necessárias para atender a requisição que deu origem à tarefa. Para atendimentos gerados a partir de Requisições de Desligamento do TOTVS Gestão de Pessoas, foram disponibilizados os relatórios CRMREL0012 - WorkFlow Minhas Aprovações - Requisições de Desligamento e CRMREL0004 - Dados para aprovação - Requisição de Desligamento, ambos trazem as informações e competências necessárias para atender a requisição que deu origem à tarefa. Para atendimentos gerados a partir de uma Requisição de Alteração de dados funcionais do TOTVS Gestão de Pessoas, foram disponibilizados os relatórios CRMREL0013 - WorkFlow Minhas Aprovações - Alteração de Dados Funcionais ou CRMREL0005 - Dados para aprovação - Alteração de Dados Funcionais, que trazem as informações referentes ao tipo de requisição de alteração de função. Eles diferem apenas no formato, pois o primeiro foi desenvolvido para visualização em celular e o segundo em formato A4, respectivamente. Foi disponibilizado também entre os objetos gerenciais, o relatório CRMREL0006 - Workflow Minhas Aprovações - Pedido de Material, que traz as informações referentes as requisições de materiais incluídas a partir do TOTVS Obras e Projetos. Para atendimentos gerados a partir de adiantamentos do contrato, foi disponibilizado o relatório CRMREL0007 - Workflow Minhas Aprovações - Adiantamento , que traz as informações referentes ao adiantamento de contratos incluídos no TOTVS Obras e Projetos. O relatório CRMREL0008 - Workflow Minhas Aprovações - Liberação de Período, traz as informações (medições, deduções e retenções ) referentes ao período liberado dos contratos incluídos no TOTVS Obras e Projetos. Foi disponibilizado também utilizando um modelo diferente de lista entre os objetos gerenciais, o relatório CRMREL0009 - Workflow Minhas Aprovações - Liberação de Período, mantendo o formato do Boletim de medição, que também traz as informações (medições, deduções e retenções ) referentes ao período liberado de contratos incluídos no TOTVS Obras e Projetos. O relatório CRMREL0015 - Workflow Minhas Aprovações - Pedido de Material Extra, traz a relação dos itens do pedido itens dos pedidos de material extra incluídos no TOTVS Obras e Projetos. Com o relatório corretamente parametrizado, na geração do atendimento, será gerado o relatório em arquivo pdf no anexo do atendimento em Arquivos anexos do atendimento e pode ser visualizado no Aplicativo Minhas Aprovações e ao clicar no botão Carregar documento.
![](https://tdn.totvs.com/download/attachments/634036760/image2020-8-14_18-42-26.png?version=1&modificationDate=1629137759747&api=v2)
Para visualizar a geração de relatórios no aplicativo Minhas Aprovações, deve-se acessar o atendimento gerado no aplicativo e selecionar Dados para aprovação ou os Anexos do atendimento.
![](/download/attachments/607612620/image2020-8-14_18-48-6.png?version=1&modificationDate=1634593966247&api=v2)
Abaixo os modelos dos relatórios citados acima e disponíveis no book:
![](/download/attachments/607612620/mov_relatorio.jpeg?version=1&modificationDate=1634593966313&api=v2) ![](/download/attachments/607612620/mov_anexo.jpeg?version=1&modificationDate=1634593966387&api=v2)
- CRMREL0001 - Dados para aprovação - Movimento
![](https://tdn.totvs.com/download/attachments/634036760/image2020-8-14_19-6-10.png?version=1&modificationDate=1629137849977&api=v2) ![](https://tdn.totvs.com/download/attachments/634036760/image2020-8-14_19-7-36.png?version=1&modificationDate=1629137850017&api=v2)
- CRMREL0011 - WorkFlow Minhas Aprovações - Contratos
- Contrato de Serviço:
![](/download/attachments/607612620/image2021-7-1_20-18-14.png?version=1&modificationDate=1634594146033&api=v2) ![](/download/attachments/607612620/image2021-7-1_20-19-10.png?version=1&modificationDate=1634594146103&api=v2)
Contrato de Insumo:
![](/download/attachments/607612620/image2021-7-1_20-14-56.png?version=1&modificationDate=1634594326210&api=v2) ![](/download/attachments/607612620/image2021-7-1_20-12-15.png?version=1&modificationDate=1634594326273&api=v2)
- CRMREL0002 - Dados para aprovação - Contrato
![](/download/attachments/607612620/image2020-8-14_19-9-57.png?version=1&modificationDate=1634594326337&api=v2) ![](/download/attachments/607612620/image2020-8-14_19-11-47.png?version=1&modificationDate=1634594326403&api=v2)
- CRMREL0014 - WorkFlow Minhas Aprovações - Requisição de Aumento de Quadro
![](/download/attachments/607612620/image2021-7-23_16-20-38.png?version=1&modificationDate=1634594416037&api=v2) ![](/download/attachments/607612620/image2021-7-23_16-21-18.png?version=1&modificationDate=1634594416093&api=v2)
- CRMREL0003 - Dados para aprovação - Requisição de Aumento de Quadro
![](/download/attachments/607612620/image2020-8-14_19-22-4.png?version=1&modificationDate=1634594416150&api=v2) ![](/download/attachments/607612620/image2020-8-14_19-23-22.png?version=1&modificationDate=1634594416203&api=v2)
- CRMREL0012 - WorkFlow Minhas Aprovações - Requisições de Desligamento
![](/download/attachments/607612620/image2021-7-9_14-38-43.png?version=1&modificationDate=1634594506057&api=v2) ![](/download/attachments/607612620/image2021-7-9_14-39-51.png?version=1&modificationDate=1634594596077&api=v2)
- CRMREL0004 - Dados para aprovação - Requisição de Desligamento
![](/download/attachments/607612620/image2020-8-14_19-29-30.png?version=1&modificationDate=1634594686133&api=v2) ![](/download/attachments/607612620/image2020-8-14_19-30-22.png?version=1&modificationDate=1634594686200&api=v2)
- CRMREL0013 - WorkFlow Minhas Aprovações - Alteração de Dados Funcionais
![](/download/attachments/607612620/image2021-7-15_15-52-21.png?version=1&modificationDate=1634594686260&api=v2) ![](/download/attachments/607612620/image2021-7-15_15-53-17.png?version=1&modificationDate=1634594686307&api=v2)
- CRMREL0005 - Alteração de Dados Funcionais
![](/download/attachments/607612620/image2021-1-11_12-42-17.png?version=1&modificationDate=1634594776123&api=v2) ![](/download/attachments/607612620/image2021-1-11_12-39-41.png?version=1&modificationDate=1634594776190&api=v2)
- CRMREL0006 - Workflow Minhas Aprovações - Pedido de Material
![](/download/attachments/607612620/image2021-2-12_10-23-40.png?version=1&modificationDate=1634594776247&api=v2) ![](/download/attachments/607612620/image2021-2-12_10-26-43.png?version=1&modificationDate=1634594776310&api=v2)
- CRMREL0007 - WorkFlow Minhas Aprovações - Adiantamentos
![](/download/attachments/607612620/anexo.PNG?version=1&modificationDate=1634594866110&api=v2) ![](/download/attachments/607612620/tela.PNG?version=1&modificationDate=1634594776370&api=v2)
- CRMREL0008 - Workflow Minhas Aprovações - Liberação de Período
Contrato de serviço: ![](/download/attachments/607612620/image2021-2-12_10-14-12.png?version=1&modificationDate=1634594866177&api=v2) ![](/download/attachments/607612620/image2021-2-12_11-52-44.png?version=1&modificationDate=1634594866227&api=v2) ![](/download/attachments/607612620/image2021-2-12_10-11-12.png?version=1&modificationDate=1634594866283&api=v2)
Contrato de Insumo: ![](/download/attachments/607612620/image2021-2-12_10-16-36.png?version=1&modificationDate=1634594866337&api=v2) ![](/download/attachments/607612620/image2021-2-12_11-50-3.png?version=1&modificationDate=1634594866397&api=v2) ![](/download/attachments/607612620/image2021-2-12_10-19-19.png?version=1&modificationDate=1634594866450&api=v2)
- CRMREL0009 - Workflow Minhas Aprovações - Liberação de Período
![](/download/attachments/607612620/image2021-2-9_11-3-28.png?version=1&modificationDate=1634594956430&api=v2)
- CRMREL0015 - Workflow Minhas Aprovações - Pedido de Material Extra
![](/download/attachments/607612620/image2021-12-13_12-33-36.png?version=1&modificationDate=1639409617010&api=v2)
Criando relatórios personalizados.
É possível criar seus próprios relatórios com dados que se adeguem melhor a sua realidade, para isso, o relatório deve ter uma sentença SQL com a tabela HATENDIMENTOBASE como fonte de dados, essa sentença deve ser filtrada pela chave primária da tabela HATENDIMENTOBASE, que é composta por CODCOLIGADA, CODLOCAL e CODATENDIMENTO, além disso, devem ser incluídos parâmetros nesse relatório para cada um dos campos que compõe a chave, ou seja, CODCOLIGADA, CODLOCAL, CODATENDIMENTO, os 3 parâmetros devem ser do tipo inteiro. Segue abaixo um exemplo de como seria a sentença SQL e os parâmetros do relatório:
Sentença SQL: SELECT * FROM HATENDIMENTOBASE (NOLOCK) WHERE CODCOLIGADA = :CODCOLIGADA AND CODLOCAL = :CODLOCAL AND CODATENDIMENTO = :CODATENDIMENTO
Dessa forma, é possível usar qualquer campo da tabela de atendimento no relatório, bastando pra isso substituir o * pelos campos desejados, também é possível usar outras tabelas desde que tenham alguma ligação com a tabela de atendimentos, o que ocorre nas integrações. Abaixo, como os parâmetros devem ser incluídos no relatório:
![](/download/attachments/607612620/image2020-5-13_15-18-38.png?version=1&modificationDate=1634595005187&api=v2)
Personalizando o assunto da tarefa Segue abaixo um exemplo de duas tarefas, uma criada com uma fórmula de personalização do assunto (código 331) e outra com o texto padrão (Nome do Tipo de Atendimento) Tarefa de código 331 com personalização.
Tarefa de código 330 sem personalização.
![](/download/attachments/607612620/image2020-5-22_11-45-47.png?version=1&modificationDate=1634595248597&api=v2)
O uso de fórmula para definir o repasse de uma etapa, é uma ferramente poderosa e de comum uso no sistema TOTVS Aprovações e Atendimento, da mesma forma, essa ferramenta também pode ser usada no aplicativo Minhas aprovações, segue abaixo alguns exemplos uteis:
Fórmula para alterar o assunto (ou outro campo) do atendimento Para isso, os seguintes passos devem ser seguidos: 1 - Criar 3 funções de fórmula conforme imagens abaixo:
![](/download/attachments/607612620/image2020-5-21_18-58-36.png?version=1&modificationDate=1634595248657&api=v2)
![](/download/attachments/607612620/image2020-5-21_19-0-20.png?version=1&modificationDate=1634595248720&api=v2) ![](/download/attachments/607612620/image2020-5-21_19-1-49.png?version=1&modificationDate=1634595248787&api=v2)
2 - Criar uma sentença SQL que traga as informações desejadas, ela deve conter a tabela HATENDIMENTOBASE filtrada pelas formulas anteriores, essa SQL pode conter qualquer tabela relacionada com a atendimentos, nesse exemplo, iremos acrescentar o id do movimento ao assunto: SELECT TMOV.IDMOV FROM HATENDIMENTOBASE (NOLOCK) LEFT JOIN TMOVATEND (NOLOCK) ON (HATENDIMENTOBASE.CODCOLIGADA = TMOVATEND.CODCOLIGADAATEND AND HATENDIMENTOBASE.CODLOCAL = TMOVATEND.CODLOCAL AND HATENDIMENTOBASE.CODATENDIMENTO = TMOVATEND.CODATENDIMENTO) LEFT JOIN TMOV (NOLOCK) ON (TMOVATEND.CODCOLIGADA = TMOV.CODCOLIGADA AND TMOVATEND.IDMOV = TMOV.IDMOV) WHERE HATENDIMENTOBASE.CODCOLIGADA = :FRM_COLIGADA AND HATENDIMENTOBASE.CODLOCAL = :FRM_CODLOCAL AND HATENDIMENTOBASE.CODATENDIMENTO = :FRM_CODATEND
![](/download/attachments/607612620/image2020-5-22_10-48-12.png?version=1&modificationDate=1634595338747&api=v2)
3 - Criar a fórmula que irá alterar o assunto do atendimento e atribui-la a primeira etapa do fluxo, caso a primeira etapa já possua uma fórmula, esses comandos podem ser acrescentado à fórmula existente sem influenciar no seu funcionamento, seguem os comandos:
DECL IDMOV; DECL NOVOASSUNTO; EXECSQL( 'SQL_002' ); SETVAR( IDMOV, CONCATENA('Gerado pelo movimento:', RESULTSQL( 'SQL_002', 'IDMOV' ), '')); SETVAR( NOVOASSUNTO, CONCATENA(IDMOV, CAMPOSATENDIMENTO('ASSUNTOOC'), ' - ')); ALTERARCAMPOATENDIMENTO(CONCATENA('ASSUNTOOC', NOVOASSUNTO, '='));
![](/download/attachments/607612620/image2020-5-22_10-56-21.png?version=1&modificationDate=1634595338810&api=v2)
Informações |
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Ao utilizar mais de uma sentença sql com o mesmo código e vincular a mesma no parâmetro "Consulta SQL a ser utilizada para recuperar os registros para a visão de atendimentos" é importante que os campos sejam informados em ordem , e não é recomendado o uso do * .
![](/download/attachments/607612620/image2021-2-23_10-27-24.png?version=1&modificationDate=1634595338873&api=v2)
Campos e Parâmetros Obrigatórios do Atendimento É possível configurar parâmetros do tipo de atendimento: TOTVS Aprovações e Atendimento\ Anexo \ Parâmetro do Tipo de Atendimento
![](/download/attachments/607612620/image2020-6-29_16-24-2.png?version=1&modificationDate=1634595474747&api=v2)
E também é possível configurar campos do atendimento e parâmetros do tipo de atendimento como obrigatórios. Estes parâmetros e campos são definidos na etapa do atendimento no TOTVS Aprovações e Atendimento \Worflow\ Tipo de atendimento\Anexo \ Etapas Ao editar a etapa na aba campos obrigatórios é possível habilitar se é obrigatório ou não nas abas "Campos obrigatórios" e "Campos necessários da etapa anterior".
![](/download/attachments/607612620/image2020-8-14_19-36-21.png?version=1&modificationDate=1634595565267&api=v2)
Após realizar a configuração dos campos e/ou parâmetros que serão obrigatórios a baixo segue imagem de como fica a visualização no TOTVS Aprovações e Atendimento. Observação: Só estará visível somente na etapa que foi configurado.
![](/download/attachments/607612620/image2020-8-14_19-35-5.png?version=1&modificationDate=1634595565323&api=v2)
Agora um exemplo de como é visualizado no App Minhas aprovações:
![](/download/attachments/607612620/image2020-8-14_19-41-21.png?version=1&modificationDate=1634595565370&api=v2) ![](/download/attachments/607612620/image2020-8-14_19-39-43.png?version=1&modificationDate=1634595565423&api=v2)
Após informar no App Minhas Aprovações as informações obrigatórias e salvar , a alteração dessas informações neste primeiro momento será realizada somente no TOTVS Aprovações e Atendimento.
Requisições do Vitae Para a correta utilização das aprovações de Requisições do Vitae pelo aplicativo minhas aprovações se faz necessário a realização da configuração abaixo. Atenção: A partir da realização destas configuração todas as aprovações passam a ser realizadas exclusivamente pelo aplicativo e não mais pelo Portal do RH. 1 - Configurar o Tipo de Atendimento
![](/download/attachments/607612620/image2020-5-28_17-9-21.png?version=1&modificationDate=1634595654830&api=v2)
Observação: Caso não encontre o Serviço RHU disponível. Favor entrar em contato com o suporte Agilis para disponibilização de script para inclusão da opção do Serviço de RHU nas integrações Agilis. 2 - Configurar as ações do Fluxo do Atendimento ![](/download/attachments/607612620/image2020-5-28_17-11-24.png?version=1&modificationDate=1634595654893&api=v2)
Como criar fluxos novosO TOTVS Aprovações e Atendimento é possível a elaboração de WorkFlows para bloqueio da execução de processos. No documento abaixo é demonstrado o passo a passo de como realizar a configuração de um workflow em qualquer processo ou cadastro na linha RM.Fluxo de Atendimentos (Global) |
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